Consilierii financiari și planificatorii care doresc să își transforme practicile ar trebui să utilizeze un program de coaching. Programele de coaching predau consultanților practicile și metodologiile utilizate de practicile cele mai de elită ale industriei.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC este o companie de coaching cu sediul în California, înființată de CEO-ul John Bowen în anul 2000. Compania oferă o varietate de soluții pentru consilierii financiari prin intermediul coaching-ului individual și al atelierelor corporative. Una dintre aceste soluții este programul Breaking Through through one year coaching, care preda comportamentul adecvat de consultare pentru a face consultanții să aibă mai mult succes în practicile lor de consiliere. Oferă participanților cinci beneficii: spiritul antreprenorial, încrederea, concentrarea, scopul și abordarea.

AD:

Programul Breaking Through este împărțit în 16 tactici și oferă servicii consultanților într-o varietate de moduri. Participanții participă la trei sesiuni intensive de două zile la sediul companiei. În fiecare lună pentru un an, consilierii primesc apeluri individuale de coaching pentru a ajuta la strategiile pas cu pas. Există patru webinarii de specialitate pe tot parcursul anului pentru a ghida consultanții prin planurile lor individuale. CEG furnizează, de asemenea, e-mailuri săptămânale, un site de e-learning și coaching pe de altă parte.

Consilierii care au finalizat programul susțin că metodele funcționează și că au schimbat complet nucleul practicii lor spre bine. CEG revendică consilierii care trec prin programul de creștere a veniturilor și a calității serviciilor clienților, având în același timp un echilibru mai bun între viața profesională și viața privată. Programul Breaking Through costă 24.000 de dolari, excluzând cheltuielile de călătorie.

Institutul Oechsli

Institutul Oechsli este una dintre cele mai utilizate companii de coaching de către consultanții financiari. Creat în 1978 de către fondatorul Matt Oechsli, Institutul Oechsli desfășoară cercetări anuale privind investitorii bogați și profesioniștii financiari de succes. Rezultatele sunt împărtășite în toate programele de coaching ale companiei. Programul principal se numește metoda de coaching de performanță. Institutul Oechsli susține că clientul mediu de coaching a adus peste 19 milioane de active în ultimele 12 luni, a adăugat 21 de clienți noi și a majorat comisioanele de consultanță cu aproape 22%.

Coaching-ul de performanță nu are un interval de timp stabilit, deși Institutul Oechsli susține că cei mai de succes consilieri au fost înscriși timp de cel puțin trei ani. Programul este personalizabil pe baza serviciilor pe care consilierul ar dori să le primească. Curriculumul este împărțit în trei segmente: marketing relațional, management relațional și prezență digitală. Există mai multe rezultate care încep cu evaluarea consultanților de elită, care ajută institutul să coopereze cu antrenorul potrivit consilierului.Sesiunile de coaching single-on-one sunt ținute la fiecare două săptămâni prin telefon sau conferință pe web. Programul permite, de asemenea, participanților acces nelimitat la seminarii de instruire și informare. Institutul oferă un simpozion bianual Affluent Marketing, care este conceput special pentru coaching-ul clienților. Costurile variază în funcție de serviciile comandate, dar sunt structurate cu un cost în avans și cu o taxă lunară gestionabilă. Simpozionul Afluent de Marketing are un cost de școlarizare de 1, 695 USD, fără a include cheltuielile de călătorie.

Alianța Peak Advisor

Ron Carson, fondatorul și CEO al Carson Wealth, a lansat Alianța Peak Advisor în 1993 pentru a-și împărtăși cunoștințele despre cum să dezvolte o practică de consiliere financiară. Peak Advisor Alliance se bazează exclusiv pe coaching digital prin videoconferințe. Programul de coaching se diferențiază prin oferirea unei direcții cu adevărat personalizate și a unui plan de creștere adaptat. În loc să urmeze un anumit program sau curriculum, consilierii încep cu un apel introductiv de descoperire. Antrenorii încep prin a asculta provocările cu care se confruntă consilierii în practicile lor. Odată ce un plan personalizat este în vigoare, compania formulează consultări programate de coaching.

Site-ul oferă mai multe mărturii de la consilierii care s-au înscris în programul de coaching și au obținut succes. De exemplu, un consilier a menționat că are o problemă de menținere a unui echilibru echilibrat între viața profesională și viața personală, în timp ce dobândește o altă practică a consilierului. Antrenorul său la sfătuit cu privire la examinarea, angajarea și instruirea unui nou angajat care a ajutat practica să crească într-un mod mai eficient.

Costurile variază, în funcție de necesitățile consilierului, cu costul mediu lunar pentru întâlnirile de consultări programate, iar accesul la site este de 495 de dolari pe lună.