Industria de transport este un subsector al industriei largi și include companiile care operează în companiile aeriene, de transport și de servicii feroviare. Majoritatea bunurilor achiziționate de consumatori și de alte întreprinderi trebuie să călătorească de la o locație la alta, făcând industria de transport să fie integrată în infrastructura economică actuală. Stocurile de transport sunt considerate ciclice, ceea ce înseamnă că profiturile companiilor sunt în linie cu mișcarea economiei globale. Atunci când piețele funcționează bine, acțiunile ciclice, cum ar fi stocurile companiilor de transport, au tendința de a genera venituri pentru consumatori. În mod similar, o încetinire a pieței globale duce la scăderea randamentului acționarilor din stocurile din industria de transport.

AD:

Marea majoritate a companiilor care operează în sectorul de transport sunt mari și bine stabilite, oferind oportunități pentru investitori de a beneficia de randamente sporite prin plăți coerente ale dividendelor. Investitorii pot utiliza acțiuni orientate spre creștere sau orientate spre valoare în acest spațiu ca o completare la alte participații de capital mari și mijlocii, deoarece ambele există în abundență în cadrul sectorului. Deși există avantaje specifice oferite investitorilor în industria transporturilor, investițiile axate pe sectoare nu sunt fără risc.

Industria transporturilor este profund afectată de costurile fluctuante asociate cu combustibilul și taxele, ratele dobânzilor, vremea mai mică decât cea ideală, modificările colectării taxelor de combustibil, taxele de licență și de înregistrare și primele de asigurare necesare acoperire. Este important ca investitorii să utilizeze investițiile sectoriale, cum ar fi acțiunile de transport, ca parte a unei strategii globale de alocare a activelor pentru investiții pe termen lung. Fondurile mutuale oferă o modalitate simplă investitorilor de a avea acces la industria transporturilor, reducând în același timp unele dintre riscurile asociate sectorului.

Fondul de transport Fidelity Select

Fondul de transport Fidelity Select este pus la dispoziția investitorilor și susținut de Fidelity Investments, un furnizor de frunte de fonduri de investiții organizate profesional, atât pentru clienți individuali, cât și pentru clienți instituționali. Înființată în 1986, fondul mutual este gestionat de Matthew Moulis și echipa sa de experți în portofoliu. Acest fond axat pe sectoare urmărește aprecierea capitalului prin investirea a minimum 80% din activele fondului în stocurile comune ale companiilor care se ocupă în primul rând de furnizarea de servicii de transport către public sau de cele care se concentrează pe proiectarea, fabricarea, distribuția sau vânzarea de mijloace de transport echipamente. În cadrul fondului sunt incluse atât titlurile de acțiuni interne, cât și cele străine, iar fiecare emitent este analizat utilizând analize fundamentale pentru a determina puterea financiară și poziția industriei.Investițiile în fond total de 514 dolari. 57 de milioane.

Începând cu septembrie 2015, Fondul de transport Fidelity Select a generat o investiție anuală de 10 ani, de 11,2%, pentru investitori. Fondul operează cu o rată de cheltuieli de 0,81%, care este ușor mai mică decât media categoriei pentru mijloacele de transport și industriale de 1,19%. Investitorilor nu li se percepe o taxă de vânzare anticipată la cumpărare și nici o taxă de vânzare amânată evaluată la răscumpărare. Cu toate acestea, o investiție minimă de 2, 500 USD este necesară atât pentru conturile necalificate, cât și pentru IRA. Deținerile de top din cadrul fondului includ Union Pacific Corporation la 15,17%; United Parcel Service, Inc. la 14,37%; FedEx Corporation la 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. la 6. 36%; și American Airlines Group, Inc. la 6. 09%.

Fondul Rydex pentru transporturi

Fondul Rydex de Transport face parte din familia Rydex de fonduri mutuale și a fost înființat în septembrie 2004. Acest fond concentrat pe sectoare este gestionat de Ryan A. Harder. Acesta urmărește să ofere investitorilor aprecierea capitalului prin investirea substanțială a tuturor activelor fondului în titluri de capital ale companiilor care se încadrează în categoria de transport. Exploatațiile se concentrează asupra companiilor cu sediul central și care funcționează în Statele Unite și pot include instrumente financiare derivate cum ar fi contractele futures, opțiunile pe titluri și indici bursieri. De asemenea, managerii de fonduri se concentrează asupra fondului de $ 23. 20 milioane de active în companii cu capitalizare de piață mică sau mijlocie.

Începând cu septembrie 2015, fondul de transport Rydex a generat un venit anual de 10 ani, de 7,68% pentru investitori. Rata de cheltuieli a fondului de 1,6% este mai mare decât fondurile similare din sector în cadrul categoriei de transport. Investitorii sunt evaluați o taxă de vânzare anticipată de 4,75% atunci când acțiunile sunt cumpărate, deși nu se impune nicio taxă de vânzare amânată la răscumpărare. O investiție minimă inițială de 2, 500 de dolari este necesară pentru conturile necalificate, cu o sumă de 1 000 USD solicitate pentru IRA. Deținerile de top din cadrul fondului includ United Parcel Service, Inc. la 4. 91%; Union Pacific Corporation la 4. 59%; Ford Motor Company la 3. 92%; FedEx Corporation la 3. 56%; și compania General Motors la 3. 4%.

Fondul ICON Industrials

Fondul ICON Industrials a fost înființat în 2010 și a fost administrat de Mick Kuehn și echipa sa de strategie de investiții din 2014. Fondul urmărește să ofere investitorilor aprecierea capitalului pe termen lung prin investirea unui minim de 80 % din cele 15 $. 64 milioane de active în titluri de capital ale companiilor care operează în sectorul industrial. Fondul comun și stocul preferat sunt utilizate pentru a crea mixul de investiții în cadrul fondului mutual și este permisă orice capitalizare de piață de dimensiune. Acest sector de fonduri mutuale are un accent mai larg decât fondurile mutuale specifice transportului, dar oferă investitorilor o expunere la piața de capital de transport prin alocarea a 15,55% din activele fondului în industria aeronautică; 4. 39% din activele fondului în companiile de transport aerian și logistic; 10. 42% din activele fondului în companiile feroviare; și 8.98% din activele fondului în industria camioanelor.

În septembrie 2015, Fondul Industriilor ICON a generat un randament anualizat de 5 ani de 11,16%. Raportul de cheltuieli al fondului mutual de 1,75% este unul dintre cele mai mari din acest sector. Investitorii plătesc un avans de vânzări de 5.75% atunci când acțiunile sunt cumpărate, dar nu suportă o taxă de vânzare amânată la răscumpărarea acțiunilor. O investiție minimă inițială de 1 000 de dolari este necesară atât pentru conturile calificate, cât și pentru cele necalificate. Primele dețineri din cadrul fondului includ Delta Air Lines, Inc. la 6. 18%; United Technologies Corporation la 5.9%; Union Pacific Corporation la 5.7%; Alaska Air Group, Inc. la 5. 72%; și General Dynamics Corporation la 4. 73%.

Portofoliul de transport aerian Fidelity Select

Portofoliul de transport aerian Fidelity Select este o altă ofertă pusă la dispoziție prin Fidelity Investments, de asemenea gestionată de Matthew Moulis. Înființată în 1985, fondul urmărește să ofere investitorilor o apreciere a capitalului prin investirea unui minim de 80% din activele fondului în titlurile de capital ale companiilor care operează în mișcarea regională, națională și internațională a pasagerilor, a poștei și a transportului de mărfuri prin intermediul ambarcațiunilor. Moulis și echipa sa de investiții includ holdinguri interne și externe în fondul mutual și fiecare este testat pentru stabilitatea financiară și poziția industriei prin utilizarea analizei fundamentale. Fondul gestionează 360 de dolari. 33 milioane din activele investitorilor.

În septembrie 2015, Portofoliul de transport aerian Fidelity Select a generat o rentabilitate anuală de 11 ani de 11 ani, de 59%, cu o rată a cheltuielilor de 0,83%. Investitorilor nu li se percepe o sarcină de vânzare anticipată sau amânată, dar o investiție minimă inițială de 2, 500 USD este necesară atât pentru conturile calificate, cât și pentru cele necalificate. Deținerile de top în cadrul acestui fond concentrat pe sectoare includ United Parcel Service, Inc. la 10. 43%; FedEx Corporation la 8. 48%; Compania Boeing la 8. 19%; American Airlines Group la 7,39%; și Precision Castparts Corp la 6. 05%.