Fondurile mutuale de sănătate investesc în principal în acțiuni ale companiilor care operează în sectorul sănătății și furnizează produse și servicii precum biotehnologia; cercetare și dezvoltare medicală; fabricarea de droguri; și facilități de îngrijire a sănătății. Fondurile mutuale dețin acțiuni ale companiilor de îngrijire a sănătății cu dimensiuni diferite ale capacităților de piață și oferă o expunere excelentă la acest sector cu un grad ridicat de diversificare. Începând cu septembrie 2015, sectorul sănătății a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii cinci ani. Industriile din sectorul sănătății au demonstrat venituri medii pe an de cinci ani de 20-30%. Având în vedere ritmul îmbătrânirii populației din Statele Unite și din întreaga lume și cererea crescândă de servicii medicale, fondurile mutuale de sănătate sunt pregătite să demonstreze o creștere semnificativă.

BlackRock Portofoliul de Științe Ocupaționale din domeniul sănătății

Portofoliul de oportunități pentru Științele Ocupaționale din domeniul sănătății BlackRock investește în stocuri de creștere a capacităților mari ale companiilor de îngrijire a sănătății. Detinerile fondului sunt bine diversificate; primele cinci exploatații reprezintă aproximativ 16% din portofoliul său și includ companiile de sănătate precum Celgene Corporation; Unitedhealth Group, Inc.; Medtronic PLC; Eli Lilly și Co; și AbbVie, Inc. Niciun depozit unic nu deține mai mult de 4% din activele investite ale fondului, iar primele 10 dețineri ale acestuia au o alocare de 28%. Fondul a generat o rentabilitate anuală medie de 14 ani de 14 ani și un randament mediu anual de cinci ani de 23,1%.

Portofoliul de oportunități pentru Științele Sănătății BlackRock oferă numeroase clase de acțiuni pentru a oferi investitorilor, în funcție de perioada lor de așteptare. Oferă acțiuni din clasa R fără taxe de încărcare și este disponibilă fără costuri de tranzacționare prin platformele de broker de investiții multiple. Acest fond are o rată a cheltuielilor anuale de 1,49% și un rating de patru stele de la Morningstar în ultimii 10 ani. Acest fond este cel mai potrivit pentru investitorii interesați de obținerea expunerii la societățile mari de îngrijire a sănătății de pe piață, cu o rată de cheltuieli ceva mai ridicată, dar cu perspective semnificative de creștere.

Portofoliul de biotehnologie Fidelity Select

Portofoliul de biotehnologie Fidelity Select este specializat în investiții în companiile cu capital mediu de piață în sectorul sănătății. Stocurile companiilor cu capital de piață gigant reprezintă 40% din portofoliul fondului, în timp ce restul este alocat întreprinderilor cu capital mediu și mic, cu o cotă de 46%. Micro-cap deținerile din portofoliul fondului au 13,7% alocare. Primele cinci participații ale fondului reprezintă 28% din activele investite ale fondului și includ companii precum Gilead Sciences, Inc.; Biogen, Inc.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Alexion Pharmaceuticals, Inc.; și Celgene Corporation. În comparație cu alte fonduri mutuale, acest fond are o concentrație mult mai mare de câteva companii, cu cea mai mare exploatație a Științelor Gilead cu 7.Alocare de 6%. Deși fondul oferă niveluri mai reduse de diversificare, acesta beneficiază de un randament mai puțin diluat dacă exploatațiile sale cele mai mari sunt performante.

Portofoliul de biotehnologie Fidelity Select are un raport de cheltuieli redus de 0,74% și nu include taxe de încărcare. În ultimii 10 ani, fondul a obținut un rating de patru stele de la Morningstar și a demonstrat un randament anual mediu de 10 ani de 17,6%. Este cea mai potrivită pentru investitorii care doresc să obțină expunere la societățile cu capital de risc în sectorul sănătății, cu grad mai mare de concentrare în portofoliul fondului.

Portofoliul de îngrijire a sănătății Fidelity Select

Portofoliul de îngrijire a sănătății Fidelity Select se concentrează pe investițiile în stocurile de companii care vând dispozitive medicale și fabrică diverse medicamente și alte produse medicale. Aproximativ 22% din participațiile fondului sunt companii străine. FSPHX se concentrează asupra companiilor mari de capital, care reprezintă 66% din activele investite ale fondului, în timp ce companiile cu capital mediu și mic au o cotă de 17 și, respectiv, 12%. Portofoliul fondului are numeroase companii peste o alocare de 6%. Deținerile de top ale fondului au o alocare de 28% și includ companii precum Medtronic PLC; Allergan PLC; Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Boston Scientific Corporation; și AbbVie, Inc. Holdingul fondului este Medtronic, care reprezintă 7,8% din totalul activelor sale.

Portofoliul Fidelity Select Health Care are un raport anual de cheltuieli de 0,74% și a primit o evaluare de patru stele de la Morningstar. În ultimii 10 ani, fondul a generat 13,7%. Este cel mai potrivit pentru investitorii care doresc expunerea la acțiuni în sectorul sănătății, cu accent pe companiile care se specializează în fabricarea și vânzarea dispozitivelor medicale.

Janus Global Life Sciences Fund

Janus Global Life Sciences Fund urmărește creșterea pe termen lung a capitalului prin investiții în acțiuni ale companiilor care au o orientare științifică. Acest fond are un portofoliu bine diversificat, fără o singură exploatație care reprezintă mai mult de 3%. Majoritatea participațiilor sale sunt concentrate în companii mari cu capital de piață cu o cotă de 60%, în timp ce firmele cu capacități medii și mici de piață reprezintă 23%, respectiv 13% din participațiile la fond. Primele cinci exploatații ale fondului au 13,7% alocare și includ companii precum Amgen, Inc.; AbbVie, Inc.; Biogen, Inc.; Johnson & Johnson, Inc.; și Allergan PLC. Primele 10 exploatații reprezintă aproximativ 25% din activele fondului. În comparație cu alte fonduri, JAGLX are o deviație standard medie medie anuală ceva mai ridicată de 15,1% în ultimii 10 ani, iar rentabilitatea medie anuală de 10 ani este de 14%.

Rata de cheltuieli a Fondului Janus Global Life Sciences este de 0,92%, iar această clasă de acțiuni ale fondului nu are taxe de încărcare. JAGLX a primit patru stele de la Morningstar pentru performanța sa în ultimii 10 ani. Acest fond este cel mai potrivit pentru investitorii care caută să fie expuși la societățile din domeniul științelor vieții din sectorul sănătății, cu accent pe stocurile mari de pe piață.

Fondul de sănătate Vanguard

Fondul de sănătate Vanguard este specializat în investiții în stocuri de companii bine stabilite și uriașe de piață în sectorul sănătății. Se bucură de o echipă de management cu experiență, performanță istorică puternică și taxe reduse. Fondul are dețineri în portofoliul său de zeci de ani și are un raport de afaceri de 12%, care este unul dintre cele mai scăzute din fondurile mutuale similare. Primele cinci exploatații ale fondului au o alocare de 24% și includ companii mari cunoscute precum Bristol-Myers Squibb; Allergan PLC; Merck & Co, Inc.; Unitedhealth Group, Inc.; și Eli Lilly și Co. Nici o participație unică în portofoliul de fonduri de îngrijire a Vanguard Health Insurance nu reprezintă mai mult de 6%.

Fondul de sănătate Vanguard are un portofoliu foarte defensiv între colegii săi și a generat o deviație standard medie anuală de 12,7%, care este una dintre cele mai scăzute din fondurile mutuale similare. Principalul avantaj al investirii în acest fond este raportul său redus de cheltuieli de 0,34%, fără taxe de încărcare pentru această clasă particulară a acțiunilor fondului. Ea are o evaluare de trei stele de la Morningstar pentru performanța sa de 10 ani. Fondul este cel mai potrivit pentru investitorii care trebuie să obțină expunere la companiile mari de capital de îngrijire a sănătății la un raport de cheltuieli foarte scăzut și să genereze profituri cu volatilitate mai scăzută.