Căutați modalități de a atrage clienți suplimentari? Iată câteva sugestii utile de la o varietate de înțelepți din industrie, inclusiv Ron Carson, fondatorul Oracle Peak Advisor Alliance din Omaha, un program de coaching pentru consilierii financiari.

Explicați-vă taxele

Pe baza cercetărilor sale, Carson a constatat că investitorii de astăzi - în primul rând - doresc să înțeleagă cum și când un consilier pe care doresc să-l lucreze este plătit. Prin urmare, consilierii trebuie să fie preciși în ceea ce privește cât de mult vor fi taxați și clar în explicarea modului în care își aduc onorariile. Consilierii într-o direcție pot fi mai transparenți, prin simpla postare a taxelor pe site-urile web ale firmelor, astfel încât potențialii clienți să le poată vedea, să le revadă cu atenție și apoi să pună întrebări. (Pentru lecturi corelate, consultați: De ce trebuie să câștigeți consilierii financiari pentru a obține marca CFP .

AD:

Nu fi condescendent

Potențialii clienți doresc, de asemenea, să fie tratați ca fiind egali. Ei pot simți când un consilier îi vorbește în jos sau evită detaliile. Alegerea cuvintelor pe care un consultant le folosește atunci când vorbește cu clienții este, de asemenea, importantă. Alegerea greșită a cuvintelor poate avea un efect greșit sau poate avea un impact greșit. Termeni precum "alocarea activelor", "diversificarea" și "cheltuielile de control" sunt toate exemplele de alegeri adecvate ale cuvintelor care pot ajuta clientul să înțeleagă metodele de investire utilizate, potrivit lui Carson. Cuvintele vagi precum "alternative" pot însemna o varietate de lucruri și, prin urmare, sunt mai puțin utile. (Pentru lecturi corelate, vezi: Ce doresc femeile de la un consultant financiar )

Investitorii de la nivelul mileniului, în special, nu doresc să fie bombardați cu o grămadă de numere când un consultant explică alegerile de investiții. Și cu siguranță nu vor să fie "schmoozați" într-un mod de vechime. În schimb, consilierii ar trebui să fie în fața clienților lor și să le ofere răspunsuri la întrebări într-un mod clar și simplu.

Faceți-vă disponibil

Investitorii de astăzi vor, de asemenea, să aibă acces la portofoliile lor ori de câte ori starea de spirit le-a lovit, astfel încât consultanții de investiții trebuie să se pună la dispoziție în orice moment. Acestea ar trebui să fie proactive în ceea ce privește alertarea clienților atunci când schimbările din economie, piețe sau chiar guvernul ar putea avea un impact mare asupra portofoliului lor. De asemenea, aceștia ar trebui să poată vorbi cu clienții despre modul în care aceste schimbări pot afecta opțiunile lor de investiții. (Pentru lecturi corelate, a se vedea: Consultanții financiari se simt neserios pentru Cyber ​​ .)

Ce poate tu face pentru ei ?

În plus, clienții trebuie să știe exact ce le poate oferi un consultant, astfel încât consilierii ar trebui să fie specifici atunci când se adresează acest lucru. Ei sunt mai puțin interesați să audă un pitch de vânzări și sunt mai interesați să afle exact ce poate face un consultant pentru ei și ce servicii vor fi furnizate.Consilierii ar trebui, de asemenea, să ceară clienților potențiali să le explice care sunt nevoile lor specifice. În acest moment, consilierul poate să-i exprime clientului exact cum vor putea să-și îndeplinească aceste nevoi. Consilierii ar putea dori, de asemenea, să își formeze propriile consilii de consiliere pentru clienți în cadrul afacerilor lor și să îi ceară clienților să ofere feedback detaliat cu privire la practicile lor de afaceri. Este o modalitate foarte bună de a afla domenii cu afacerea dvs. care ar putea necesita îmbunătățiri. ( Sfaturi fiscale pentru consultanți financiari )

Linie de fund

Consilierii care doresc să atragă potențialii clienți trebuie să vorbească într-o manieră simplă, să fie disponibili pentru întrebări și să părăsească terenul de vânzări la ușă. Aceștia ar trebui să facă tot posibilul să învețe despre nevoile unui client, să fie conștienți de tipul de servicii pe care îl oferă și, mai presus de orice, să fie în avans în legătură cu modul în care sunt plătiți. (Pentru lecturi corelate, vezi: De ce clienții își declanșează consilierii financiari .)