Investitorii au nevoie adesea de venituri obișnuite din investiții. Cu obligațiuni, veniturile provin sub formă de plăți cupon disponibile la o frecvență de plată prestabilită. În cazul stocurilor și al fondurilor mutuale, venitul provine din plata dividendelor.

În timp ce emitenții de obligațiuni sunt obligați să efectueze plăți prin cupoane de obligațiuni, dividendele pot sau nu pot fi plătite de conducerea societății în funcție de evoluțiile și circumstanțele afacerii. Deși companiile nu sunt obligate să plătească dividende, multe dintre acestea fac din diferite motive: păstrarea încrederii investitorilor, împărțirea surplusului de venituri cu acționarii, lipsa unor proiecte adecvate pentru a investi acel excedent în numerar în acel moment. (Pentru mai multe informații, consultați Cum dividendele afectează prețurile acțiunilor. )

Plățile cu dividende în mod esențial iau bani din capitalul circulant al unei companii. Dacă o companie trebuia să păstreze și să reinvestească acești bani în proiecte de afaceri, ar fi putut obține câștiguri mai mari. Astfel, atunci când dividendele sunt plătite, acțiunea începe să tranzacționeze la un preț redus.

Totuși, există câteva acțiuni care nu numai că plătesc dividende regulate, ci și mențin un nivel ridicat de evaluare și potențial de creștere, în ciuda plăților regulate ale dividendelor.

Criteriile pentru acțiunile cu valoare înaltă dividendă și valoare ridicată

Randamentul dividendului este un raport al valorii dividendelor exprimat ca procent din prețul curent al acțiunilor. Pe lângă frecvența înaltă a dividendelor (și anume, plăți trimestriale), randamentul dividendelor de peste 2,5% este de dorit și indică stocuri mari de dividende.

Evaluarea stocurilor poate fi afectată de mai mulți factori, cum ar fi raportul preț-câștig (P / E ratio), câștigurile pe acțiune (EPS) și raportul preț-carte (raport P / B). O versiune modificată a raportului PE care este urmat pe scară largă este raportul preț / câștig către creștere (sau PEG Ratio), care este raportul P / E împărțit la rata de creștere prevăzută.

În calitate de investitor, doriți să investiți în întreprinderi a căror cotă este mai mică și care are câștiguri mari și un potențial de creștere ridicat. O valoare mai mică a PEG indică o companie subevaluată care este disponibilă pentru un preț scăzut al acțiunilor și care are un potențial ridicat de creștere. De asemenea, căutați companii care au un raport PEG mai mic de trei.

Pentru a exclude stocurile de penny și alte cazuri inconsistente, stocurile sunt culese pe baza altor criterii, cum ar fi cele cu prețuri mai mari de zece dolari și cele cu un plafon mai mare de un miliard de dolari.

Stocurile cu valoare maximă care plătesc dividende ridicate

Această listă nu este inclusă, ci orientativă și prezentată în ordine aleatorie dintr-o serie de sectoare industriale.

1.

Abercrombie & Fitch Co (ANF ANFAbercrombie & Fitch Co11.90 + 0.68% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). ANF ​​este un comerciant cu amănuntul la nivel mondial, care operează prin mai multe filiale.Acesta își desfășoară activitatea prin trei segmente: magazinele din S.U.A. și internaționale, precum și direct-to-consumer. Operează peste 780 de locații de vânzare cu amănuntul în Statele Unite și peste 170 în Canada, Europa, Asia și Orientul Mijlociu. ANF ​​are o istorie obișnuită de a efectua plăți trimestriale ale dividendelor cu un randament ridicat al dividendelor de 3,98%. Raportul său redus PEG de 1.11 indică un potențial puternic de creștere comparativ cu evaluarea sa actuală, așa cum sugerează prețul curent al acțiunilor (cu o cotă de piață de aproximativ 20,4 USD) și un plafon de piață de 1 USD. 41 de miliarde. 2.

Equity de transfer de energie (ETE ETEEnergy Equity Transfer LP18. 07 + 1. 57% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). ETE este listat pe NYSE și operează în sectoarele legate de energie și transport. Deține și exploatează mai mult de 12, 800 de mile de conducte de gaze naturale interstatale din America, trei instalații de depozitare a gazelor naturale din Texas și alte servicii de tratare precum compresia, răcirea, deshidratarea și gestionarea unităților termice. A plătit dividende trimestriale regulate, cu un randament ridicat al dividendelor de 2,87%. În plus, în ultimele 20 de luni, a plecat pentru două împărțiri de acțiuni. Are un raport PEG de 1,5, indicând un potențial de creștere ridicat. 3.

Maiden Holdings Ltd. (MHLD MHLDMaiden Holdings Ltd.87 +2.94% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). NASDAQ-enumerate MHLD este în soluții de reasigurare și operează în Statele Unite și Europa; are o prezență limitată în alte locații globale. MHLD funcționează prin două segmente: reasigurare diversificată (DR) și reasigurare AmTrust (AR). DR acoperă reasigurarea proprietății și a victimelor, în timp ce AR acoperă reasigurarea comercială mică, riscul de specialitate, produsele ambalate și asigurarea de viață auto și de credit. MHLD plătește dividende în fiecare trimestru începând cu anul 2008. Cu un plafon de piață de aproximativ 22 miliarde dolari, acesta are un raport redus PEG de numai 0,82, indicând un potențial de creștere ridicat pentru viitor. 4.

Eaton Vance Corp. (EV EVEaton Vance Corp.50, 97-0, 20% creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Eaton Vance este listată la NYSE și gestionează, comercializează și creează fonduri de investiții în Statele Unite. De asemenea, oferă soluții de gestionare a investițiilor și servicii de consiliere pentru persoane fizice și instituții. Cu un plafon de piață de aproape 4 miliarde de dolari, EV plătește dividende trimestriale, cu un randament al dividendelor de 2,87%. Ea are un raport PEG de 1,5, ceea ce face o stoc bun de valoare cu potențial de creștere ridicat. 5.

Compass Minerals International Inc. (CMP CMPCompass Minerals International Inc., 66 + 00, 38% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). NYSE-Compass Minerals este în diverse produse chimice și metale și minerale. Funcționează în America de Nord și Marea Britanie. Aceasta exploatează, produce, prelucrează, distribuie și comercializează diverse produse chimice, săruri și minerale pentru uz industrial, comercial și agricol. Cu un raport redus PEG de 0,92, acesta este un plătitor de dividend obișnuit cu o frecvență trimestrială de plată. Are un plafon stabil de piață de 2 USD.87 miliarde de euro și un randament ridicat al dividendelor de 3,8%. 6.

GATX Corp. (GMT GMTGATX Corp58, 44-0 46% creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Compania GATX Corp din NYSE se ocupă cu leasingul, operarea, gestionarea, comercializarea și remarketingul activelor necesare pe piețele feroviare și maritime în Statele Unite și la nivel mondial. Fondată în 1898, are 17 nave și mai mult de 126 000 de mașini de astăzi. Este o societate plătitoare de dividende trimestrială, cu un randament ridicat la dividende de 3 15%. Ea are o valoare PEG de numai 77, ceea ce indică potențialul său de creștere ridicat față de prețul curent al acțiunilor. Linia de fund

Plățile mari ale dividendelor nu pot fi cel mai bun indicator al sănătății unei companii. De asemenea, poate indica faptul că societatea nu are suficiente afaceri sau proiecte pentru a utiliza banii disponibili, deci plătește acționarilor. Plățile la dividende ar trebui analizate cu sumele coerente plătite la o frecvență obișnuită, în loc de sume sporadice mari. Studierea plăților obișnuite și coerente ale dividendelor cu indicatori de evaluare înalți (cum ar fi PEG) poate aduce cele mai bune rezultate din ambele lumi: un aport constant de venituri și valori. Investitorii ar trebui să urmărească în mod regulat indicatorii de valoare necesari pentru investițiile lor. Deoarece se bazează pe previziuni ale factorilor de creștere, acestea se pot schimba drastic. (Pentru mai multe informații, consultați

Value Investing: Găsirea stocurilor subevaluate .