Consultanții financiari folosesc o serie de soluții software diferite atunci când analizează portofoliile clienților și iau decizii importante care afectează ouăle lor. De la managementul relațiilor cu clienții (CRM) până la urmărirea portofoliului și gestionarea documentelor, există o serie de soluții care abordează multe nevoi diferite cu care se confruntă consilierii. Cei care au început doar în industrie sau care doresc să facă un comutator ar putea dori să ia o privire la toate opțiunile lor.

Să aruncăm o privire la unele dintre cele mai populare soluții software pentru consilierii financiari și la unele dintre avantajele asociate fiecăruia. Pentru mai multe informații, consultați: Top sfaturi pentru vârsta digitală pentru consultanți financiari .

Tehnologia Redtail

Redtail Technology oferă o platformă CRM pentru consilierii financiari pentru a gestiona comunicările cu clienții. Platforma este eficientă din punct de vedere al costurilor, ușor și adaptată profesioniștilor din domeniul financiar. Acesta include automatizarea biroului și integrarea cu tehnologii folosite de planificatori, cum ar fi Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge și MoneyGuidePro, printre altele.

Pe lângă tehnologia CRM, compania oferă un serviciu securizat de stocare și imagistică a documentelor și un serviciu de arhivare a poștei electronice. Aceste tipuri de trasee de audit sunt solicitate de multe organisme de conducere, în timp ce integrarea cu restul platformei înseamnă că consultanții financiari nu trebuie să lucreze cu mai mulți furnizori pentru a-și satisface nevoile. Soluția de e-mail este, de asemenea, complet integrată cu CRM pentru a face fluxul de lucru un briza. (Pentru mai multe informații, consultați: Consultanții financiari se simt nesiguri Cyber-insecure .)

MoneyGuidePro a fost cel mai folosit software de planificare financiară timp de șapte ani, conform sondajului

Planificarea financiară

al consilierilor de investiții înregistrați (RIA). Cu ajutorul unor instrumente de planificare sofisticate, dar ușor de utilizat, software-ul ajută cu totul, de la calcularea economiilor colegiale la maximizarea securității sociale. Zona de joc și de ce vă este frică? caracteristicile ajută, de asemenea, clienții să determine modul în care anumite schimbări pot avea un impact asupra portofoliilor. Consultanții financiari vor aprecia, de asemenea, capacitățile detaliate de raportare care generează rapoarte frumoase pentru clienți, precum și o serie completă de integrare cu software-ul CRM popular și servicii de brokeraj. Mai mult, tehnologiile inteligente de agregare a datelor asigură că consultanții văd imaginea completă, mai degrabă decât încercând să pună laolaltă activele financiare din mai multe surse pe cont propriu - fără un mic avantaj pentru consilierul mediu! (

eMoneyAdvisor eMoneyAdvisor este o platformă financiară de nouă generație care îi ajută pe consultanți cu totul, de la planificarea fluxurilor de numerar până la gestionarea practică.Software-ul oferă o imagine de ansamblu rapidă și ușoară a situației financiare a clientului și a opțiunilor de branding personalizate pentru a prezenta acele puncte de date clienților online fără a vă îngrijora de costurile de dezvoltare și de întreținere ale unei soluții in-house.

În plus față de instrumentele sale orientate spre client, software-ul oferă consultanților financiari instrumentele necesare pentru a-și gestiona practica. Tabloul de bord al analizei aprofundate oferă informații instantanee asupra sănătății financiare atât a clienților, cât și a practicii în sine, inclusiv datele care detaliază grupurile de vârstă pentru clienți, grupurile de vârf, activele instituției și alte valori. Funcțiile Vault și TouchPoint asigură, de asemenea, stocarea sigură a documentelor și mesajele client compatibile. Pentru mai multe informații, consultați:

10 instrumente pentru consultanți financiari

. Riskalyze Riskalyze este un instrument de analiză a riscurilor conceput pentru a ajuta consultanții financiari să identifice toleranța la risc, portofoliul de ingineri, - cei mai tari clienti fata de eventualele recesiuni in viitor. Oferind clienților instrumente de evaluare a riscurilor, software-ul permite consilierilor să colecteze date valoroase necesare pentru a închide potențialul și a aborda multe îngrijorări grave ale clienților, pe care ceilalți consilieri le pot face cu greu, fără instrumentele potrivite.

Spre deosebire de serviciile menționate mai sus, consultanții financiari pot utiliza Riskalyze ca un instrument cu valoare adăugată pentru a ajuta mai degrabă la marketing și la designul de portofoliu decât la gestionarea și raportarea clienților. Redtail și alte soluții sunt pe deplin integrate cu software-ul, făcând-o ușor de adăugat valoare angajamentelor clienților și, în cele din urmă, generează mai multe afaceri. Software-ul este util în special atunci când se îmbarcă sau intervievează clienții pentru a genera un proces complet de risc. (

)

Linia de jos Există multe soluții software diferite proiectate pentru a face viața consilierilor financiari mult mai ușoară prin automatizarea fluxului de lucru al clientului și intensificarea eforturilor de marketing. În general, consilierii ar trebui să încerce aceste soluții și să păstreze în fruntea noilor participanți, pentru a-și maximiza avantajul competitiv într-o industrie care devine tot mai mult condusă de software. (Pentru mai multe informații, consultați: 6 Consultanții pentru tendințele tehnice trebuie să rămână înaintea

.