Fidelity Investments este, de asemenea, una dintre cele mai mari firme de administrare a investițiilor din lume, datorită diversității sale de produse de investiții și serviciilor remarcabile. Începând cu 30 septembrie 2015, Fidelity avea peste 22 milioane de conturi de brokeraj în valoare totală de aproximativ 5 trilioane de dolari în active administrate (AUM). Una dintre investițiile sale cele mai populare este fondurile sale Spartan Index, concepute pentru a reflecta un punct de referință corespunzător. Aceste fonduri au devenit o alegere foarte populară pentru investitorii care caută un portofoliu diversificat, cu o rată de cheltuieli mai mică decât media, la 0,20%. Începând cu februarie 2016, Fidelity oferă cinci fonduri spartane cu indice fix cu venit fix, toate gestionate de echipa experimentată a lui Brandon Bettencourt și Jay Small.

-

Fondul de indici ai Bondului Spartan (FBIDX)

Conceput pentru a reflecta indicele Barclays U. S. Aggregate Bond Index, fondul Spartan Bond Index este clasificat ca fond intermediar de obligatiuni. Constând în principal din Trezoreriile SUA, obligațiunile corporative și titlurile garantate cu ipotecă, acest fond a reflectat îndeaproape criteriul său de referință. De la înființarea sa în 1990, fondul a produs o rentabilitate medie anuală de 6,27%. Aceasta este cu 0,11% mai mică decât rentabilitatea medie a indicatorului de referință de 6,38%. Cu randamentul actual al fondului de 2,25%, investitorii interesați de un portofoliu diversificat de obligațiuni ar trebui să ia în considerare acest fond.

-

Fondul Spartan pe termen scurt al Trezoreriei Bursei de Valori (FSBAX)

Fondul de indici bursieri de valori pe termen scurt Spartan de la Trezorerie Fidelity are indicatorul de referinta al Indicelui Trezoreriei americane Barclays 1-5 An. Acest fond este destinat în principal investitorilor care doresc obligațiuni pe termen scurt, de înaltă calitate, cu scopul principal de a asigura venituri și de a menține principalul. Fondul are o scadență medie de 2.80 ani și o durată de 2.65 ani. Acest lucru este important pentru investitorii interesați de creșterea ratelor dobânzilor, deoarece prețul obligațiunilor subiacente ar trebui să fluctueze mai puțin datorită scadențelor mai scurte. Cu toate acestea, această durată mai scurtă are un randament mai mic, care este de 0,91% în februarie 2016. Investitorii care caută titluri de bună calitate cu o scadență scurtă ar trebui să evalueze acest fond.

Acest fond este o opțiune excelentă pentru investitorii care doresc să fie expuși obligațiunilor de înaltă calitate, dar care doresc mai mult randament decât opțiunea pe termen scurt. Spartan Intermediate Treasury Bond Index este conceput pentru a reflecta indicele Barclays 5-10 An U. S. Treasury Index. Fondul are o scadență medie ponderată de 7.10 ani și o durată de 6. 49 de ani. Cu această maturitate mai mare, fondul recompensează investitorii orientați spre venit cu un randament mai mare de 1,62%. În ultimii 10 ani, fondul a produs o rentabilitate medie de 5.33%, ceea ce corespunde randamentului de referință de 5,5%. Investitorii care caută expunerea la un portofoliu intermediar de trezorerie trebuie să ia în considerare acest fond.

Investitorii care doresc cel mai mare potențial de randament care nu au în minte o maturitate medie mai lungă ar trebui să caute Fondul Spartan pe termen lung al Trezoreriei Bondului. Acest fond este destinat să urmărească performanța indicelui Barclays pe termen lung al Trezoreriei. După cum indică titlul, fondul are o maturitate medie ponderată mai lungă de 25 de ani și o durată de 17. 61 de ani. Cu această maturitate mai lungă, investitorii sunt recompensați cu un randament actual de 2,49%. Din perspectiva revenirii totale, fondul sa menținut la paritate cu valoarea de referință. În ultimii 10 ani, fondul a produs o rentabilitate medie anuală de 7,14%, ușor mai mică decât rentabilitatea benchmark-ului de 7,5%. Investitorii care caută un randament mai mare în trezoreriile de înaltă calitate trebuie să evalueze acest fond.

Fondul Spartan pentru Investiții Protejate de Inflație (FSIYX)

Pentru a ține pasul cu inflația, Fidelity oferă Fondul Spartan al Bondului Inflației Protejate. Fondul reflectă Indicele TIPS al Trezoreriei Barclays, care este proiectat să crească în același ritm cu cel al inflației. Aceste investiții sunt considerate a fi risc scăzut, deoarece sunt investite în Trezoreri, crescând în valoare nominală pe baza mișcărilor indicelui prețurilor de consum (IPC). De la fondarea fondului în 2012, rentabilitatea a fost similară valorii de referință. Fondul a produs un randament mediu de -0. 71%, în timp ce benchmark-ul a produs -0. 54%. Chiar dacă această strategie are un randament negativ, ea este legată de performanța IPC, care este utilizată ca barometru pentru inflație. Dacă un investitor este preocupat de creșterea rapidă a inflației în viitor, acesta este un excelent hedging pentru portofoliul său.