Există cinci fonduri mutuale echilibrate de alocare disponibile de la Fidelity Investments în cadrul categoriei sale de alocare a activelor, care include și data țintă, riscul țintă și fondurile de înlocuire a veniturilor. Fondurile fondurilor mutuale ale fondurilor Fidelity oferă investitorilor un amestec de clase de active menite să asigure venituri și aprecierea capitalului, cu niveluri de risc moderat de obicei. Toate fondurile de alocare echilibrate ale Fidelity sunt gestionate activ.

Fidelitate, care funcționează din 1946, este unul dintre cei mai mari furnizori de fonduri mutuale și de planificare financiară la nivel mondial, cu mai mult de 2 trilioane de dolari active în administrare (AUM). Pe lângă fondurile mutuale, Fidelity oferă servicii de brokeraj cu reduceri și servicii de gestionare a averii, produse de asigurare și programe de beneficii ale angajaților. Fidelity oferă sute de fonduri mutuale, inclusiv fonduri de investiții interne și internaționale, fonduri sectoriale, fonduri ale pieței monetare, fonduri cu venit fix și fonduri de alocare a activelor.

1) Fidelity Asset Manager 60% Fondul (FSANX)

Fondul Fidelity Asset Manager 60% a fost lansat în 2007 și are 1 $. 5 miliarde în total AUM. Fondul urmărește o rentabilitate totală ridicată prin investiții de portofoliu diversificate în acțiuni, obligațiuni și pe piața monetară sau pe alte instrumente pe termen scurt. Administratorul fondului poate alege să utilizeze investiții directe sau investiții în fonduri de fidelitate care dețin investițiile dorite și, în general, menține un mix de stocuri de 60%, obligațiuni de 35% și alte active de 5%.

Managerul de portofoliu este Geoff Stein, care a direcționat fondul din 2009. Stein a fost cu Fidelity din 1995, când a fost angajat ca director al analizei portofoliului. Stein a gestionat anterior un număr de fonduri de gestionare a fondurilor și alocări de active ale Fidelity. El deține un MBA de la Universitatea Stanford.

Raportul de cheltuieli pentru acest fond este de 0,3%, care este sub media categoriei de 0,94%. Randamentul dividendului este de 1,24%. Rata anuală a cifrei de afaceri a portofoliului este relativ scăzută de 22%. Cele mai importante participații includ contractele futures E-mini S & P 500, contractele futures Euro STOXX 50 și obligațiunile de trezorerie ale SUA (obligațiuni T).

2) Fondul de Fidelitate Echilibrat (FBALX)

Fondul Fidelitate Echilibrat lansat în 1986 cu obiectivul investițional al veniturilor și al aprecierii pe termen lung a capitalului. Are 28 de dolari. 8 miliarde de active. Fondul este de obicei 60% investit în acțiuni și 40% investit în titluri de creanță, menținând 25% din portofoliu în titluri cu venit fix.

Jonathan Kasen a fost principalul manager de portofoliu din 2013, asistat de alți 10 membri ai echipei care direcționează investiții în diferite părți ale portofoliului. Kasen a fost cu Fidelity din 2006. A lucrat anterior ca analist la Hellman, Jordan Management Company.

Raportul de cheltuieli al fondului este 0. 0. 55% scăzut. Randamentul dividendului este de 1. 56%. Rata de cifra de afaceri a portofoliului este de 128%. Printre exploatațiile principale ale fondului se numără Alphabet (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Creat cu Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0. 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). 3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

Fondul Fidelity Global Balanced a fost lansat în 1993 și are aproximativ 543 milioane dolari în AUM. Managerii fondului utilizează analize fundamentale pentru a urmări creșterea veniturilor și a capitalului, formând un portofoliu de investiții diversificat la nivel mondial de acțiuni și titluri de creanță, de obicei cu 25% din portofoliul investiționat în titluri cu venit fix, inclusiv acțiuni preferate. Stein este directorul de portofoliu principal din 2009 și este asistat de alți cinci membri ai echipei.

Rata de cheltuieli pentru Fondul Global Balanced Fidelity este 0.99%. Randamentul dividendului al fondului este de 0,29%. Rata de cifra de afaceri a portofoliului este ridicata la 140%. Principalele portofolii de portofoliu includ Adobe Systems (NASDAQ: ADBE

ADBEAdobe Systems Inc180, 80-0, 82% create cu Highstock 4. 2. 6 ), obligațiunile guvernamentale japoneze și alfabetul. 4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Fondul Fidelity Global Strategies, lansat în 2007, are ca scop obținerea unui randament maxim prin utilizarea unei strategii de investiții a investițiilor globale diversificate în acțiuni, titluri de creanță și alte clase de active ca mărfuri. Fondul are active de 180 milioane USD, utilizează atât analize tehnice, cât și fundamentale pentru a selecta investițiile și schimbă alocarea activelor pe baza oportunităților de piață pe termen scurt și a condițiilor economice în schimbare.

Christopher Sharpe a direcționat fondul din 2014. Sharpe, un analist financiar autorizat (CFA), sa alăturat echipei Fidelity în 2002 ca director de alocare a activelor.

Rata de cheltuieli este de 1,11%. Fondul oferă un randament al dividendului de 1,45%. Primele dețineri de fonduri primare sunt alte fonduri mutuale de fidelitate, inclusiv Fondul Fidelity International Capital Appreciation, Fondul Fidelity Europe și Portofoliul Fidelity OTC.

5) Fondul Fidelity Puritan (FPURX)

Fondul Fidelity Puritan, cu aproximativ 25 de dolari. 8 miliarde de active, este una dintre fondurile mutuale originale ale Fidelity, lansată în 1947. Fondul urmărește atât creșterea veniturilor, cât și creșterea capitalului pe termen lung, de obicei printr-o combinație de acțiuni și titluri de împrumut 60/40.

Ramin Arani a fost directorul principal al fondului din 2007, asistat de Harley Lank și Michael Plage. Arani a început cu Fidelity în 1992 ca asociat de cercetare înainte de a începe să gestioneze portofoliul de fonduri în 1997.

Raportul de cheltuieli pentru Fondul Fidelity Puritan este de 0. 55%. Randamentul dividendului este de 1,6%. Portofoliul de portofolii de top include cota Alphabet Class C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0.64% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )