Consultanții financiari pot fi ocupați ajutând clienții să își îndeplinească obiectivele financiare pe termen lung zilnic, dar planificarea pentru viitor este o modalitate importantă de a asigura succesul pe termen lung al unei firme. Fără o planificare adecvată, consilierii financiari pot rămâne blocați în rutina zilnică, ceea ce face dificilă creșterea veniturilor și extinderea în timp. Iată cinci strategii pentru a vă dezvolta firma de consultanță financiară.

# 1: Scoateți o nișă

Multe firme de consultanță financiară oferă clienților lor o gamă largă de servicii pentru a aborda cea mai mare piață posibilă. Deși această strategie este eficientă în a face aproape oricine un potențial client, sunteți în concurență cu orice altă firmă de consultanță financiară de pe piață cu foarte puțină diferențiere.

A deveni un expert într-o piață de nișă - cum ar fi servirea sportivilor retrași sau comunitatea tehnică - este adesea o abordare mai bună. Dezvoltând expertiza de domeniu într-o nișă mică, sunteți în măsură să vă diferențiați de ceilalți, să vă confruntați cu mai puțină concurență, să comandați o mai mare loialitate și, eventual, să justificați taxe mai mari. (Pentru mai multe, vezi: obiceiurile de bani ale Mileniului )

->

# 2: Forge Great Relationships

Recomandările clienților existenți reprezintă una dintre cele mai bune modalități prin care consilierii financiari pot face afaceri, dar majoritatea firmelor sunt mulțumiți de furnizarea serviciilor standard și așteaptă în mod reactiv orice referire . De-a lungul timpului, aceste comportamente pot duce la concurență care poate canibaliza baza dvs. de clienți.

Depășind așteptările clienților, clienții dvs. au mai multe șanse să devină ambasadori de marcă pentru firma dvs. și oferă introduceri nesolicitate. Potrivit mai multor studii, majoritatea oamenilor au încredere în recomandări de la persoane pe care le cunosc, ceea ce înseamnă că trimiterile pot fi o modalitate excelentă de a construi o bază de clienți. (Pentru mai multe informații, consultați: Consultanții financiari trebuie să caute acest grup acum .)

# 3: Nu compromiteți prețul

Prețul este o problemă controversată atunci când rulați aproape orice tip de afacere, în special întreprinderile în care clienții au mai multe opțiuni. În industria financiară, mulți consilieri sunt preocupați de creșterea prețurilor pentru clienții pe termen lung, în ciuda adăugării de noi servicii în timp ce justifică prețuri mai mari.

Prin identificarea clară a modului în care îi ajuți pe clienți să își atingă obiectivele pe termen lung, cumpărăturile de prețuri devin mai dificil de cuantificat și există mai puține reacții ale clienților față de creșterea prețurilor. Cheia evidențiază modalitățile în care firma dvs. trece peste și dincolo de serviciile tipice și realizează o valoare pe termen lung mai mare pentru clienți. ( # 4: Mențineți brandingul Mulți consilieri financiari care lucrează cu firme mai mici tind să aibă reguli destul de relaxate în ceea ce privește branding-ul. De exemplu, un consilier financiar cu un profil LinkedIn învechit ar putea trimite un mesaj greșit clienților prin faptul că nu a indicat că lucrează cu o anumită firmă de consultanță financiară.

Prin păstrarea la zi a site-urilor web, profilurilor media sociale și a altor profiluri digitale, clienții pot fi mai încrezători în firma de consultanță financiară și în angajații și partenerii săi. Menținerea unui blog informativ poate ajuta, de asemenea, să crească gradul de conștientizare a publicului și a mărcii în timp.

# 5: preferă să fie unic

Multe firme de consultanță financiară oferă servicii standardizate cu foarte puțină diferențiere față de altele din industrie . În timp ce excursiile clienților pentru a lua cina sau pentru a merge la degustări de vin oferă oportunități de rețea excelente, există multe modalități prin care firmele de consultanță financiară pot merge mai departe și mai departe. Prin limitarea clienților și evitarea unor evenimente mari și impersonale, consilierii financiari pot evita ocaziile în care oamenii se simt forțați să se conecteze. Consilierii financiari ar trebui, de asemenea, să fie siguri că cel puțin un sfert dintre participanți sunt susținători puternici care vor discuta afacerea cu clienții potențiali care au fost invitați. ( )

Linia de fund

Firmele de consultanță financiară se confruntă cu o mulțime de concurență, ceea ce face important să se concentreze pe creșterea bazei dvs. de clienți . Ținând cont de aceste sfaturi, consilierii financiari pot asigura succesul pe termen lung al firmelor lor. (Pentru lecturi corelate, consultați:

Cum Consultanții financiari se pot adapta la Robo-Advisors .