Cuprins:
- Pasul 1: Configurarea comerțului
- Dacă motivul dvs. de tranzacționare este prezent, aveți nevoie de un eveniment precis care vă spune
- Având condițiile potrivite pentru intrare și cunoașterea declanșării comerțului nu este suficient pentru a produce un comerț bun. De asemenea, riscul pentru acest comerț trebuie să fie gestionat printr-un ordin de stopare a pierderilor. Există mai multe moduri de a plasa o pierdere de oprire. Pentru tranzacții lungi, o pierdere de oprire este adesea plasată doar puțin sub un leagăn recent, și pentru un comerț scurt, puțin peste o valoare ridicată recentă. O altă metodă se numește pierderea de oprire a intervalului mediu real (ATR); aceasta presupune plasarea comenzii de stop loss la o anumită distanță față de prețul de intrare, pe baza volatilității. (Pentru mai multe informații, consultați Ce tipuri de investitori sunt cele mai potrivite pentru comenzile de pierderi?)
- Acum știți că condițiile sunt favorabile pentru un comerț, precum și în cazul în care punctul de intrare și stop pierdere va merge. Apoi, ia în considerare potențialul de profit.
- Încercați să luați tranzacții numai în cazul în care potențialul de profit este mai mare de 1.De 5 ori riscul. De exemplu, pierderea de 100 $ dacă prețul ajunge la pierderea de oprire înseamnă că ar trebui să faceți 150 $ sau mai mult dacă prețul țintă este atins.
- Testul în cinci pași acționează ca un filtru, astfel încât să luați doar tranzacții care se aliniază cu strategia dvs. și că aceste tranzacții oferă un potențial de profit bun în raport cu riscul. Adăugați alți pași pentru a se potrivi stilului dvs. de tranzacționare. De exemplu, comercianții de zi ar putea dori să evite luarea de poziții chiar înainte ca numerele economice importante sau câștigurile companiei să fie eliberate. În acest caz, pentru a efectua un control comercial calendarul economic și asigurați-vă că nu sunt programate astfel de evenimente în timp ce este posibil să fiți în comerț.
- Asigurați-vă că condițiile sunt potrivite pentru tranzacționarea unei anumite strategii. Setați un declanșator care vă spune
Indiferent de piața pe care o tranzacționați - acțiuni, valută sau futures - fiecare secundă pe care piețele sunt deschise oferă o oportunitate de tranzacționare. Cu toate acestea, nu în fiecare secundă există o probabilitate de mare probabilitate . Într-o mare de posibilități aproape infinite, puneți fiecare comerț pe care îl considerați printr-un test în cinci pași, astfel încât să luați doar tranzacții care se aliniază cu planul dvs. de tranzacționare și oferă un potențial de profit bun pentru riscul de a fi luat. Aplicați testul dacă sunteți un comerciant de zi, un comerciant sau un investitor. La început se va face o anumită practică, dar odată ce vă familiarizați cu procesul, este nevoie de doar câteva secunde pentru a vedea dacă un comerț trece testul, spunându-vă dacă trebuie să faceți schimburi sau nu.
Pasul 1: Configurarea comerțului
Configurația reprezintă condițiile de bază care trebuie să fie prezente pentru a lua în considerare chiar și un comerț. De exemplu, dacă sunteți o tendință care urmează comerciantul, atunci trebuie să existe o tendință. Planul dvs. de tranzacționare ar trebui să definească ce este o tendință comercială (pentru strategia dvs.). Acest lucru vă va ajuta să evitați tranzacționarea atunci când nu există o tendință. Gândiți-vă la "configurare" ca motiv pentru tranzacționare.
Figura 1 prezintă un exemplu în acest sens. Prețul acțiunilor se mută în general mai mare, după cum este reprezentat de înălțimea și nivelul scăzut al leagănului, iar prețul depășește o medie mobilă de 200 de zile. Configurația dvs. comercială poate fi diferită, dar asigurați-vă că condițiile sunt favorabile pentru strategia tranzacționată.
Figura 1. Stoc în Uptrend, oferind setări comerciale posibile pentru comercianții de trend
Dacă motivul pentru tranzacționare nu este prezent, nu tranzacționați. Dacă motivul dvs. de tranzacționare - setarea - este , atunci treceți la pasul următor.
Dacă motivul dvs. de tranzacționare este prezent, aveți nevoie de un eveniment precis care vă spune
acum comerțul În figura 1 stocul se mișca într-un trend ascendent pe întreaga durată, dar unele momente în cadrul acelui uptrend oferă oportunități mai bune de tranzacționare decât altele Unii comercianți preferă să cumpere valori noi după ce prețul a variat sau a fost retras În acest caz, o declanșare a comerțului ar putea fi atunci când prețul se ridică deasupra zonei de rezistență de 122 USD în luna august
Alți comercianți preferă să cumpere în timpul unei retrageri În acest caz, când prețul se retrage pentru a sprijini aproape 115 USD, așteptați prețul pentru a forma un model bullish engulfing, sau să se consolideze pentru mai multe bare de prețuri și apoi să se rupă deasupra consolidării. Ambele sunt evenimente precise care separă oportunitățile de tranzacționare de toate celelalte mișcări de prețuri (pentru care nu aveți o strategie pentru).
Figura 2. Declanșatorii posibili în comerțul în stocul de expansiune
Figura 2 prezintă trei declanșatoare comerciale care au loc în timpul acestui trend ascendent al stocului. Ceea ce
declanșează comerțul exact depinde de strategia de tranzacționare pe care o utilizați. Prima este o consolidare aproape de sprijin; comerțul este declanșat atunci când prețul se deplasează peste nivelul ridicat al consolidării. O altă posibilitate de declanșare a comerțului este reprezentată de un model bullish înclinat lângă suport; o lungime este declanșată atunci când se formează lumanarea bullish. Cel de-al treilea declanșator de cumpărare este un raliu la un nou preț ridicat după o întoarcere sau un interval. Înainte de efectuarea unei tranzacții, verificați dacă tranzacția este
în valoare de luând. Cu un declanșator al comerțului, știți întotdeauna unde este punctul dvs. de intrare în avans. De exemplu, pe tot parcursul lunii iulie un comerciant ar ști că un eventual declanșator al comerțului este un raliu mai mare decât cel din iunie. Acest lucru oferă timp pentru a verifica valabilitatea comerțului, cu pașii trei până la cinci, înainte de efectuarea efectivă a comerțului. Pasul 3: Întreruperea pierderii
Având condițiile potrivite pentru intrare și cunoașterea declanșării comerțului nu este suficient pentru a produce un comerț bun. De asemenea, riscul pentru acest comerț trebuie să fie gestionat printr-un ordin de stopare a pierderilor. Există mai multe moduri de a plasa o pierdere de oprire. Pentru tranzacții lungi, o pierdere de oprire este adesea plasată doar puțin sub un leagăn recent, și pentru un comerț scurt, puțin peste o valoare ridicată recentă. O altă metodă se numește pierderea de oprire a intervalului mediu real (ATR); aceasta presupune plasarea comenzii de stop loss la o anumită distanță față de prețul de intrare, pe baza volatilității. (Pentru mai multe informații, consultați Ce tipuri de investitori sunt cele mai potrivite pentru comenzile de pierderi?)
Figura 3. Exemplu de tranzacționare lungă cu Plasarea pierderilor
Stabiliți unde va fi pierderea de oprire. Odată ce cunoașteți prețul de intrare și stopare puteți calcula mărimea poziției pentru tranzacție.
Pasul 4: Targetul prețului
Acum știți că condițiile sunt favorabile pentru un comerț, precum și în cazul în care punctul de intrare și stop pierdere va merge. Apoi, ia în considerare potențialul de profit.
O țintă a profitului se bazează pe ceva măsurabil și nu doar aleatoriu ales. Diagramele de diagramă, de exemplu, oferă ținte bazate pe mărimea modelului. Canalele de tendințe arată unde prețul a avut tendința de a inversa; dacă cumpărați lângă partea de jos a canalului, setați o valoare vizată în apropierea vârfului canalului.
În figura 3, modelul triunghiului EUR / USD este de aproximativ 600 de pips în punctul său cel mai larg. Adăugat la prețul de spargere a triunghiului, care prevede un obiectiv de 1. 1650. Dacă tranzacționați o strategie de tip breakout triunghi, atunci se plasează ținta de ieșire din tranzacționare (la un profit).
Stabiliți unde obiectivul dvs. de profit se va baza pe tendințele pieței pe care o tranzacționați. O pierdere stop stop poate fi de asemenea folosită pentru a ieși din tranzacții profitabile. Dacă utilizați o pierdere stop stop, nu veți cunoaște potențialul dvs. de profit în avans. Acest lucru este bine, totuși, deoarece pierderile de oprire ulterioare vă permit să extrageți profiturile de pe piață într-o manieră sistematică (nu aleatoare).
Pasul 5: Recompensa-riscuri
Încercați să luați tranzacții numai în cazul în care potențialul de profit este mai mare de 1.De 5 ori riscul. De exemplu, pierderea de 100 $ dacă prețul ajunge la pierderea de oprire înseamnă că ar trebui să faceți 150 $ sau mai mult dacă prețul țintă este atins.
În figura 3, riscul este de 210 pips (diferența dintre prețul de intrare și pierderea stop), dar potențialul de profit este de 600 pips. Acesta este un raport de recompensă-risc de 2. 86: 1 (calculat prin împărțirea a 600 la 210).
Dacă utilizați o pierdere stop stop, nu veți putea calcula răsplata la risc pentru comerț. Cu toate acestea, atunci când luați o tranzacție, luați în considerare dacă potențialul de profit va depăși riscul.
Dacă potențialul de profit este similar sau mai mic decât riscul, evitați tranzacția. Asta poate însemna să faci toate aceste lucruri doar pentru a înțelege că nu trebuie să iei comertul. Evitarea tranzacțiilor rele este la fel de importantă pentru succes ca și participarea la cele favorabile.
Alte considerații
Testul în cinci pași acționează ca un filtru, astfel încât să luați doar tranzacții care se aliniază cu strategia dvs. și că aceste tranzacții oferă un potențial de profit bun în raport cu riscul. Adăugați alți pași pentru a se potrivi stilului dvs. de tranzacționare. De exemplu, comercianții de zi ar putea dori să evite luarea de poziții chiar înainte ca numerele economice importante sau câștigurile companiei să fie eliberate. În acest caz, pentru a efectua un control comercial calendarul economic și asigurați-vă că nu sunt programate astfel de evenimente în timp ce este posibil să fiți în comerț.
Linia de fund
Asigurați-vă că condițiile sunt potrivite pentru tranzacționarea unei anumite strategii. Setați un declanșator care vă spune
acum este timpul să acționați. Setați o pierdere de oprire și vizați și apoi determinați dacă recompensa depășește riscul. Dacă se întâmplă, luați comerțul; dacă nu, căutați o oportunitate mai bună. Luați în considerare alți factori care ar putea afecta tranzacționarea dvs. și implementați pași suplimentari, dacă este necesar. Acest lucru poate părea un proces lung, dar odată ce vă cunoașteți strategia și vă obișnuiți cu pașii, ar trebui să dureze doar câteva secunde pentru a trece prin întreaga listă. Asigurați-vă că fiecare comerț a trecut trece testul în cinci pași merită efortul.
Pot trece un plan de partajare a profitului unui cont SEP IRA fără a suferi sancțiuni fiscale și lichidarea pozițiilor curente deținute în acest cont?
Depinde. Dacă tranzacția este prelucrată ca o răsturnare directă către SEP IRA, atunci nu vor fi reținute taxe. Printr-o răsturnare directă, activele sunt plătibile custodei SEP IRA (sau mandatarului sau planului la care se alimentează activele).
Care este diferența dintre o tranzacție acretivă și o tranzacție diluantă?
A citit despre diferențele dintre o tranzacție financiară acretivă și cea dilutivă, în special în ceea ce privește o tranzacție de fuziune și achiziție.
M-am căsătorit recent și acum (împreună) avem două case (a mea și a mea). Am trăit doar în mine timp de 13 luni și m-am întrebat dacă există o scutire de impozitul pe câștigurile de capital dacă nu am putea să-și permită în mod rezonabil cele două proprietăți?
ÎN conformitate cu Jared R. Callister, fost avocat-consilier în fața Curții de impozitare a Statelor Unite și avocat curent pentru firma din California, Fishman Larsen Goldring și Zeitler, pentru că ați deținut casa mai mult de un an , orice câștiguri vor fi tratate ca un câștig de capital pe termen lung și sunt supuse unei rate preferate de doar 15%.