Fondurile internaționale de obligațiuni (ETF) investesc în titluri de creanță emise în afara Statelor Unite. Acestea oferă investitorilor o expunere la obligațiuni guvernamentale și corporative străine, care oferă diversificare geografică pentru un portofoliu cu venit fix. Multe ETF-uri de obligațiuni internaționale dețin titluri de creanță denominate în valută străină și pot astfel să fie utilizate pentru a se acoperi împotriva scăderii valorii dolarului. Alte ETF-uri cu obligațiuni internaționale, în special cele care vizează emisiuni de obligațiuni pe piețele emergente, dețin titluri de datorie externe denominate în dolari SUA și nu expun investitorilor la riscul valutar. În timp ce toate ETF-urile de obligațiuni internaționale poartă anumite riscuri, există o varietate de opțiuni solide care sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor celor mai mulți investitori.

AD:

1. Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF (NASDAQ: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55 03 + 0. 15% creat cu Highstock 4. 2. 6 obligațiuni guvernamentale și corporatiste denominate în valută străină. Acesta urmărește urmărirea indicelui Barclays Global Aggregate acoperit în dolari americani, calculat în dolari americani, în funcție de plafon, ajustat cu RIC. Acest indice este conceput ca o măsură a piețelor monetare la nivel mondial, cu rată fixă ​​și cuprinde mai mult de 8 000 de obligațiuni. Fundația Vanguard Total ETF utilizează o strategie pasivă de eșantionare a indicelui pentru a aproxima îndeaproape caracteristicile indicelui subiacent.

În noiembrie 2015, BNDX are active în valoare totală de aproximativ 50 miliarde USD, în valoare de 3 927 obligațiuni. Un total de 57% din obligațiunile din fond au provenit din Europa, în timp ce alte 27,9% provin din regiunea Asia-Pacific. Japonia are cea mai mare alocare de obligațiuni la 22%, în timp ce Franța are o alocare de 11,5%. Încheierea celorlalte cinci primele țări sunt Germania cu 9,9%, Marea Britanie cu 9% și Italia cu 8,3%. Cu toate că deținerile de datorii ale fondului sunt denominate în valută străină, acesta intră în tranzacții de acoperire a valutei, pentru a se potrivi cu rezultatele indicelui subiacent, care este el însuși acoperit de dolar, și pentru a proteja investitorii de riscul valutar. BNDX are un raport de cheltuieli de 0,19%.

2. Vanguard Emerging Markets Guvernul Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Bondul de stat ETF (NASDAQ: VWOB VWOBVn Em Mks Gv Ix80 09-0 39% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) încearcă să urmărească performanța Indicele Capal al Guvernului RIC cu privire la piețele emergente Barclays. Acest indice este conceput ca o măsură a rentabilității investițiilor în obligațiunile denominate în dolari SUA emise de guverne, agenții guvernamentale și societăți deținute de guvern în mai mult de 50 de economii emergente. VWOB utilizează o strategie de eșantionare pentru a investi într-un grup de titluri de creanță care aproximează factorii de risc și alte calități constatate în indicele subiacent.

În noiembrie 2015, VWOB include aproximativ 650 de dolari. 5 milioane în totalul activelor nete din 866 de obligațiuni. Cea mai mare alocare a fondului este pentru China la 12,5%. Alte alocări mai mari de 5% includ Mexic la 8,4%, Brazilia la 7,9%, Rusia la 7,3%, Indonezia la 5,9%, Turcia la 5,8% și Emiratele Arabe Unite la 5,3%. %. Având în vedere concentrarea sa, VWOB are o expunere ridicată la riscurile de piață emergente. Acesta include, de asemenea, un amestec de obligațiuni de gradul de investiție și de gradul inferior investițiilor. Aproximativ 21,9% din obligațiunile din fond au o cotă de rating de investiție de la Moody's Investors Service din Aa sau A. Aproximativ 45,6% din obligațiunile din fondul respectiv au un rating mediu de calitate pentru Baa. Restul de 32,5% din obligațiuni sunt obligațiuni cu randament ridicat evaluate sub Baa. VWOB are un raport de cheltuieli de 0,34%.

3. PowerShares International Corporate Bond ETF

Fondul Internațional Corporate PowerShares ETF (NYSEARCA: PICB PICBPwrShr ETF FTII26.90 + 0.60% creat cu Highstock 4. 2. 6 titluri de valoare de investiții emise în valută străină. PICB încearcă să urmărească performanța indicelui internațional al obligațiunilor corporative S & P, care măsoară performanța datoriilor corporative de gradul de investiție emise în monedele națiunilor Grupului celor Zece (G-10), fără a include dolarul american. Valutele includ dolarul canadian, dolarul australian, lira sterlină, yenul japonez, coroana norvegiană, dolarul Noua Zeelandă, coroana suedeză, francul elvețian și euro.

PICB utilizează o abordare reprezentativă de eșantionare pentru a aproxima caracteristicile indicelui subiacent. Începând cu noiembrie 2015, PICB deține aproximativ 189 milioane dolari în active nete prin intermediul a 357 de obligațiuni. Aproximativ 50,6% din active sunt alocate obligațiunilor denominate în euro, 32,8% în cazul obligațiunilor denominate în lire sterline și 13,3% în obligațiunile denominate în dolari canadieni. Nicio altă alocare în valută nu este mai mare de 1%. Aproximativ 52% din fond este alocat sectorului serviciilor financiare, 17. 2% este alocată sectorului de utilități și 7,8% este alocată sectorului de telecomunicații. PICB are un raport de cheltuieli de 0,5%.

4. iShares International Treasury Bond ETF

Fondul Internațional de Trezorerie iShares ETF (NASDAQ: IGOV IGOViSh Intl Trs Bd48 .90 + 0.56% creat cu Highstock 4. 2. 6 la obligațiunile guvernamentale de gradul de investiții denominate în valută străină. Acest ETF urmărește să urmărească rezultatele investiției S & P / Citigroup International Treasury Bond Ex-U. S. Index, care măsoară performanțele trezoreriilor emise de 18 guverne ale piețelor dezvoltate din afara Statelor Unite. IGOV folosește o strategie reprezentativă pasivă de eșantionare pentru a aproxima profilul investițional al indicelui subiacent.

În noiembrie 2015, IGOV include aproximativ 482 milioane USD în active nete, împărțite în 600 de titluri de creanță. Doar mai mult de 22,5% din fondul este alocat obligațiunilor guvernamentale japoneze, cea mai mare alocare cu o marjă substanțială. Datoria guvernului francez, german și italian reprezintă mai mult de 6% din activele fondului, în timp ce obligațiunile din Regatul Unit reprezintă 5%.5%, iar obligațiunile din Belgia și Spania reprezintă aproximativ 4,7% fiecare. Mai mult de 56% din activele IGOV poartă ratingul Standard & Poor's de AA sau AAA, ceea ce denotă investiții de înaltă sau prime. Aproximativ 4,7% din activele fondului sunt evaluate sub gradul de investiție. IGOV are un raport de cheltuieli de 0,35%.

5. Federația Internațională pentru Protecția Inflației SPDR DB

Bondul SPDR DB Internațional pentru Protecția Inflației ETF (NYSEARCA: WIP WIPSPDR Ct Int Dacă 56. 35 + 0,63% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) oferă investitorilor obligațiuni guvernamentale protejate împotriva inflației emise în valută străină de 17 guverne naționale. WIP urmărește să corespundă performanței indicelui Bond global al guvernului mondial al Băncii Mondiale, care măsoară performanța piețelor de valori mobiliare protejate împotriva inflației în economiile dezvoltate și pe piețele emergente din întreaga lume. Fondul folosește o strategie de eșantionare pasivă pentru a aproxima performanța indicelui subiacent.

În noiembrie 2015, WIP include aproximativ 705 milioane dolari în active nete din 137 de titluri de valoare. Aproximativ 18,9% din fond este alocat titlurilor de valoare emise de Regatul Unit, 15,5% titlurilor de valoare franceze și 6,1% titlurilor japoneze. Alte țări cu o alocare de peste 4% includ Coreea de Sud, Suedia, Israel, Canada, Italia, Germania, Chile, Mexic și Australia. PIB are un raport de cheltuieli de 0,5%.