Unul dintre obiectivele investiționale fundamentale pentru majoritatea investitorilor este să realizeze o creștere a activelor pe care le dețin în cadrul portofoliilor de investiții. În timp ce titlurile cu venit fix pot spori un portofoliu prin plăți de dividende și dobânzi câștigate, investiția de creștere se axează exclusiv pe generarea unei rentabilități a investițiilor prin aprecierea capitalului. Stocurile comune ale companiilor care au un potențial ridicat de creștere a valorii în timp sunt de obicei incluse în portofoliile orientate spre creștere. Cu toate acestea, cu potențialul de creștere vine riscul de volatilitate în timp, deci investitorii cu obiective de investiții de creștere ar trebui să aibă orizonturi de timp îndelungate și doze sănătoase de răbdare cu piața.

Aprecierea capitalului poate fi realizată în orice companie, însă întreprinderile care se încadrează în categoria mare a capitalizării pe piață prezintă caracteristici unice care nu se regăsesc în companiile mici sau mijlocii. Firmele cu capacități mari sunt adesea bine stabilite pe piață și dispun de linii puternice de produse sau de servicii care susțin cererea consumatorilor, ducând la o creștere constantă pe termen lung, fără a se constata volatilitatea cu stocuri mici sau medii. Investitorii au oportunități de a investi în fonduri de investiții în fonduri de investiții în fonduri de investiții în fonduri mutuale, ceea ce le permite investitorilor să realizeze cu ușurință diversificarea și managementul profesional. Înainte de a investi într-un fond mutual de creștere cu capital mare, este necesară o revizuire a celui mai recent prospect al fondului, a cheltuielilor totale și a performanțelor anterioare. Următoarele sunt cele mai bune fonduri mutuale cu creștere mare care trebuie luate în considerare pentru anul 2016.

Fondul Fidelity Growth Company

Fondul Fidelity Growth Company își propune să ofere investitorilor aprecierea capitalului, investind în principal în acțiuni comune de societăți. Administratorii de fonduri utilizează analiza fundamentală a titlurilor de valoare pentru a determina potențialul lor de creștere peste medie în timp, pe baza poziției industriei, a situației financiare și a condițiilor economice generale. Fondul investește atât în ​​emitenții naționali, cât și în străinătate. Înființată în 1983, fondul a acumulat 40 de dolari. 39 miliarde din activele totale ale investitorilor și au generat o rentabilitate anuală de 10% de 10%.

Fondul Fidelity Growth Company diversifică activele între diferitele sectoare ale pieței, inclusiv stocurile de tehnologie care reprezintă 33,8% din portofoliu, stocurile de sănătate care reprezintă 21,93% din portofoliu și consumator stocurile ciclice care constituie 17. 37% din portofoliu. Deținerile de top din cadrul fondului includ Apple la 5. 89%; Forta de vanzare. com la 4. 34%; Alphabet la 3. 41%; Amazon. com la 3. 08%; și Facebook la 2. 67%. Fondul mutual are o rată a cheltuielilor de 0,82%, care se situează la egalitate cu fondurile mutuale comparabile în categoria de creștere cu capacitate mare.Investitorii trebuie să facă o investiție inițială de cel puțin $ 2 500, și nu se evaluează taxele de vânzare anticipate sau amânate.

Fondurile John Hancock Fondul de creștere a Chipului Albastru

Fondurile John Hancock Blue Chip Growth Fund urmăresc să ofere investitorilor o creștere de capital pe termen lung, cu un obiectiv secundar de investiții al veniturilor curente. Administratorii de fonduri investesc minimum 80% din activele totale în stocul comun al companiilor mari și mijlocii care se încadrează în categoria de creștere a cipurilor albastre. De asemenea, administratorii de fonduri au flexibilitatea de a investi în titluri convertibile, acțiuni și titluri de valoare preferate, dar aceste instrumente sunt limitate la 25% din activele portofoliului total. Fondul a fost început în 2005, și de atunci a acumulat 2 USD. 70 de miliarde de active. Începând cu luna noiembrie 2015, fondul de creștere cu capuri mari a generat un randament anualizat de 10 ani de 9,2%.

Fondurile John Chance Bank Blue Chip Growth investesc activele portofoliului într-o serie de sectoare de piață, ponderea cea mai mare în stocurile de asigurări de sănătate fiind de 26,22%. Fondul investește, de asemenea, în stocurile ciclice ale consumatorilor la 25,98%, stocurile de tehnologie la 19,29% și stocurile de servicii financiare la 10,5%. Deținerile de top cu fondul mutual constau în Amazon la 6. 21%; Alphabet la 3. 69%; Grupul de prețuri la 3. 43%; și Facebook la 3. 22%. Ea are un raport de cheltuieli de 1,14%, care este mai mare decât media categoriei. Investitorii plătesc un avans de vânzări în avans de 5% pentru achizițiile de acțiuni noi și este necesară o investiție minimă inițială de 1 000 $.

Fondul de Portofoliu al Vanguardului din SUA

Fondul de Portofoliu al Vanguard al SUA urmărește să ofere investitorilor o apreciere a capitalului pe termen lung, investind în principal în acțiuni comune de mari dimensiuni ale societăților din S.U.A. Managerii de fonduri analizează participațiile potențiale pentru a determina potențialul de creștere bazat pe câștigurile și prețurile curente ale acțiunilor. Persoanele cu potențial de creștere peste medie sunt incluse în fond. Una dintre cele mai vechi fonduri mutuale de creștere, a fost înființată în 1959 și a acumulat 6 dolari. 80 miliarde de active investitori de atunci. Începând cu noiembrie 2015, fondul mutual cu capital mare a generat o rentabilitate anuală de 7 ani de 7 ani de 19%.

Managerii de fonduri investesc în principal în acțiuni interne interne, dar se diversifică în funcție de sectorul pieței. Cele mai importante porțiuni din portofoliu reprezintă cea mai mare parte a portofoliului, de 27,33%, urmate de stocurile ciclice ale consumatorilor, de 21,21%, stocurile de servicii medicale de 19,10%, stocurile de servicii financiare la 12,82%. Deținerile de top din cadrul fondului mutual includ MasterCard la 3. 35%; Apple la 3. 27%; Visa la 2. 81%, și Facebook la 2. 66%. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,44%, ceea ce este relativ scăzut pentru fondurile de creștere cu capacități mari. Nu se evaluează nicio taxă de vânzare anticipată sau amânată, însă este necesară o investiție inițială de 3 000 de dolari.

Fondul de Apreciere a Capitalului Harbour

Fondul de Apreciere a Capitalului Harbour a fost înființat în 2002 și gestionează 27 de dolari. 53 miliarde de active. Fondul mutual de creștere cu capital mare urmărește să asigure o creștere pe termen lung a capitalului, investind în principal în stocul comun și preferat al U.S. societăți cu o capitalizare de piață de cel puțin 1 miliard de dolari. Managerii de fonduri analizează fiecare participație la capitalul social pentru a determina nivelul de siguranță care depășește potențialul mediu de creștere pe baza creșterii medii a veniturilor și a poziției financiare. Nu mai mult de 20% din activele fondului pot fi investite în titluri emise de emitenți străini care își desfășoară activitatea sau își au sediul pe piețele emergente. Începând cu noiembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 7 ani de 7 ani, de 76%.

O mare parte din activele investitorilor deținute în cadrul fondului se axează pe sectorul tehnologiei, care reprezintă 30% din portofoliu. Stocurile ciclice ale consumatorilor cuprind 27,74% din portofoliu, urmate de stocurile de sănătate la 17,88% și serviciile financiare la 8,5%. Deținerile de top în cadrul fondului mutual includ Apple la 5. 56%; Amazon la 4. 38%; Facebook la 3. 98%; și MasterCard la 3. 41%. Fondul are un raport de cheltuieli de 1,3% și nu se evaluează taxele de vânzare anticipate sau amânate. Cu toate acestea, o investiție inițială de nu mai puțin de $ 2, 500 este necesar.

Fondul de creștere majoră LargeCap I

Fondul de creștere majoră LargeCap Vreau să ofer investitorilor o creștere pe termen lung a capitalului, investind nu mai puțin de 80% din fondul de 7 dolari. 35 de miliarde de active în titluri de capital ale societăților decât să se încadreze în categoria cu capacități mari. Managerii de fonduri evaluează fiecare participație pentru a determina potențialul de creștere al acțiunilor pe baza câștigurilor estimate, a poziției financiare curente și a condițiilor economice generale care pot afecta societatea. Fondul reciproc de creștere a fondurilor mutuale a fost înființat în 2000, și de atunci a generat un randament anualizat de 10 ani de 8. 11%.

Ca și în cazul altor fonduri mutuale cu creștere mare, Fondul Principal LargeCap Growth investesc foarte mult în stocurile din sectorul tehnologic, care reprezintă 27,58% din portofoliu. Stocurile de îngrijire a sănătății reprezintă 19. 89% din portofoliu, urmate de stocurile ciclice ale consumatorilor, de 17,66%, de industria prelucrătoare de 14,78% și de serviciile financiare de 9,14%. Printre exploatațiile de top se numără Amazon la 5. 37%; Vize la 4. 04%; Facebook la 3. 39%; și Danaher Corporation la 3. 19%. Fondul mutual are o rată a cheltuielilor de 1.25%, iar investitorii plătesc un avans de vânzări de 5.50%. Este necesară o investiție minimă de 1 000 USD.