Grupul Vanguard este unul dintre cele mai mari grupuri de fonduri mutuale din lume, cunoscut pentru oferta sa extinsă de fonduri cu costuri reduse. Grupul de fonduri de 3 trilioane de dolari nu este deținut de o entitate corporatistă care are responsabilități de profit. În schimb, este deținută de peste 200 de fonduri, cu responsabilitatea de a transfera toate profiturile acționarilor fondurilor sub forma unor costuri mai mici. Chiar și fondurile sale gestionate activ pot oferi cele mai scăzute rapoarte de cheltuieli din industrie.

Printre fondurile sale de sector cu mai mult succes, se numără Vanguard Health Care Inv (VGHCX), care a generat profituri constante pentru mai mult de 30 de ani. Fondul a obținut un rating de analist Morningstar pentru echipa sa de management cu experiență, performanța sa puternică și costurile reduse.

Obiectivul investițional

Fondul este conceput pentru a oferi investitorilor costuri reduse expunerii la diferite segmente ale industriei de îngrijire a sănătății. Obiectivul său este de a realiza o apreciere a capitalului prin investiții în companii domestice și străine angajate în produse farmaceutice, materiale medicale și cercetare. Fondul este mai diversificat din punct de vedere geografic decât majoritatea colegilor săi și tinde să se concentreze asupra unor companii mai mari și mai stabile, utilizând o abordare bazată pe valoare pentru selectarea investițiilor.

-> ->

Managementul investițiilor

Vanguard Health Care Inv este unul dintre numeroasele fonduri avangardiste care utilizează Wellington Management Group ca sub-consilier. Jean M. Hynes este un vicepreședinte senior, managing partner și analist la Wellington Management la nivel global și a consiliat Fondul pentru asistență medicală din 2008. A obținut licența de licență în economie de la Wellesley College în 1991 și a fost cu Wellington Management vreodată de cand. Ea este deținută de un analist financiar (CFA).

Portofoliul de Investiții

La 30 iunie 2016, fondul are 48 de dolari. 6 miliarde de active în administrare (AUM) în 71 de exploatații. Portofoliul este puternic ponderat față de produsele farmaceutice cu ponderi mai mici în echipamentele de îngrijire a sănătății, în tehnologia medicală și în companiile gestionate în domeniul sănătății. De la preluarea ca manager de portofoliu, Hynes a extins holdingurile pentru a include mai multe companii străine și companii de creștere mai mică. Printre fondurile deținute de fond se numără Merck & Company, Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55, 88-0, 32% , Bristol-Myers Squibb Compania NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61, 68-0, 87% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (AGNllergan PLC174. 0. 33% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 2. 6 ) și Eli Lilly & Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82.94-0. 68% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Hynes menține rata de afaceri a fondului destul de scăzută la aproximativ 20%. Performanța investițională Deși rareori a fost un fond de vârf în categoria sa, Vanguard Health Care Inv a generat întoarce constant istoria sa, depășind adesea S & P 500 în ciclurile de piață descendente. Randamentul său pe 10 ani este de 11,2%, ceea ce înseamnă că o investiție de 10 000 de dolari ar fi crescut la 28, 934 dolari. Fondul a revenit în ultimii trei ani cu 21,03%, iar în ultimii cinci ani cu 18,5%. Raportul său de cheltuieli de 0,34% este unul dintre cele mai scăzute din categoria sa. Rolul Vanguard Health Care în portofoliu

Vanguard Health Care Inv este un fond sectorial, ceea ce înseamnă că acesta se concentrează strict pe un anumit sector al economiei. Fondurile sectoriale ar trebui să joace un rol de specialitate într-un portofoliu, oferindu-i o expunere ceva mai mare unui sector pe care investitorul crede că îl va oferi o rentabilitate mai mare sau va adăuga o mai mare stabilitate portofoliului global. Vanguard Health Care Inv este cel mai bine utilizat ca supliment de portofoliu pentru a împiedica volatilitatea și reduce riscul de scădere în timpul ciclurilor de piață descendente. Acest fond mutual este mai diversificat în acțiuni mai mari decât alte fonduri din categoria sa și are un istoric al volatilității scăzute, ceea ce ar putea permite un rol mai important în portofoliu pentru investitorii care se bucură în special de sectorul de sănătate.