Fondul American de Investiții Mutuale din fondurile de investiții de tip "AWSHX" ), lansat la 31 iulie 1952, având ca obiectiv să investească în stocuri de cipuri albastre și mega-cap bine stabilite pentru venituri și creștere pe termen lung. Fondul de 79 de miliarde de dolari utilizează șapte manageri pentru a menține cele 120 de exploatații investite în 10 sectoare. Ea a avut un raport preț-câștig (P / E) de 17 92 și un raport preț / carte (P / B) de 2,67, în martie 2016. Portofoliul are o rată anuală de afaceri de 24%. Ratele medii anuale pe an, 10 ani, 5 ani și 3 ani (RAS) au fost de 11, 79, 6. 92, 12. 02 și, respectiv, 57, respectiv 57%.

Următoarele evoluții ale portofoliului de la sfârșitul anului 2015 până în martie 2016 furnizează o perspectivă asupra strategiei de poziționare a fondului pentru anul 2016.

Tendințe sectoriale de portofoliu

expunerea netă în primele cinci sectoare cele mai grele. Finanțarea sectorului superior a fost redusă cu -0. 3% până la 13%, tehnologia electronică a fost redusă cu 0,1% până la 12,3%, iar tehnologia de sănătate a fost redusă cu -0. 8% până la 9%. Ponderea sectorului serviciilor tehnologice a crescut cu 3%, ajungând la 9,4%, împreună cu bunurile de uz curent nedestinat cu 0,5%, până la 9,1%, iar comerțul cu amănuntul cu 1,6%, până la 8,8% din totalul activelor. Această compoziție sectorială indică o adaptare a strategiei de risc. Comunicațiile au primit un impuls de 0,6% la o ponderare a sectorului de 4%. Fondul a majorat investițiile în sectorul utilităților cu venituri reduse cu 0,8% până la 3%, iar tendințele sectoriale moderate din portofoliu au fost echilibrate în ansamblu. Fondul a adăugat investiții în sectoarele cele mai pedepsite.

Tendințe de țară și de distribuție

Investițiile în Statele Unite au crescut cu 5%, până la 92,2%, reducând în același timp investițiile în Țările de Jos cu -0. 9% până la 2%. Fondul a mărit distribuția la acțiuni de tip "mega-cap" cu 3,2% până la 69,7% și a distrus distribuția cu capacitate mare de -1% până la 27,6%. Mega-caps sunt cele mai lichide stocuri existente în Statele Unite, care are cea mai lichidă bursă de valori. Aceste tendințe indică faptul că fondul a luat măsuri pentru a stimula în continuare lichiditatea pentru portofoliul său.

Tendințe de top 15 de exploatații

Tehnologia în bandă largă, tehnologia cloud și cea mobilă continuă să înregistreze o creștere puternică a cifrei de afaceri. Microsoft CEO Satya Nadella continuă să transforme compania într-un nor de întreprindere și un gigant mobil, bazându-se pe succesul de la operatorii de creștere a platformelor Office, Windows și Azure care avansează. Fondul de investiții de tip clasa A din fondurile mutuale de la Washington și-a majorat investiția în Microsoft, cea mai mare cotă de acțiuni, cu 2% până la 6,7% din active, urmată de o creștere cu 0,5% a celui de-al doilea mare holding, Home Depot Inc. NYSE: HD HD Home Depot Inc163.48-0. 55% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 5. 1%. Coca-Cola, cel de-al treilea cel mai mare holding, a primit 1.11 % investiție suplimentară la 3,4% din active, urmată de Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 41-4, 25% create de Highstock 4. 2. 6 ). 0,6% până la 3,3% din active. Compania Boeing (NYSE: BA BABoeing Co265, 59 + 1, 47% creată cu Highstock 4. 2. 6 ) a scăzut de la al doilea la al cincilea, deoarece fondul a alocat alocarea sa cu 1,2% până la 3,2% din active. Boeing sa preocupat de analiști, reafirmându-și perspectivele pentru anul 2015, în loc să ridice așteptările. Fondul și-a redus participația la marile companii farmaceutice Merck și Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc56.11 + 0.09% creat cu Highstock 4. 2. 6

, De la 1% la 2,6%, iar în Wells Fargo și Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 23-0,21% Creat cu Highstock 4. 2. 6 cu 0,7% până la 2,8% din active. Tendința de a spori investițiile în tehnologie, în magazine și în stocurile de petrol indică o serie de cumpărături în unele dintre cele mai bătute sectoare. Fondul American pentru Investitorii Mutuali din Fondul American de Investiții a menținut o strategie de menținere a cursului în 2016, deoarece a redus lichiditatea și sa poziționat pentru a-și reveni mai puternic pe piețe prin transferarea mai multor fonduri către riscuri. S-au vărsat stocuri care păreau pe deplin evaluate în timp util. Fondul de patru stele Morningstar a evoluat puțin mai bine decât indicelui Standard & Poor's 500 (S & P 500) în aceleași perioade. Performanța YTD a fost de 0,26% față de performanța S & P 500 de -0. 56%, la data de 14 martie 2016. Fondul are o rată de încărcare de 5.75%, o rată a cheltuielilor de 0,8% și o investiție minimă de 250 USD.