![Tendințe reciproce de portofoliu washington (AWSHX) Tendințe reciproce de portofoliu washington (AWSHX)](https://i.talkingofmoney.com/articles-2017/washington-mutual-portfolio-trends.jpg)
Cuprins:
- Tendințe sectoriale de portofoliu
- Tendințe de țară și de distribuție
- Tendințe de top 15 de exploatații
Fondul American de Investiții Mutuale din fondurile de investiții de tip "AWSHX" ), lansat la 31 iulie 1952, având ca obiectiv să investească în stocuri de cipuri albastre și mega-cap bine stabilite pentru venituri și creștere pe termen lung. Fondul de 79 de miliarde de dolari utilizează șapte manageri pentru a menține cele 120 de exploatații investite în 10 sectoare. Ea a avut un raport preț-câștig (P / E) de 17 92 și un raport preț / carte (P / B) de 2,67, în martie 2016. Portofoliul are o rată anuală de afaceri de 24%. Ratele medii anuale pe an, 10 ani, 5 ani și 3 ani (RAS) au fost de 11, 79, 6. 92, 12. 02 și, respectiv, 57, respectiv 57%.
Următoarele evoluții ale portofoliului de la sfârșitul anului 2015 până în martie 2016 furnizează o perspectivă asupra strategiei de poziționare a fondului pentru anul 2016.
Tendințe sectoriale de portofoliu
expunerea netă în primele cinci sectoare cele mai grele. Finanțarea sectorului superior a fost redusă cu -0. 3% până la 13%, tehnologia electronică a fost redusă cu 0,1% până la 12,3%, iar tehnologia de sănătate a fost redusă cu -0. 8% până la 9%. Ponderea sectorului serviciilor tehnologice a crescut cu 3%, ajungând la 9,4%, împreună cu bunurile de uz curent nedestinat cu 0,5%, până la 9,1%, iar comerțul cu amănuntul cu 1,6%, până la 8,8% din totalul activelor. Această compoziție sectorială indică o adaptare a strategiei de risc. Comunicațiile au primit un impuls de 0,6% la o ponderare a sectorului de 4%. Fondul a majorat investițiile în sectorul utilităților cu venituri reduse cu 0,8% până la 3%, iar tendințele sectoriale moderate din portofoliu au fost echilibrate în ansamblu. Fondul a adăugat investiții în sectoarele cele mai pedepsite.
Tendințe de țară și de distribuție
Investițiile în Statele Unite au crescut cu 5%, până la 92,2%, reducând în același timp investițiile în Țările de Jos cu -0. 9% până la 2%. Fondul a mărit distribuția la acțiuni de tip "mega-cap" cu 3,2% până la 69,7% și a distrus distribuția cu capacitate mare de -1% până la 27,6%. Mega-caps sunt cele mai lichide stocuri existente în Statele Unite, care are cea mai lichidă bursă de valori. Aceste tendințe indică faptul că fondul a luat măsuri pentru a stimula în continuare lichiditatea pentru portofoliul său.
Tendințe de top 15 de exploatații
Tehnologia în bandă largă, tehnologia cloud și cea mobilă continuă să înregistreze o creștere puternică a cifrei de afaceri. Microsoft CEO Satya Nadella continuă să transforme compania într-un nor de întreprindere și un gigant mobil, bazându-se pe succesul de la operatorii de creștere a platformelor Office, Windows și Azure care avansează. Fondul de investiții de tip clasa A din fondurile mutuale de la Washington și-a majorat investiția în Microsoft, cea mai mare cotă de acțiuni, cu 2% până la 6,7% din active, urmată de o creștere cu 0,5% a celui de-al doilea mare holding, Home Depot Inc. NYSE: HD HD Home Depot Inc163.48-0. 55% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 5. 1%. Coca-Cola, cel de-al treilea cel mai mare holding, a primit 1.11 % investiție suplimentară la 3,4% din active, urmată de Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 41-4, 25% create de Highstock 4. 2. 6 ). 0,6% până la 3,3% din active. Compania Boeing (NYSE: BA BABoeing Co265, 59 + 1, 47% creată cu Highstock 4. 2. 6 ) a scăzut de la al doilea la al cincilea, deoarece fondul a alocat alocarea sa cu 1,2% până la 3,2% din active. Boeing sa preocupat de analiști, reafirmându-și perspectivele pentru anul 2015, în loc să ridice așteptările. Fondul și-a redus participația la marile companii farmaceutice Merck și Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc56.11 + 0.09% creat cu Highstock 4. 2. 6
, De la 1% la 2,6%, iar în Wells Fargo și Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 23-0,21% Creat cu Highstock 4. 2. 6 cu 0,7% până la 2,8% din active. Tendința de a spori investițiile în tehnologie, în magazine și în stocurile de petrol indică o serie de cumpărături în unele dintre cele mai bătute sectoare. Fondul American pentru Investitorii Mutuali din Fondul American de Investiții a menținut o strategie de menținere a cursului în 2016, deoarece a redus lichiditatea și sa poziționat pentru a-și reveni mai puternic pe piețe prin transferarea mai multor fonduri către riscuri. S-au vărsat stocuri care păreau pe deplin evaluate în timp util. Fondul de patru stele Morningstar a evoluat puțin mai bine decât indicelui Standard & Poor's 500 (S & P 500) în aceleași perioade. Performanța YTD a fost de 0,26% față de performanța S & P 500 de -0. 56%, la data de 14 martie 2016. Fondul are o rată de încărcare de 5.75%, o rată a cheltuielilor de 0,8% și o investiție minimă de 250 USD.
Tendințe de portofoliu echilibrate ale portofoliului de fonduri (FBALX)
![Tendințe de portofoliu echilibrate ale portofoliului de fonduri (FBALX) Tendințe de portofoliu echilibrate ale portofoliului de fonduri (FBALX)](https://i.talkingofmoney.com/img//articles-2017/fidelity-balanced-fund-portfolio-trends.jpg)
Evaluează compoziția Fondului Fidelitate Echilibrat și examinează modul în care a evoluat machiajul fondului între martie 2015 și martie 2016.
AWSHX: Fonduri americane Washington Mutual Investors
![AWSHX: Fonduri americane Washington Mutual Investors AWSHX: Fonduri americane Washington Mutual Investors](https://i.talkingofmoney.com/img//articles-2017/awshx-american-funds-washington-mutual-investors.jpg)
Aflați despre fondul american Washington Mutual Investors Fund, un fond de creștere și venituri cu capital de mare valoare al Capital Group, și un manager valoros de active.
Tendințe portofoliu în 2016 (VGHCX)
![Tendințe portofoliu în 2016 (VGHCX) Tendințe portofoliu în 2016 (VGHCX)](https://i.talkingofmoney.com/img//articles-2017/portfolio-trends-in-2016-2.jpg)
Evaluează compoziția Fondului de sănătate Vanguard și studiază modul în care a evoluat machiajul fondului în ultimele 12 luni.