Aici sunt trei modalități prin care consultanții financiari pot ajuta 50 de ani pentru un plan de pensionare. Citeste mai mult »

Iată de ce respectarea regulii fiduciare a DOL trebuie să înceapă cu o abordare holistică. Citeste mai mult »

Aici sunt cinci moduri în care 40 de ani pot planifica înainte de pensionare. Citeste mai mult »

Aflați de ce un manager de active poate fi mai bun pentru rata de rentabilitate a portofoliului dvs. și costurile suport, spre deosebire de mulți manageri. Citeste mai mult »

Reprezintă o modalitate bună pentru consilierii să rămână în topul industriei și să învețe tehnici valoroase pentru a-și dezvolta practica. Iată o listă pentru a începe. Citeste mai mult »

Care pot ajunge la lucrători mai tineri pot să-și mărească activele în administrare. Citeste mai mult »

Consilierii financiari oferă sfaturi valoroase, dar dacă consultantul dvs. comunică prost, atunci poate fi timpul să-i faceți foc. Citeste mai mult »

Aici sunt câteva modalități de a ajuta cuplurile clienților să facă ceea ce pot pentru a maximiza beneficiile potențiale ale supraviețuitorilor din domeniul securității sociale. Citeste mai mult »

ÎN mai puțin de un an, platforma robo-consultant a companiei Vanguard a acumulat active în valoare de 12 miliarde de dolari. Iată cum. Citeste mai mult »

Versiunea finală a regulii fiduciare a DOL oferă unele ameliorări pentru consilierii care deservesc 401 (k) planuri. Citeste mai mult »

ÎNtâlnirea anuală Berkshire Hathaway începe în acest weekend și este al 52-lea an cu Warren Buffett la cârma. Iată ce să așteptați la întâlnire. Citeste mai mult »

Femeile trăiesc mai mult decât bărbații, iar finanțele lor post-pensionare sunt în pericol. Un nou raport al Institutului Național pentru Protecția Pensiilor arată de ce. Citeste mai mult »

Există o mână de consilieri roboți care pot fi potriviți dacă începeți. Iată o privire la una fără taxe și fără investiții minime. Citeste mai mult »

Dacă furnizați clienților orice tip de expertiză în scris, se plătește pentru o calitate superioară. Iată cum să faceți acest lucru. Citeste mai mult »

Acum este momentul pentru revizuirea ofertelor de ajutor financiar, care pot fi adesea confuze. Iată câteva sfaturi pentru a ajuta clienții să le înțeleagă. Citeste mai mult »

Aici sunt răspunsuri la întrebările frecvente despre platforma Investopedia's Advisor Insights. Citeste mai mult »

Auditurile fiscale sunt stresante și pot avea ca rezultat amenzi scumpe. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le cunoașteți atunci când este vorba de ocolirea controlului IRS. Citeste mai mult »

Angajații guvernamentali au probleme speciale de luat în considerare atunci când este vorba despre calcularea plăților pentru asigurările sociale. Iată cum să le navigați. Citeste mai mult »

Dacă sunteți de vârstă medie și de vârstă medie și știți că trebuie să salvați pentru pensie, acest consultant robo este un loc bun pentru a începe. Citeste mai mult »

Fiind un consilier poate însemna să ai o carieră lungă și fructuoasă, mai ales cu compensații lovind înregistrările. Dar nu se așteaptă să continue. Iata de ce. Citeste mai mult »

Bugetul președintelui din 2017 a propus câteva modificări ale regulilor privind conturile de pensii, cu cele pentru Roth IRA-urile fiind cele mai drastice. Citeste mai mult »

Baby Boomers încă nu economisesc suficient pentru pensionare. Iată ce pot face pentru a transforma lucrurile în jur. Citeste mai mult »

Fidelity Investments a anunțat recent că va lansa propriul serviciu robo-consultant în cursul acestui an, Fidelity Go. Iată ce știm până acum. Citeste mai mult »

Dacă ați salvat mai puțin de 10 000 de dolari pentru pensionare - sau nu ați salvat deloc - sunteți ca majoritatea americanilor, potrivit unui sondaj nou șocant. Citeste mai mult »

Căutați să vă simplificați viața investitivă? Am trecut prin câțiva dintre cei mai buni consultanți roboți pentru a vă ajuta să alegeți cel mai bun pentru dvs. Citeste mai mult »

Noua regulă fiduciară a DoL necesită AIP care lucrează cu planuri de pensie pentru a oferi servicii clienților la un cost rezonabil. Dar ce înseamnă asta? Citeste mai mult »

A fost eliminată strategia populară și strategia de suspendare a cuplurilor care revendică securitatea socială, dar beneficiile însoțitoare rămân o opțiune în unele cazuri. Citeste mai mult »

Vă puteți permite să vă opriți de la muncă și să vă integrați într-o pensie confortabilă, fără stres? Iată trei întrebări care vă vor cere să vă ajute să luați decizia. Citeste mai mult »

Roth 401 (k) oferă avantaje potențiale, dar poate sau nu poate fi alegerea potrivită pentru un anumit client. Iată cum să decideți. Citeste mai mult »

MoneyGuidePro a devenit unul dintre cele mai populare sisteme software pentru consilierii financiari. Iată o scurtă privire la ultima iterație a produsului. Citeste mai mult »

Cuantificând valoarea riscului pe care un client este dispus să o ia poate fi o sarcină inselubil de dificilă. Iata de ce. Citeste mai mult »

Maximul dvs. 401 (k) este o mare realizare, dar nu intotdeauna cel mai bun lucru de facut. Iată de trei ori când nu are sens. Citeste mai mult »

Pensionarii care doresc să își reducă costurile de administrare a investițiilor ar putea dori să ia în considerare acești doi consultanți roboți. Citeste mai mult »

Planificatorii financiari pot învăța multe despre clienții lor, analizând declarațiile lor fiscale. Iată în special unde să măriți. Citeste mai mult »

Consilierii se bazează din ce în ce mai mult pe motoarele de căutare pentru lead-urile de intrare. Iată cum puteți îmbunătăți clasamentele și conduce mai mult trafic de motoare de căutare pe site-ul dvs. Citeste mai mult »

Poate fi cel mai devastatoare eveniment din viața unei persoane. Iată ce trebuie să știți clienții dvs. despre gestionarea anuităților în cazul divorțului. Citeste mai mult »

Iată ce trebuie să urmăriți atunci când vine vorba de investiții și oportunități de afaceri folosind IRA Roth. Citeste mai mult »

Aceste sfaturi vă vor ajuta să vă administrați și să creșteți prezența pe Google. Citeste mai mult »

Un raport recent al Citi concluzionează că consultanții robo-uri consolidează consilierii tradiționali și că cei bogați vor prefera întotdeauna o atingere umană. Citeste mai mult »

Social media este un instrument de afaceri valoros și este aici pentru a rămâne. Iată trei avantaje mari pe care consilierii le pot realiza de la social media. Citeste mai mult »

Noile norme propuse de SEC ar putea necesita fonduri mutuale alternative pentru reducerea utilizării instrumentelor financiare derivate. Citeste mai mult »

ÎN timp ce noile reguli vor avea probabil impact asupra tuturor consultanților financiari, este de așteptat ca cei din lumea brokerajelor să fie afectați cel mai mult. Iata de ce. Citeste mai mult »

Unul dintre factorii utilizați în strategiile beta inteligente este calitatea. Iată o privire la acest factor popular și la ETF-urile care îl folosesc. Citeste mai mult »

Ar fi înțelepți să utilizeze schimbarea în regulile fiduciare pentru a educa clienții cu privire la valoarea sfaturilor pe care le oferă. Iată câteva sfaturi. Citeste mai mult »

Aici sunt niște pași de planificare care trebuie luați în considerare cu clienții dvs. dacă se confruntă cu o pensionare anticipată neplanificată. Citeste mai mult »

Portalul nou de clienți morningstar oferă agregarea datelor pentru a ajuta consultanții financiari să ajute clienții să aibă o viziune mai bună asupra situației financiare. Citeste mai mult »

Moștenitorii prințului ar fi putut beneficia de o planificare mai complexă a proprietății. Iată câteva exemple de bază pentru a vă acoperi cu clienții dvs. atunci când este vorba de voințe. Citeste mai mult »

O declarație de politică de pensie poate fi o idee bună pentru clienți. Iată cum să creați unul. Citeste mai mult »

Fondurile inteligente beta continuă să câștige aburi. Iată cum să explicați beneficiile acestor strategii pentru clienți. Citeste mai mult »

Iată cum puteți ajuta clienții să echilibreze riscul în portofoliile lor de pensionare. Citeste mai mult »

Există mai multe lucruri pe care consultanții le pot învăța de la robo-consilierii care îi pot ajuta să-și evalueze eficient și să-și dezvolte afacerile. Iată câteva. Citeste mai mult »

Ransomware este o tehnologie rău intenționată care devine din ce în ce mai obișnuită în rețeaua de computere corporatiste. Iată cum să o combatem. Citeste mai mult »

Aflați cele cinci lucruri pe care un consilier trebuie să le cunoască înainte de a investi banii unei alte persoane, cu accent pe regula FINRA "know your customer". Citeste mai mult »

Programul EB5 acordă vize investitorilor străini care au nevoie de îndrumarea unui consilier care să îi ajute să navigheze în apele tulburi din jurul procesului. Citeste mai mult »

Cercetările confirmă faptul că bărbații și femeile bogate investesc diferit. Iată de ce - informațiile pot ajuta consultanții să-și adapteze mai bine serviciile clienților. Citeste mai mult »

Aici este modul în care consilierii pot folosi tabloul de bord pentru a consolida informațiile și pentru a-mi face cunoștințe utile pentru a-și îmbunătăți practica. Citeste mai mult »

Noua regulă fiduciară are un efect foarte important asupra procesului de vânzări anuale pentru consilieri și clienți. Citeste mai mult »

Cererea de gestionare a portofoliului centrat pe impact este în creștere rapidă. Iată cum pot ajunge consultanții în bandwagon cu această nouă abordare. Citeste mai mult »

Soluțiile cRM sunt un instrument de neprețuit pentru consultanți, pe măsură ce concurența robo-consilierilor se încălzește. Iată câteva dintre cele mai bune. Citeste mai mult »

O modalitate inteligentă de a începe să adăugați mai mulți clienți la lista dvs. este de a adăuga marketingul de intrare la pieptul dvs. de marketing. Iată cum să faceți acest lucru. Citeste mai mult »

Pensionarii se află adesea în viață mai plină de viață în timpul pensionării, care poate veni cu mai multe costuri. Sunt investițiile dvs. gata să vă finanțeze pensionarea? Citeste mai mult »

Iată cum puteți ajuta clienții să navigheze în labirintul înscrierii în Medicare. Citeste mai mult »

Incertitudinea economică provocată de brexit și volatilitatea adăugată au loc într-un timp inoportun pentru cei care se apropie de pensionare. Iată cum să-i micsorați. Citeste mai mult »

Iată câteva dintre cele mai bune modalități de a explica conceptul de reechilibrare pentru clienți și sfaturi privind punerea în aplicare a unui regim. Citeste mai mult »

Piața penalizează incertitudinea, iar Brexit a semănat semințele pentru o mulțime de ea. Iată câteva dintre elementele de bază pentru Brexit pentru dvs. și clienții dvs. Citeste mai mult »

Brexit este un moment excelent pentru a ajunge la dispoziția clienților și a lăsa clienții să știe că sunteți în situația de față și că sunteți acolo pentru a vă adresa întrebările sau preocupările lor. Citeste mai mult »

Consultanții roboți care vizează consilierii financiari au scopul de a elibera omologii lor umani pentru o activitate mai importantă. Iată o listă cu cele mai importante servicii de etichete albe. Citeste mai mult »

Canalul este de 40% din PIB-ul Panama. După $ 5. 25 de miliarde de euro, întârzieri și depășiri ale costurilor, navele pot traversa din nou Pacificul spre Atlantic în doar 11 ore. Citeste mai mult »

Este momentul potrivit pentru a fi un tânăr consultant financiar. Iata de ce. Citeste mai mult »

Aici sunt câteva bune practici privind modul în care consilierii financiari pot folosi LinkedIn pentru a se conecta cu mai mulți potențiali clienți. Citeste mai mult »

Vorbind despre taxe cu clienții nu este întotdeauna o discuție amuzantă. Iată cel mai bun mod de a face asta. Citeste mai mult »

Aici sunt 10 trăsături comune, cota bogată pe care consilierii financiari trebuie să o țină cont atunci când doresc să atragă clienți HNWI. Citeste mai mult »

Iată de ce diferența de câștiguri dintre consilierii financiari de sex masculin și de sex feminin este atât de largă. Citeste mai mult »

Lipsa ofertei de tehnologie digitală pune multe firme de management al averii în pericol de a pierde venituri semnificative din cauza uzurii clientului. Citeste mai mult »

O marcă construită corect poate ajuta la captarea mai multor afaceri. Iată câteva sfaturi pentru a atinge acest obiectiv. Citeste mai mult »

Ce ar trebui să se aștepte consultanții și clienții lor din ceea ce mulți văd ca o nouă eromă de revenire redusă? Citeste mai mult »

Lumea consultanței financiare se schimbă rapid. Iată de ce și cum trebuie să evolueze consilierii pentru a rămâne relevanți și pentru a avansa. Citeste mai mult »

Arată că industria consilierilor este formată din toate tipurile de personalități și că potrivirea lor strategică poate duce la creșterea afacerilor. Citeste mai mult »

Ca orice investiție, ETF-urile vin cu niște imprimeuri fine. Iată ce consilieri ar trebui să dezvăluie clienților lor despre aceste produse extrem de populare. Citeste mai mult »

, Cu mulți consilieri apropiați de pensionare, interesul tot mai mare pentru consultanții roboți și defectarea consultanților față de concurenți creează o scenă pentru o schimbare în mare. Citeste mai mult »

Investitorii bogați au caracteristici particulare care decid tipul de consilier pe care îl aleg. Cunoașterea acestora poate ajuta consultanții să își dezvolte baza de clienți. Citeste mai mult »

Envestnet poate fi răspunsul pentru consilierii care caută un sistem complet de servicii pentru clienți. Iată scăderea ofertei sale. Citeste mai mult »

Investopedia ar putea dori să ia în considerare aceste sfaturi de marketing digital atunci când vine vorba de maximizarea eficienței eforturilor lor de social media. Citeste mai mult »

Regula DOL poate duce la schimbări profunde în industria de planificare a pensiilor și va exista probabil o utilizare mai mare a produselor anuitate bazate pe taxe. Iata de ce. Citeste mai mult »

Acestea sunt unele dintre cele mai bune instrumente și resurse pentru identificarea și comunicarea eficientă a costurilor cu clienții potențiali. Citeste mai mult »

ÎN timp ce mulți consilieri sunt fericiți care lucrează la firhouses, o mare parte din ei au lăsat aceste firme în căutarea unei mai mari libertăți. Citeste mai mult »

Piața populară a ETF se maturizează. Iată o privire la locul în care poate fi îndreptată în timp ce industria avansează. Citeste mai mult »

Acum chiar și cel mai elementar investitor poate lua o miză într-o pornire printr-o platformă de crowdfuding. Asta înseamnă că ar trebui? Citeste mai mult »

Aici este o perspectivă asupra faptului că managerii de avere ar trebui să accelereze planurile de adoptare a tehnologiei și să fie dispuși să colaboreze cu firmele de tehnologie financiară. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Cinci procese au vizat răsturnarea regulii fiduciare DOL introdusă în 2016. Citeste mai mult »

ETF-urile inteligente beta au crescut în popularitate. Acestea sunt cele mai recente tendințe pe care le urmăresc într-un efort de a depăși performanțele piețelor. Citeste mai mult »

Ca Bitcoin și monedele cum ar crește în popularitate, consilierii ar trebui să aibă o înțelegere bună cu privire la modul de a le explica clienților. Iată un grund. Citeste mai mult »

Consilierii financiari care lucrează cu clienți de sex feminin trebuie să ia în considerare nevoile lor unice pentru a se asigura că se pensionează cu succes. Citeste mai mult »

Un număr mare de investitori au urcat pe bandă inteligentă beta, dar unii cred că aceste strategii sunt create pentru o scădere. Iata de ce. Citeste mai mult »

Având în vedere competiția de la alți consilieri financiari, este înțelept să exersați SEO bun pentru a crește șansele de a fi găsit pe Internet. Citeste mai mult »

Departamentul de Trezorerie urmărește să închidă o lacună care ar duce la impozite mai mari pentru proprietarii de afaceri bogați. Citeste mai mult »

Acestea sunt câteva dintre modalitățile de construire a moștenirilor care pot fi utilizate de polițele de asigurare de viață. Citeste mai mult »

Există o multitudine de motive pentru care consilierii financiari ar trebui să se afle în domeniul social media. Iată trei dintre ele. Citeste mai mult »

Randamentele istoric scăzute ale obligațiunilor înseamnă că este mai greu ca oricând să găsești o sursă sigură de randamente. Iată câteva alternative. Citeste mai mult »