Cum ar putea impactul politicilor administrației Trump asupra consultanților financiari și a sportivilor? Citeste mai mult »

Aici sunt câteva puncte de luat în considerare atunci când vorbim cu clienții despre alegeri pentru a le ajuta să rămână axate pe obiectivele lor pe termen lung. Citeste mai mult »

Ușurința de tranzacționare a ETF-urilor are câțiva investitori urmărind performanța. Iată cum consultanții pot ajuta clienții să evite să facă greșeli. Citeste mai mult »

Aici sunt patru modalități simple de a vă conecta cu clienții și perspectivele pe LinkedIn. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

FINRA a aplicat recent amenzi pentru un număr de firme, deoarece acestea au vândut anuități variabile pe care autoritatea de reglementare le-a considerat necorespunzătoare. Citeste mai mult »

SEC a propus propunerea membrilor consiliului de administrație care solicită externalizarea procesului de examinare a consultantului către o terță parte, dar problema nu are în prezent niciun calendar. Citeste mai mult »

Consilierii nu trebuie să fie experți în marketing digital pentru a profita de recompensele de a fi online. Tot ce trebuie să știe este locul unde se găsesc resursele potrivite. Citeste mai mult »

Iată cum puteți ajuta clienții să recurgă la recuperarea pierderilor fiscale pentru a-și reduce taxele înainte de sfârșitul anului. Citeste mai mult »

O privire asupra modificărilor aduse regulilor pentru revendicarea prestațiilor de pensionare pentru securitatea socială și a ceea ce trebuie să aibă în vedere consultanții pentru ai ajuta pe clienți să le navigheze. Citeste mai mult »

Majoritatea consultanților financiari pot deține soluții CRM, dar relativ puțini leagă efectiv soluțiile de cultivare a potențialilor clienți. Iată câteva sfaturi. Citeste mai mult »

FINRA este în curs de revizuire a activităților de vânzare încrucișată ale brokerilor-dealeri. Aici este ceea ce autoritatea de reglementare este zero la înăuntru. Citeste mai mult »

, Cu abordarea corectă și planul adecvat de acțiune, Facebook poate contribui la creșterea afacerii dumneavoastră cu servicii financiare. Iată un ghid. Citeste mai mult »

Acestea sunt cele mai importante trei lucruri pe care clienții pensionari trebuie să le revizuiască înainte de sfârșitul anului. Citeste mai mult »

Sunt obligați să respecte regulile din industrie, la fel ca și consilierii umani, dar unii furnizori roboți spun că regulile actuale trebuie să fie actualizate. Citeste mai mult »

Mulți consilieri consideră că administrația Trump va fi bună pentru economie și pentru portofoliul clienților săi. Citeste mai mult »

Iată ce consilieri trebuie să știe despre planurile necompensate de compensare amânată. Citeste mai mult »

Investițiile responsabile din punct de vedere social au devenit din ce în ce mai populare printre investitori, dar relativ puțini consilieri au adoptat această tendință. Citeste mai mult »

Regulile fiduciare ale DOL, recent lansate, scot în evidență exact ceea ce implică "BICE lite". Citeste mai mult »

Cea de-a doua pagină cea mai citită pe site-ul unui consultant este de obicei bio. Iată cum să realizăm unul care stabilește încrederea și raportul. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Un nou studiu constată că supravegherea comunicațiilor electronice la firmele de consultanță financiară este în scădere, punându-le în pericol. Citeste mai mult »

ÎN ciuda opoziției cu care se confruntă, consilierii ar trebui să continue să se conformeze regulii fiduciare. Iata de ce. Citeste mai mult »

Trebuie să fie dispuși să facă schimbări în stilurile de management și în alte practici de afaceri pentru a rămâne actuali și relevanți pentru clienții lor. Citeste mai mult »

Marketingul prin e-mail este o mare parte din strategia de marketing digital al majorității consultanților financiari. Iată cum puteți scrie e-mailuri pe care clienții doresc să le deschidă. Citeste mai mult »

Aceste tehnologii pot ajuta consilierii să crească vânzările și să îmbunătățească serviciile clienților cu costuri generale mai mici. Citeste mai mult »

Aceste șase strategii de marketing prin e-mail pot contribui la îmbunătățirea buletinelor de știri trimise clienților și obținerii de noi cititori. Citeste mai mult »

Noul președinte al U. S. ar putea aduce o schimbare importantă reglementării financiare după preluarea mandatului. Iată cum se ocupă sectorul tehnologic financiar. Citeste mai mult »

Aflată pe social media este o parte importantă a strategiei de marketing digital a unui consultant. Iată în cazul în care consilierii consideră că găsesc cel mai mare succes. Citeste mai mult »

Consilierii pot ajuta clienții să evite greșelile minime de distribuție necesare în planurile lor de pensii. Citeste mai mult »

Invaliditatea poate lovi un client oricând. Consilierii trebuie să se asigure că clienții sunt asigurați în mod adecvat împotriva acestui risc și știu ce beneficii sunt disponibile. Citeste mai mult »

Care doresc să își dezvolte practica vor trebui să rămână înaintea acestor tendințe majore. Citeste mai mult »

Concurența este feroce pe piața de consultanță financiară de astăzi. Iată cum consilierii pot menține profiturile și își pot dezvolta afacerea. Citeste mai mult »

Unii consilieri sunt îngrijorați că regula DOL ar putea împiedica relațiile cu potențialii clienți. Citeste mai mult »

Care are un contract de vânzare-cumpărare poate cimenta un plan de succesiune cu un preț echitabil și asigură o tranziție neîntreruptă la noul proprietar. Citeste mai mult »

, Cu mai mulți americani mergând online pentru a obține informații financiare, consilierii ar trebui să profite la maximum de platformele de publicare. Citeste mai mult »

Pentru a vă proteja afacerea și profiturile consultantului, trebuie să îmbrățișezi tehnologia financiară și să o transformi într-o prioritate în strategia ta. Citeste mai mult »

Fiind activă pe canalele digitale și marketingul dvs. ca expert vă poate ajuta să vă susțineți afacerea pe termen lung prin construirea încrederii cu clienții. Citeste mai mult »

Uneori cea mai bună interfață este fața umană. Citeste mai mult »

Nou la scena de pensionare Contractele anuitate calificate pentru longevitate încep să decoleze. Iata de ce. Citeste mai mult »

Ce modalitate mai bună de a testa performanța a 12 consultanți roboți prin investirea cu ei? Citeste mai mult »

Aceste 10 strategii pot ajuta consultanții să profite la maximum de marketingul prin e-mail. Citeste mai mult »

ÎN timp ce taxele de consiliere au menținut o tendință constantă, tendințele industriei ar putea pune presiune asupra lor. Citeste mai mult »

Este sezonul de recoltare a pierderilor fiscale. Aceste trei sfaturi vă vor ajuta să reduceți câștigurile de capital și să plătiți mai puțin taxe. Citeste mai mult »

Impozitul pe venitul plătit din veniturile obținute din investițiile străine poate fi o propunere dificilă. Iată ce trebuie să știe consilierii și clienții lor. Citeste mai mult »

Valorificarea maximă a securității sociale poate fi un lucru complicat pentru cuplurile căsătorite, însă găsirea randamentului maxim merită procesul forțat. Citeste mai mult »

Pot exista o varietate de taxe percepute când se investește. Iată o privire la ceea ce sunt și cum să le gestionați. Citeste mai mult »

Ar trebui să întârzieți să beneficiați de prestațiile dvs. de securitate socială? Ca și în majoritatea lucrurilor din lumea planificării financiare, răspunsul este: "depinde. " Citeste mai mult »

Consilierii financiari tradiționali au o tendință de vârstă atunci când vine vorba de clienți mai tineri. Iată cum și de ce să transformați acea perspectivă în jur. Citeste mai mult »

Convertirea la un Roth IRA este o strategie simplă care poate ajuta la țeserea unei căptușeli de argint dintr-un alt an financiar mediocru. Citeste mai mult »

Unii contribuabili care au investit într-un MLP prin intermediul IRA au primit o surpriză urâtă atunci când au fost anunțați că dau datorii substanțiale acestei investiții. Citeste mai mult »

Iată ce clienții și consilierii trebuie să știe despre schimbările importante și recente aduse opțiunilor de securitate socială. Citeste mai mult »

Va veni în curând când fondul privat se găsește în mod frecvent printre opțiunile de investiții plan de 401 (k). Iată cine conduce taxa și ce să se uite. Citeste mai mult »

Cum pot consilierii financiari să-i ajute pe investitorii care sunt încă în pericol de pierderile pe care le-au suferit în timpul Recesiunii Mare? Citeste mai mult »

Pe măsură ce oamenii schimba modul în care abordează și salvează pentru pensionare, rolul consilierilor financiari evoluează, de asemenea. Citeste mai mult »

Cum să evitați încălcarea regulilor de vânzare prin spălare a IRS atunci când realizați pierderi de capital în contul dvs. de investiții impozabile. Citeste mai mult »

Vechea versus noua. Consilierii financiari iau notă de consultanții roboți și, mai degrabă decât să se țină de vechile căi, adoptă noua tehnologie. Citeste mai mult »

Anuitățile imediate pot oferi plăți lunare substanțial mai mari decât alte instrumente cu venit fix, dar au și unele limitări-cheie. Citeste mai mult »

Aici este modul în care consultanții financiari pot ajuta clienții cu dizabilități să ajungă la cea mai bună soluție pe termen lung atunci când vine vorba de planificarea pensionării. Citeste mai mult »

, Un hoț a spus odată că preferă băncile pentru că "acolo sunt banii". În mod similar, consilierii financiari se concentrează pe aceste profesii pentru clienți de știri. Citeste mai mult »

Permiterea unei alocări a stocurilor să devină prea mare vă poate expune la un risc mai scăzut decât cel pe care l-ați negociat. Iată câteva sfaturi despre cum să evitați acest lucru. Citeste mai mult »

Următoarea generație de investitori ultra-înalți care dorește să evolueze structurile de plată pentru consiliere financiară. Iată cum. Citeste mai mult »

ÎNceperea, oprirea, începerea strategiei de securitate socială este complicată. Iată ce trebuie să ia în considerare pensionarii care consideră acest lucru. Citeste mai mult »

Anuitățile nu sunt întotdeauna potrivite pentru fiecare situație. Iată când este logic să le achiziționați. Citeste mai mult »

Orice planificare financiară interesată are multe opțiuni când vine vorba de obținerea certificării. Iată o listă a școlilor de vârf și a programelor acestora. Citeste mai mult »

Sunt clienții dvs. care întreabă unde ar trebui să se pensioneze? E un apel greu, dar aici acoperim unghiul fiscal. Citeste mai mult »

ÎNtre întârzierea depunerii, revendicarea strategiilor și beneficiind de avantajele maritale speciale, există mai multe modalități de a maximiza securitatea socială. Citeste mai mult »

Ar trebui clienții dvs. de pensionare să-și achite ipotecile? E mai complicat decât "da" sau "nu", deci iată un ghid rapid. Citeste mai mult »

Cu o multitudine de resurse disponibile pentru economiști și consilierii acestora, ați crede că planificarea de pensionare ar fi o briză. Iată de ce ați greșit. Citeste mai mult »

Cunoaște unul dintre cei mai buni manageri ai fondurilor mutuale ale Fidelity Investment, care a realizat performanțe remarcabile pentru un sfert de secol, Joel Tillinghast. Citeste mai mult »

Există o mare varietate de strategii complexe de strategie socială. Iată cele mai bune modalități de a obține cele mai multe dintre ele. Citeste mai mult »

Ați văzut guruii financiari la televizor, dar ați văzut acești top șase consultanți financiari? Au multe de oferit și o bogată experiență în domeniu. Citeste mai mult »

Aducerea unor parteneri noi înseamnă să îi ajutăm să se aclimatizeze și să le arate corzile. Aceste sfaturi vă ajută să începeți un aranjament de succes. Citeste mai mult »

Veterani sau de tot felul au nevoi speciale atunci când vine vorba de planificarea financiară. Iată câteva sfaturi și o listă completă a resurselor online. Citeste mai mult »

Consultanții se confruntă întotdeauna cu piețe incerte. Astăzi, cu toate acestea, se confruntă cu concurența tehnologică și decid când ar trebui să iasă din afaceri cu totul. Citeste mai mult »

Una dintre cele mai mari bucurii de pensionare se poate relaxa, știind că una dintre cele mai mari cheltuieli - ipoteca ta - a fost în cele din urmă plătită. Citeste mai mult »

Acestea sunt cele mai comune tipuri de investiții care pot genera venituri în mod regulat în timpul pensionării. Citeste mai mult »

Multe femei își părăsesc consilierii financiari în urma morții soțului lor. Iată de ce și ce consilieri pot face despre asta. Citeste mai mult »

Cheia de a nu plăti taxe excesive pentru anuități este înțelegerea modului în care acestea funcționează. Iată ce trebuie să știți. Citeste mai mult »

Atingerea umană sau tehnologia? Ar trebui să fie cazul atât în ​​sectorul consultanței financiare. Aflați cum să vă integrați atât pentru a obține succesul. Citeste mai mult »

Ce trebuie să știți despre trusturile de investiții colective oferite în planurile de 401 (k). Citeste mai mult »

ÎNceperea tratamentului cu Medicaid poate fi foarte dificilă, deci sunt patru pași care ar trebui să vă sporească șansele de a fi acceptate în program. Citeste mai mult »

Pentru acei consilieri dispuși să urmeze banii, aceste orașe sunt locul de a fi. Citeste mai mult »

Investițiile alternative continuă să crească în popularitate. Dar când adaugă cu adevărat o valoare portofoliului unui client? Citeste mai mult »

Porfoliile cu o alocare de 60/40 au fost regulale de bază. Iată de ce nu mai este cazul. Citeste mai mult »

Aceste sfaturi sunt esențiale atunci când vine vorba de gestionarea primei întâlniri cu un potențial client. Citeste mai mult »

Fenomenul robo-consilier a transformat modul în care industria serviciilor financiare își desfășoară activitatea. Iată ce să așteptați pentru peisajul robotic. Citeste mai mult »

Trecerea legislației PATH la sfârșitul anului 2015 oferă consilierilor mai multă claritate cu privire la modul de a ajuta clienții cu planificarea fiscală și financiară. Citeste mai mult »

, îN urma consultanților anticipați de majorare a ratei, ar trebui să îi ajute pe clienți să își reevalueze portofoliile. Iată cum. Citeste mai mult »

Aici sunt consultanții factorilor și clienții lor trebuie să ia în considerare atunci când este vorba despre conversiile Roth IRA. Citeste mai mult »

Poate fi greu să începi să cheltuiți bani odată ce pensionarea vine în sfârșit. Iată câteva dintre cele mai bune practici despre cum să treci de la a fi un economist la un spender. Citeste mai mult »

Schwab consideră că băncile centrale au stabilizat economia globală și că profiturile mici ar trebui să fie așteptate în 2016. Este firma corectă? Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Consilierii financiari joacă un rol-cheie în a ajuta clienții să ia decizii critice de pensii. Iată câteva sfaturi pentru a ajuta clienții să facă alegerile corecte. Citeste mai mult »

Care acumulează ouă de cuib este primul pas în planificarea efectivă a pensiilor. Al doilea este să vă asigurați că aveți venituri suficiente după pensionare. Citeste mai mult »

Depunerea mai devreme pentru securitatea socială poate avea sens. Iată o listă a momentului când este potrivit să ignorați înțelepciunea convențională de a aștepta atâta timp cât puteți. Citeste mai mult »

Femeile depind mai mult de securitatea socială decât bărbații. Iată ce trebuie să știe consilierii pentru a-i ajuta să primească suma maximă posibilă de venit. Citeste mai mult »

Potrivit unui studiu recent, consultanții văd interacțiunea față-în-față cu clienții ca fiind calea principală de creștere a firmelor. Mijloacele de socializare sunt contrare. Citeste mai mult »

Dacă sunteți interesat să deveniți un planificator financiar aici este o privire rapidă la ce să vă așteptați și lista scurtă a școlilor de vârf. Citeste mai mult »

Convertirea activelor în IRA tradiționale într-un Roth poate oferi clienților un set suplimentar de opțiuni în strategizarea pentru pensionare. Iată scăderea. Citeste mai mult »