ÎNvață cum să discute constrângerile financiare cu clienții, inclusiv orizontul de timp, constrângerile fiscale și de reglementare, precum și managementul de bază al riscului. Citeste mai mult »

Consilierii trebuie să înțeleagă regulile publicității SEC pentru a evita eventualele acțiuni de răspundere și de executare. Citeste mai mult »

Ai doar atât de mult timp în ziua ta. Marketingul prin e-mail facilitează consilierii să mențină acea relație atât de importantă "one-to-one". Citeste mai mult »

Dacă nu sunteți convins că marketingul de conținut vă poate ajuta să vă lărgiți lista de clienți, aici sunt cinci beneficii ale bloggerilor pentru afacerea dvs. Citeste mai mult »

Creșterea practicii dvs. de consiliere financiară la nivelul următor necesită timp. Iată câteva strategii pentru a încerca să finalizați practica. Citeste mai mult »

Popularitatea ETF-urilor poate oferi investitorilor un fals sentiment de securitate, motiv pentru care este crucial să le educăm cu privire la modul în care lucrează și la riscurile implicate. Citeste mai mult »

Utilizarea planurilor Roth 401 (k) este în creștere lentă, ceea ce înseamnă că consilierii trebuie să rămână educați despre cele mai recente reguli. Citeste mai mult »

Fidelitatea a depus la SEC pentru a lansa ETF-uri care oferă management activ, la fel ca și fondurile închise, dar fără reducerea prețurilor. Citeste mai mult »

Avangarda a depus la SEC pentru lansarea ETF-urilor gestionate în mod activ, o premieră pentru gigantul fondului index. Citeste mai mult »

Industria asigurărilor de viață avansează prin oferirea mai multor modalități prin care consumatorii pot avea acces la beneficiile morții în politicile lor. Iată unul dintre cele mai noi. Citeste mai mult »

Aici este ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se decide între o abordare a venitului sau a rentabilității totale la retrageri. Citeste mai mult »

Ameritrade Institutional lansează o cale diferită, oferind clienților o soluție de soluții robo-consultant. Citeste mai mult »

Iată ce să-i spunem clienților care cred că piața este în teritoriu cu bule. Citeste mai mult »

Deblocați instrumentele gratuite pentru a vă promova afacerea pe măsură ce publicați pe site-ul Advisor Insights. Citeste mai mult »

Aproape jumătate din milionari nu i-ar recomanda pe consilierul lor. Iată cum puteți menține acești clienți fericiți. Citeste mai mult »

Alfabetizarea financiară este în declin în Statele Unite. Consilierii nu ar trebui să-și asume propriii clienți sunt bine pregătiți în toate domeniile de finanțare personală. Citeste mai mult »

Corelațiile scăzute pe care multe fonduri de obligațiuni netradiționale le au asupra indicelui Barclay Aggregate Bond Index le pot face o alegere solidă pentru portofoliile de clienți. Citeste mai mult »

ETF-urile multifactori reprezintă o evoluție logică a ETF-urilor inteligente beta cu o singură factor. Iată când este logic să le folosiți în portofoliul unui client. Citeste mai mult »

Este puternică pentru comunicarea cu clienții dvs. de consultanță financiară și perspectivele de îngrijire. Iată câteva sfaturi despre cum să capturați mai mulți utilizatori. Citeste mai mult »

Costul fondurilor mutuale va fi sub control, ca parte a trecerii la transparență cu noile reguli fiduciare ale DOL. Citeste mai mult »

O decizie critică pentru clienții care își schimbă locul de muncă de câteva ori în cariera lor este ceea ce trebuie să facă cu planul lor de pensionare definită. Iată ajutorul. Citeste mai mult »

Iată impactul pe care noii reguli fiduciare îl vor avea asupra consilierilor financiari care servesc drept consilieri pentru 401 (k) și alte planuri de contribuții definite. Citeste mai mult »

Gestionarea așteptărilor clienților în perioadele de volatilitate a pieței este o provocare. Iată câteva modalități de a face acest lucru. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Crește în mod constant lista dvs. de clienți poate fi greu în aceste zile. Comunicarea eficientă cu clienții ar trebui să fie una dintre prioritățile dvs. de top. Citeste mai mult »

Costurile de asistență medicală la pensionare sunt în creștere. Iată câteva opțiuni pe care dvs. și clienții dvs. trebuie să le luați în considerare pentru a le ajuta să finanțeze această parte a pensionării. Citeste mai mult »

Iată cum noua regulă fiduciară a DOL-ului creează un dezastru atunci când vine vorba de rollovers în planul de pensionare. Citeste mai mult »

Regulile referitoare la asigurarea de viață în conformitate cu regula fiduciară a DOL rămân tulbure. Citeste mai mult »

MLPs sunt un animal diferit când vine vorba de impozite. Iată cum funcționează. Citeste mai mult »

Trecerea la managementul externalizat în rândul micilor dotări oferă miliarde de oportunități de capturare a activelor. Citeste mai mult »

Iată cum noua regulă fiduciară afectează custozi ai IRA-urilor autoadministrate și clienților care caută sfaturi. Citeste mai mult »

Persoanele care devin singurele singure ca urmare a decesului unui soț / soție sau a divorțului au un set unic de nevoi financiare la care trebuie să se asigure. Citeste mai mult »

Optimizarea motorului de căutare și a rețelelor sociale poate avea un impact direct asupra succesului (sau eșecului) unui consultant. Iată câteva sfaturi pentru a crește șansele de succes. Citeste mai mult »

Consilierii nu ar trebui să treacă cu vederea Facebook ca o modalitate de a ajunge la potențialii clienți. Citeste mai mult »

Este necesară o planificare adecvată pentru a vă asigura că bunurile unui client sunt protejate cu adevărat. Iată câteva strategii care îi pot ajuta să-i protejeze de confiscare. Citeste mai mult »

Aici sunt șase lucruri pe care consilierii ar trebui să le facă mereu online pentru a-și menține clienții fericiți și a obține câștiguri de vânzări. Citeste mai mult »

De la predare și chiar de a acționa, există posibilitatea schimbătorilor de carieră în lumea consultanței financiare. Citeste mai mult »

Consilierii financiari care îmbrățișează social media ca parte a strategiei lor de marketing digital trebuie să evite aceste șase greșeli. Citeste mai mult »

Consilierii umani pot învăța multe de la robo-consilieri, în timp ce își promovează încă talentele speciale. Citeste mai mult »

ÎNtâlnirea anuală a FPA din Baltimore a atras peste 1, 800 de participanți și o sală de Famer MLB. Iată ce sfaturile pot învăța de la "Ironman" al lui Orioles. Citeste mai mult »

Iată cum puteți folosi LinkedIn pentru a vă ajuta să vă comercializați practica în mai puțin timp decât este nevoie să beți o ceașcă de cafea. Citeste mai mult »

Iată câteva sfaturi pentru a sfătui clienții care se confruntă cu luarea unor distribuții minime necesare. Citeste mai mult »

Iată cum dependența de tehnică se referă la consultanții financiari și cum pot evita problema pierderii productivității în activitatea de zi cu zi. Citeste mai mult »

Mulți consultanți financiari conduc o practică fără idei despre cum va continua după pensionare. Iată câteva sfaturi despre cum să începeți procesul. Citeste mai mult »

Profilul dvs. LinkedIn ca consultant nu ar trebui să rămână static. Iată șapte moduri de a vă îmbunătăți contul, astfel încât potențialii clienți să vă poată găsi. Citeste mai mult »

Consultanții trebuie să fie atenți la conținutul pe care îl folosesc și să le împărtășească on-line pentru a rămâne în limitele regulamentelor, însă limbajul uscat și compatibil nu este răspunsul. Citeste mai mult »

Aici sunt cinci strategii diferite pe care consilierii le pot pune în practică pe piață și pe practica lor. Citeste mai mult »

Google Analytics este un instrument gratuit pe care consultanții îl poate utiliza pentru a monitoriza traficul pe site și pentru a îmbunătăți eforturile de marketing digital. Iată ce să știți. Citeste mai mult »

Aici este modul în care consilierii pot livra mesajul subiacent al noii reguli fiduciare către clienți. Citeste mai mult »

Incidentele de securitate cibernetică sunt în creștere - consilierii care nu reușesc să abordeze problemele care stau la baza se pot confrunta cu o varietate de acțiuni de reglementare. Iată ce să știți. Citeste mai mult »

Firmele de consultanță financiară ar trebui să adopte o abordare proactivă pentru a obține pregătirea personalului pentru a se conforma noilor reguli fiduciare. Citeste mai mult »

Investopedia a găzduit un grup de consilieri financiari pentru a discuta despre tehnologie, robo-consilieri, regula fiduciară, milenii și modul în care se intersectează. Citeste mai mult »

Noile reguli fiduciare au mulți consilieri care caută noi tehnologii pentru a rămâne conforme și pentru a ajuta la atenuarea pierderilor. Citeste mai mult »

IRS a făcut mai ușoară și mai puțin costisitoare pentru clienții cărora le lipsește fereastra de 60 de zile de răsturnare IRA. Citeste mai mult »

Social media este cheia unei strategii de marketing digital. Pentru a profita la maximum de LinkedIn, consilierii ar trebui să facă aceste cinci lucruri. Citeste mai mult »

Sunteți un fan al vânzării de fonduri cu date țintă clienților? S-ar putea să te intereseze cum se va schimba piața pentru ei cu noua regulă fiduciară DoL. Citeste mai mult »

Acestea sunt 10 subiecte care ar trebui discutate în prima întâlnire cu un client. Citeste mai mult »

Un studiu recent prevede că consultanții hibrizi vor gestiona 10% din toate activele investibile până în 2025. Citeste mai mult »

Majoritatea femeilor de peste 65 de ani sunt singure. Iată cinci modalități prin care consilierii pot ajuta acești clienți să se pregătească și să-și gestioneze retragerea. Citeste mai mult »

, Ca urmare a regulii fiduciare, Merrill Lynch renunță la tranzacții bazate pe comisioane din toate conturile sale de pensii, cu posibile excepții. Citeste mai mult »

Cum investitorii bogați dependenți sunt pe consilieri pot indica modul în care folosesc media socială. Deci, aici este o perspectivă asupra modului în care milionarii folosesc rețele sociale. Citeste mai mult »

Consilierii care nu fac bloguri se află în legătură cu clienții actuali sau potențiali, în special cei cu valoare netă mare. Iata de ce. Citeste mai mult »

Noile reguli ale pieței monetare vor avea un impact redus asupra clienților. Iată ce să le spui dacă cer. Citeste mai mult »

Care externalizează managementul investițiilor generează venituri mai mari decât cei care nu, arată un nou studiu. Citeste mai mult »

Trebuie să înceapă să lucreze cu sponsorii planurilor de pensii mai devreme decât mai târziu pentru ai ajuta să devină conforme cu noua regulă fiduciară. Citeste mai mult »

Ajuta clienții să gestioneze alegerea lor Medicare înseamnă că pot evita greșelile costisitoare și fac ouăle lor de cuib de pensie să meargă puțin mai departe. Citeste mai mult »

Consiliul de Stabilitate Financiară dorește să pună în aplicare un test de stres financiar pentru fondurile mutuale pentru țările G20. Iată de ce este o idee nepopulară. Citeste mai mult »

Consilierii trebuie să se asigure că tehnologia utilizată în practica lor este în conformitate cu noua regulă fiduciară. Citeste mai mult »

Iată cum funcționează regulile de cinci ani cu IRA Roth și ce trebuie să ia în considerare pentru clienți. Citeste mai mult »

Consilierii financiari trebuie să determine un model de afaceri care să răspundă nevoilor acestora și să răspundă așteptărilor clienților lor. Citeste mai mult »

Prin utilizarea corectă a tehnologiei, consilierii se pot distinge de competiție. Acestea sunt cele mai mari greșeli de evitat. Citeste mai mult »

ÎMbunătățirea a lansat un portofoliu coordonat de taxe, care susține că va spori rentabilitatea cu 0,48% anual. Citeste mai mult »

Planificatorii financiari independenți sunt cei mai de încredere dintre investitori din rândul tuturor tipurilor de consilieri. Iata de ce. Citeste mai mult »

, Deoarece costurile de asistență medicală continuă să crească, așa cum ar trebui consilierii financiari să-i ajute pe clienți să gestioneze costurile. Citeste mai mult »

Percepția ipotecilor inverse se schimbă. Ele pot constitui o parte integrantă a unui plan de pensii atent elaborat. Citeste mai mult »

Investitorii cu clienți care beneficiază de prestații de invaliditate pot obține o nișă profitabilă, ajutându-i să integreze acest venit într-un plan financiar. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

O analiză aprofundată a întrebărilor și răspunsurilor privind noua regulă de practici de recrutare a FINRA, care intră în vigoare în noiembrie. Citeste mai mult »

Consilierii financiari ar putea dori să se familiarizeze cu noile modele de plată mai devreme, mai degrabă decât mai târziu, pentru a răspunde proactiv cerințelor pieței. Citeste mai mult »

Aceste opt sfaturi le vor ajuta pe consilieri să își dezvolte jocul pe Facebook și vor avea potențialul de a contribui la creșterea afacerii. Citeste mai mult »

Care doresc să atragă și să păstreze consilierii Mileniului ar trebui să ia în considerare aceste sfaturi. Citeste mai mult »

Marketingul digital este un must-do pentru toți consilierii care se adresează generațiilor mai tinere. Iată șase pași pentru a vă lansa campania. Citeste mai mult »

Care nu reușesc să vizeze generația Mileniului ar putea face o greșeală costisitoare în anii următori. Iata de ce. Citeste mai mult »

Consilierii ar trebui să știe steagurile roșii care pot semnala când un client în vârstă este victima unei exploatări financiare. Citeste mai mult »

Arată că divorțul mai târziu în viață are un impact financiar disproporționat mai mare asupra femeilor decât asupra bărbaților. Citeste mai mult »

Iată scăderea în ceea ce privește îmbunătățirile pe care le face Charles Schwab platformei sale robo-consilier, Portofolii inteligente instituționale. Citeste mai mult »

Aceste șapte sfaturi vă vor ajuta să optimizați optimizarea motorului de căutare, care este crucială pentru a obține expunerea maximă și pentru a vă ajuta pe prospecți să vă găsească postările pe blog și site-ul dvs. web. Citeste mai mult »

Criminalitatea cibernetică este în creștere. Iată ce firme de consultanță, mari și mici, trebuie să fie conștiente și cum să se pregătească. Citeste mai mult »

Iată cum puteți ajuta clienții să investească o moștenire pentru a se asigura că au un ou de cuib de pensii. Citeste mai mult »

DOL a publicat prima rundă de întrebări frecvente, răspunsuri la 34 de întrebări frecvente, privind noua regulă fiduciară. Citeste mai mult »

Dacă sunteți un consilier tânăr și încă nu pe social media, ia în considerare peisajul în schimbare. Ai putea pierde clienți din cauza asta. Citeste mai mult »

LinkedIn oferă o oportunitate de prospectare pentru noi clienți. Iată cinci modalități de a face acest lucru. Citeste mai mult »

Cel de-al treilea trimestru din 2016 a înregistrat o creștere a activității de fuziuni și achiziții în rândul managerilor de active și averi, scrie un nou raport, dar valoarea tranzacțiilor este scăzută. Citeste mai mult »

Investitorii care caută un nou mod de a-și consolida relațiile cu clienții trebuie să ia în considerare investițiile tematice, care le pot angaja la un nivel mai profund. Citeste mai mult »

Consilierii financiari pot maximiza activele sub managementul creșterii prin adoptarea tehnologiei - asigurați-vă că utilizați soluția potrivită. Citeste mai mult »

Afacerea de referință constituie linia de salvare a veniturilor pe care depind multe firme de consultanță financiară. Iată ce puteți face pentru a vă îmbunătăți rata de recomandare. Citeste mai mult »

Prima rundă de întrebări cu privire la regulile fiduciare ale DOL abordează multe probleme cheie pentru consilieri. Citeste mai mult »

Securitatea informatică reprezintă un risc tot mai mare pentru consilieri. Iată un plan de 12 etape pentru a pune în aplicare un plan, respectând în același timp regulamentele. Citeste mai mult »

Beneficiarii nu vor putea să-și maximizeze economiile de impozite cu un IRA Roth, cu excepția cazului în care acestea sunt transferate într-un anumit mod. Citeste mai mult »

Alegerea și sprijinul improbabil al lui Donald Trump pentru redimensionarea reglementărilor guvernamentale înseamnă că regula fiduciară DOL ar putea fi amenințată. Citeste mai mult »