Americanii nu au cunoștințe de bază despre securitatea socială, care oferă o oportunitate pentru consilieri. Citeste mai mult »

Un nou raport despre miliardarii lumii oferă o perspectivă asupra modului în care aceștia lucrează, salvează și plănuiesc să-și distribuie bogăția. Citeste mai mult »

Teoria portofoliilor moderne își arată vârsta. Deci, care model de alocare a activelor este cel mai bun? Citeste mai mult »

Mulți indivizi cu valoare netă nu sunt consilieri consultativi pe domenii pe care le consideră o prioritate, potrivit unui nou studiu. Citeste mai mult »

Motivele pentru care majoritatea clienților își declanșează consilierii sunt foarte simple și ușor de abordat. Aflați ce ar trebui să faceți pentru a vă menține clienții. Citeste mai mult »

Un tip de plan de pensionare, de obicei scutit de impozit, în care un angajator face contribuții și investește un fond de fonduri alocate beneficiile viitoare ale unui angajat. Citeste mai mult »

Cei mai buni consilieri iubesc ceea ce fac ei pentru a-și trăi, dar și ei știu ce să facă pentru a ajunge la vârf. Acest sfat comun vă poate ajuta să ajungeți acolo, de asemenea. Citeste mai mult »

Relativ puține femei caută o carieră de consilier financiar. Iată ce pot face consultanții aspiranți și actuali pentru a populariza profesia. Citeste mai mult »

Consiliul de Standarde Certified Financial Planner promovează standardele și etica în planificarea financiară și aplică cerințele de certificare a PCP. Citeste mai mult »

Aici sunt trei sfaturi pe care consilierii financiari trebuie să le urmeze atunci când își pregătesc practica pentru o vânzare pentru a ajuta la o tranzacție și tranziție netedă. Citeste mai mult »

Doriți să păstrați clienții mai mult timp? Îmbunătățiți capacitățile dvs. de evaluare a riscurilor. Citeste mai mult »

Consumatorii ar putea beneficia de intrarea Vanguard în piața de consultanță robo-consultativă rapidă, pe măsură ce intensifică concurența. Citeste mai mult »

O privire asupra modului în care Martha Stewart și-a dus afacerea pe bază de catering și a transformat-o într-un imperiu mediatic de miliarde de dolari. Citeste mai mult »

ÎN spatele utilizării crescânde a dating-ului online sunt algoritmi complexi care facilitează procesul de potrivire. Citeste mai mult »

Consilierii financiari devin de multe ori mediatori atunci când este vorba de a lucra cu cupluri. Iată câteva modalități de a le obține pe aceeași cale financiară. Citeste mai mult »

Când vine vorba de investiții Millennials și Boomers sunt mai asemănătoare decât credeți. Iată cum. Citeste mai mult »

Problemele cu care se confruntă absolvenții șomerii se extind mult dincolo de o economie aflată în dificultate. Folosiți-vă experiența de lucru în timpul școlii pentru a vă asigura o carieră mai bună. Citeste mai mult »

Recolta actuală a studenților de afaceri se ocupă de selectarea specializărilor în cerere cu salarii mari și cariere flexibile. Citeste mai mult »

Sunt disponibili bani liberi pentru consultanții financiari aspiranți, deoarece industria încearcă să atragă mai mult, mai tineri în profesie. Citeste mai mult »

Etica profesională în profesia de servicii financiare poate fi confuză. Iată câteva modalități de a vă asigura că beneficiați de cel mai bun ajutor de la consilierul dvs. <> Citeste mai mult »

Cei mai bogați părinți plănuiesc să-și transmită bogăția, dar puțini au avut discuții cu moștenitorii lor. Consilierii financiari ar trebui să abordeze problema cu clienții. Citeste mai mult »

Calendarul este totul atunci când vine vorba de o cerere de majorare - și asta înseamnă să știi ce se întâmplă cu economia, precum și cu tine și șeful tău. Citeste mai mult »

Aceste sfaturi vor reduce curba de învățare pentru comercianții de primii ani. Citeste mai mult »

Pentru a atrage clienți bogați, pentru a oferi resursele de care au nevoie și pentru a crea un site web strategic și un plan de marketing pentru a aduce acei clienți doriți în firma dvs. Citeste mai mult »

Limitele de contribuție pentru planurile HSA au crescut ușor pentru anul 2016. Iată o defalcare a ceea ce sunt și modul în care acestea funcționează. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Poate fi un subiect lipicioasă, însă acordurile prenupțiale sau post-populente pot duce la o mulțime de potențială dezordine. Iată un ghid rapid. Citeste mai mult »

Când o afacere își asumă un partener de capital, este expusă unui număr de avantaje pe care pur și simplu nu le poate oferi finanțarea datoriei. Citeste mai mult »

Desemnarea PCP este puternic favorizată atât de mass-media financiară, cât și de cea mass-media și oferă o mulțime de beneficii pentru certificare. Citeste mai mult »

Găsirea clienților cu valoare netă este doar începutul procesului de consiliere a acestor persoane. Odată ce le-ați găsit, trebuie să găsiți modalități de a le păstra. Citeste mai mult »

Fiecare consultant a întâlnit o persoană care lucrează deja cu un consilier. Iată câteva sfaturi pentru păstrarea ușii deschise. Citeste mai mult »

Principalii actori din spațiul robo-consilier trebuie să acționeze mai uman. Iata de ce. Citeste mai mult »

Răspunsul la dezbaterea veche de-a lungul vieții depinde de o serie de factori. Iată ce să ia în considerare. Citeste mai mult »

Consilierii de succes sunt inovativi, ajungând la o nouă generație de clienți prin adoptarea noilor tehnologii. Citeste mai mult »

Aflați care companii mari sunt cele mai dedicate diversității la locul de muncă și care au cele mai multe de făcut în practicile lor de angajare. Citeste mai mult »

O privire profundă dezvăluie de ce - în cele mai multe cazuri - ETF-urile băteau fonduri mutuale. Citeste mai mult »

Există o mulțime de factori de luat în considerare atunci când urmărește o internshp financiare. Iată câteva informații din partea mai multor experți, pentru a vă ajuta să luați unele decizii dificile. Citeste mai mult »

Uneori greșelile fac pentru cele mai bune lecții. Acestea fiind spuse, este mai bine să înveți din greșelile de investiții ale altcuiva. Citeste mai mult »

Dacă nu vorbești cu clienții tăi despre trimiterea la prieteni, ar trebui să fii. Citeste mai mult »

DCF și Comparables sunt utilizate pe scară largă în evaluarea capitalului propriu. Explicăm argumentele pro și contra fiecărei metode. Citeste mai mult »

Aceste măsuri SEO de bază sunt utile pentru consilierii care doresc să își consolideze clasamentul de căutare în timp ce construiesc și mențin prezența lor pe web. Citeste mai mult »

Portofoliul de "ideal" de pensionare poate fi diferit de la un investitor la altul, dar unele teme sunt adevărate indiferent de ce. Citeste mai mult »

Consilierii financiari ar trebui să știe despre ce experți din industrie sunt de acord. Iată cinci bloguri pentru a marca. Citeste mai mult »

Majoritatea primelor 10 acțiuni din lume s-au desfășurat excepțional de bine în ultimii ani. Iată o privire la perspectivele lor viitoare. Citeste mai mult »

Fondurile de date target și index sunt greu de comparat deoarece diferă atât în ​​ceea ce privește structura, cât și obiectivele, deși investitorii pot compara două fonduri specifice. Citeste mai mult »

Este posibil ca Google să încerce să intre în afaceri robo-consilier, fie ca o nouă afacere, fie ca o modalitate de a oferi mai multe beneficii angajaților. Citeste mai mult »

Faceți acești pași și veți fi pe primul loc atunci când tinerii investitori încep să caute asistență financiară profesională. Citeste mai mult »

Femeile preferă adesea consilierii financiari de sex feminin, deoarece clientul și consilierul se pot relaționa reciproc la diferite niveluri. Citeste mai mult »

Transferul masiv de avere de la Baby Boomers la moștenitorii lor prezintă ocazii și provocări pentru consilieri. Iată cum pot face față provocărilor. Citeste mai mult »

De la investitori fac greșeli financiare care au potențialul de a le costa mari pe parcursul vieții lor. Citeste mai mult »

Nu sunt întotdeauna efectuate în interesul acționarilor. Este important să încercați să înțelegeți motivația din spatele acestor mișcări. Citeste mai mult »

Nu este un secret faptul că femeile sunt subreprezentate în activitatea de consultanță financiară. Iată câteva motive și ce se întâmplă în legătură cu aceasta. Citeste mai mult »

Iată de ce atragerea clienților milenari ar putea fi o pierdere de timp (deocamdată). Citeste mai mult »

Construirea unei practici de mare valoare netă necesită un plan și o coerență. Iată câteva sfaturi. Citeste mai mult »

ÎNțelegeți ce creează nemulțumirea dintre consilierii financiari și firmele lor și aflați motivele pe care consilierii îl hotărăsc în final să decidă. Citeste mai mult »

Plățile excedentare pentru achiziții pot avea ca rezultat deprecieri ale fondului comercial și pierderea valorii stocului. Cum testează companiile dacă au plătit prea mult? Citeste mai mult »

Iată cum consultanții pot umple un gol atunci când vine vorba de a servi nevoile de planificare a proprietății persoanelor cu venituri ridicate. Citeste mai mult »

Descoperi ce implică o carieră de consilier financiar și să învețe ce argumente pro și contra se confruntă un individ atunci când se angajează într-o carieră în acest domeniu. Citeste mai mult »

A citit despre cele cinci mari companii de consultanță financiară din Statele Unite, inclusiv nume mari precum Vanguard și J. P. Morgan Chase. Citeste mai mult »

Descoperi ce împărtășesc cei mai buni consilieri financiari în ceea ce privește trăsăturile pe care le posedă și aflați ce prețuiește cel mai mult clienții lor în consilierii lor. Citeste mai mult »

ÎN acest articol, vom analiza ce studiază patru studenți în finanțe reale în această toamnă, ce locuri de muncă și stagii le-au ținut, ce provocări au întâmpinat și ce consideră să fie meseria lor de vis. Citeste mai mult »

Asigurătorii de viață se înfruntă de milenii. Este o potrivire ciudată? Și cum vor satisface această generație? Citeste mai mult »

Aflați despre cele mai bune aplicații disponibile pentru a ajuta consultanții financiari să-și ușureze activitatea și să le permită să ofere clienților servicii mai bune. Citeste mai mult »

A 401 (k) ar putea fi opțiunea post populară pentru economiile la pensie, dar există și o altă opțiune mai puțin cunoscută care ar putea avea sens pentru mulți. Citeste mai mult »

Banii este unul dintre motivele pentru care cuplurile susțin. Iată câteva aspecte importante pe care trebuie să le consulte consilierii pentru a ajuta cuplurile să evite greșelile financiare comune. Citeste mai mult »

Obține informații despre primele cinci programe software de planificare financiară utilizate cel mai frecvent de către consilierii financiari profesioniști. Citeste mai mult »

Acești pași corectori vor merge mult spre a permite consilierilor financiari să iasă în evidență ca meritând o sesizare. Citeste mai mult »

Ajuta clientii sa-si gestioneze vechile 401 (k) s este o problema uriasa de planificare a pensiilor. De asemenea, oferă oportunități pentru consilieri. Citeste mai mult »

ÎN urma status quo-ului vă va ucide practica financiară. Aflați sfaturile pe care trebuie să le urmați pentru a vă păstra un pas sau două înainte de competiție. Citeste mai mult »

ÎN timp ce asigurarea de sănătate este nevoia primară de asigurare pentru pensionari, există și alte tipuri de consilieri care trebuie să ia în considerare pentru clienții lor retrași. Citeste mai mult »

Certificatul de investiții Claritas este probabil să găsească o acceptare din ce în ce mai mare ca nou standard de educație și etică la nivel de fundație pentru sectorul serviciilor financiare la nivel internațional. Citeste mai mult »

ÎNtr-un efort de a rămâne relevant pentru o tânără generație de investitori, Northwestern Mutual a cumpărat online moneymanager LearnVest. Iată ce înseamnă înțelegerea. Citeste mai mult »

Dacă căutați lichidități pe piața obligațiunilor, atunci vă îndreptați către ETF-uri. Iată o analiză de 11 care trebuie luată în considerare. Citeste mai mult »

Holacracy în sine a fost un sistem de management utilizat în mod activ începând cu anul 2007, cu cadrul său înrădăcinat în metodologia agilă. Citeste mai mult »

Cei mai buni cinci restauratori cei mai bogați au demonstrat că este posibil să se transforme nu numai profitul în afacerea restaurantului ci și să devină multi-milionari! Citeste mai mult »

Sfaturi gratuite cu privire la modul de a obține bani gratis: un consultant oferă sfaturi cu privire la modul în care Mileniile pot obține cele mai multe din 401 (k) lor. Citeste mai mult »

Valorificarea maximă a securității sociale poate fi un lucru complicat pentru cuplurile căsătorite, dar găsirea unui randament maxim merită un proces laborios. Citeste mai mult »

Prin investiții excelente, management de brand și câștiguri ridicate, aceste șase supermodele au cultivat valori nete în valoare de milioane de dolari. Citeste mai mult »

Nu aveți nevoie de o diplomă de licență pentru a vă lansa propria companie. Dar ce cale - școală sau antreprenoriat - oferă un început mai bun în viața voastră de muncă? Citeste mai mult »

Cum sunt consilierii femei reprezentați la firme de brokeraj independente? Iată firmele de top cu cei mai mulți consilieri femei și de ce contează. Citeste mai mult »

De ce sunt salariile CEO atat de mari astronomic? Ar putea fi mai mult pentru poveste decât crezi. Citeste mai mult »

Aflați cum să vă testați modelul VaR pentru acuratețe. Citeste mai mult »

Aflați cum mass-media socială este o mină de aur pentru consilierii financiari. Menținerea unei prezențe media sociale vă permite să ajungeți la clienți și oferă dovezi sociale. Citeste mai mult »

Indiferent dacă este administrat sau indexat în mod activ, este necesară monitorizarea participațiilor la fondurile mutuale. Iată cum îi pot ajuta pe consultanți să decidă să vândă sau să dețină. Citeste mai mult »

Explorează serviciile oferite de robo-consilierii și află că taxele lor substanțial mai mici pot reprezenta economii semnificative pentru cei bogați. Citeste mai mult »

ÎNainte de a vă pensiona, este important să vă puneți aceste întrebări pentru a vă asigura că sunteți gata. Citeste mai mult »

ÎNțelegeți care sunt responsabilitățile profesionale reale ale unui consultant financiar și de ce nu includ investițiile care au bătut piața. Citeste mai mult »

Aflați cum cei mai răi consilieri financiari tind să împărtășească trăsături comune, cum ar fi lăcomia, aroganța, ignoranța și dificultatea de a ajunge atunci când timpul este dificil. Citeste mai mult »

Clienții care au copii mai târziu în viață prezintă o oportunitate pentru consilieri. Iată cheia problemei de planificare financiară care trebuie abordată. Citeste mai mult »

Descoperă cum robo-consilierii cresc în popularitate, avantaje și dezavantaje și cum simplifică investițiile pentru mulți oameni. Citeste mai mult »

Există o mulțime de soluții care să permită consultanților să răspundă cerințelor clienților tech-savvy și să concureze cu consultanții roboți. Aici ne uităm la trei. Citeste mai mult »

Citiți despre unele dintre cele mai bune software-uri online pentru consilierii financiari și aflați ce pot face aceste instrumente pentru a face un consilier financiar mai eficient. Citeste mai mult »

Descoperiți avantajele ofertei robo-consilierilor în legătură cu sau în colaborare cu consilierii financiari și aflați de ce sunt importante pentru viitorul managementului averii. Citeste mai mult »

ÎNțelegeți diferențele dintre Tim Cook și Steve Jobs. Aflați dacă diferențele percepute fac Cook un bun și rău lider și CEO. Citeste mai mult »

Compară carierele în consultanța de management și fondurile speculative prin criterii precum abilitățile necesare, cerințele educaționale, salariile și echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Citeste mai mult »

Compară oportunitățile de carieră disponibile în consultanța de management și banca de investiții. Aflați mai multe despre salariile, aptitudinile necesare și echilibrul între viața profesională și cea privată. Citeste mai mult »

Există multe variabile atunci când vine vorba de a ajuta pensionarii să gestioneze impozitele pe distribuții. Iată ce consilieri trebuie să ia în considerare. Citeste mai mult »

Compară oportunitățile de carieră între management și lege folosind criterii precum abilitățile necesare, începând cu salariul și echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Citeste mai mult »

Compară traseele de carieră ale consultanței de management și ale capitalului privat, folosind criterii precum abilitățile necesare, salariul de bază și echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Citeste mai mult »

Cea mai bună modalitate de a evita sabotarea IRA provocată de taxe mari și de consultanți care vând produse de investiții scumpe? Scoala-te singur. Iată cum. Citeste mai mult »