Mobilitatea, securitatea, libertatea și integrarea sunt noile obiective pe care cele mai moderne firme de consultanță financiară le trag în era digitală. Citeste mai mult »

Acest articol examinează responsabilitățile unui angajat al unui controlor, setul de competențe și cerințele educaționale formale, precum și locul în care locul de muncă vă poate duce în carieră. Citeste mai mult »

Nevoile de asigurare de viață se vor schimba probabil pe parcursul vieții clientului și, din nou, consilierii financiari pot oferi o consiliu obiectiv de sondare. Citeste mai mult »

De la criza financiară din anii 2008-2009 numărul brokerilor-brokeri independenți a scăzut în mod constant. Afla de ce, și dacă tendința va continua. Citeste mai mult »

ÎN timp ce toate aceste denumiri necesită un angajament substanțial în timp, bani și efort, rezultatul final merită. Citeste mai mult »

Primii 10 consilieri de strategii pot implementa pentru a genera potențialii clienți, precum și cei pe care trebuie să le evite. Citeste mai mult »

Consilierii financiari trebuie să rămână la curent cu multe tendințe și tehnologii în curs de dezvoltare. Iată o listă de instrumente esențiale care le pot ajuta. Citeste mai mult »

Cea mai sigură cale de a dezvolta o carieră în comunicațiile financiare este de a îmbina combinația potrivită de talent, educație, persistență și muncă grea. Citeste mai mult »

Aflați ce este desemnarea Contabilului de Gestiune Certificat, cum să îl obțineți și ce poate face pentru cariera ta de contabilitate. Citeste mai mult »

Este puțin probabil ca Rezerva Federală să majoreze dobânzile până cel puțin în septembrie, dar investitorii imobiliari nu ar trebui să ignore riscul în așteptare. Citeste mai mult »

Nu toți consultanții roboți sunt creați egali și fiecare ar putea fi perfect pentru un anumit grup de investitori. Iată o privire la cele mai notabile. Citeste mai mult »

Pierderea unui client nu este niciodată plăcută pentru un consilier financiar, dar uneori acesta este un rezultat mai bun decât continuarea relației. Citeste mai mult »

, țInând cont de noile norme privind impozitul pe proprietăți, consilierii financiari pot ajuta clienții vârstnici să economisească costurile fiscale mari. Citeste mai mult »

Când o schimbare majoră de viață, cum ar fi o pierdere de locuri de muncă, apare, sfatul și sfatul unui consultant financiar de încredere se pot dovedi de neprețuit. Citeste mai mult »

Investitorii ultra-bogați sunt precauți în acest an pe măsură ce se apropie de piețe. Multe fonduri mutuale țintă și stocuri, dar cele mai multe, de asemenea, diversifica portofoliile lor. Citeste mai mult »

Pentru cei interesați de alegerea valorilor mobiliare și de planificarea financiară, aceste certificări ar putea fi exact ceea ce are nevoie de cariera dvs. financiară la cumpărare. Citeste mai mult »

ÎMpotriva investitorilor contestă obligația fiduciară a sponsorilor de plan referitor la taxele de 401 (k). Iată ce ar trebui să știe consilierii financiari. Citeste mai mult »

Un ghid al consultanților financiari care trebuie să știe despre asigurarea de răspundere profesională. Citeste mai mult »

Pentru mulți investitori, robo-consilierii pot fi o afacere mai bună decât consilierii financiari tradiționali, deși ar trebui să știe ce fel de compromisuri sunt implicate. Citeste mai mult »

Deținute de Investment Advisors pot beneficia de o gamă de produse tehnologice disponibile pe piață astăzi. Citeste mai mult »

Consilierii financiari de succes împărtășesc un secret: este vorba despre oameni, nu despre numere. Citeste mai mult »

Aruncați să fiți un broker de acțiuni și doriți o margine? Iată câteva sfaturi veteran. Citeste mai mult »

Consilierii financiari ar trebui să fie conștienți de numeroasele reguli și reglementări privind utilizarea mediilor sociale în practica lor. Iată un ghid rapid. Citeste mai mult »

Ce ar arăta viața voastră dacă ați fi CFO? Am intervievat trei ofițeri financiari șefi pentru a afla. Citeste mai mult »

Care determină toleranța la risc a unui client este o piesă critică a puzzle-ului în proiectarea și alocarea adecvată a activelor. Citeste mai mult »

Modul în care consilierii alege portofoliile de investiții este variat, iar investitorii sunt înțelepți să verifice cu a lor pentru a afla cum își face investițiile. Citeste mai mult »

Prin verificarea adecvată a politicilor de viață universale indexate, consilierii și sportivii pot evita contractele care s-ar putea dovedi extrem de costisitoare pe termen lung. Citeste mai mult »

ȘTiind dacă un plan de 401 (k) este bun sau nu este atât de bun este important. Acest lucru va ajuta participanții să decidă cât de mult să investească și când să solicite îmbunătățiri. Citeste mai mult »

Tranzacționarea pe parcursul zilei are multe avantaje și, în timp ce aflăm adesea despre aceste avantaje, este important să ne dăm seama că tranzacționarea pe zi este o muncă grea. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Părinții ar trebui să facă o economie de economisire pentru propria lor pensionare o prioritate față de ajutorul acordat cu costurile copiilor lor. Citeste mai mult »

ÎNcrederea este cea mai importantă trăsătură pe care băncile o caută în noile angajări, dar există și alte abilități care sunt la fel de dorite. Citeste mai mult »

Cu două națiuni dezvoltate care adoptă o poziție fermă anti-comisie, au apărut întrebări cu privire la faptul dacă Statele Unite ar trebui sau nu să urmeze exemplul. Aflați de ce o astfel de dezvoltare este puțin probabilă. Citeste mai mult »

ÎN timp ce informațiile și educația investitorilor trebuie îmbunătățite, alternativele oferă o modalitate valoroasă de creștere a randamentului și de acoperire împotriva scăderilor. Citeste mai mult »

Femeile se confruntă cu provocări unice atunci când vine vorba de salvarea pentru pensionare în comparație cu bărbații. Iată de ce și cum să vă pregătiți mai bine. Citeste mai mult »

Industria imobiliară oferă o mare varietate de oportunități de carieră și zeci de denumiri pentru a-ți spori abilitățile. Citeste mai mult »

Consilierii de investiții înregistrați își consolidează afacerile și activele. Iată 15 dintre cele mai rapide ARE. Citeste mai mult »

Obțineți o privire interioară asupra a ceea ce este necesar pentru a vă câștiga CMA și despre ce spun patru deținătorii mulțumiți de CMA despre beneficiile denumirii. Citeste mai mult »

Doriți să faceți o viață bună luând pe acei rascali de tranzacționare renegați pe Wall Street? Iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să intrați în ușă la SEC. Citeste mai mult »

Fiecare consultant financiar ar trebui să depună eforturi pentru a evita aceste greșeli comune. Citeste mai mult »

Consilierii financiari ar trebui să evite generalizarea toleranței la risc a unui client pe baza vârstei sau a altor date demografice. Citeste mai mult »

Consilierii financiari care construiesc relații cu avocații imobiliari pot ajuta mai bine toate părțile. Citeste mai mult »

Nu sunt doar locuri de muncă cu guler albastru care pot fi greu de făcut pentru o întreagă carieră, potrivit unui studiu realizat de Centrul de cercetare pentru pensii al Colegiului Boston. Citeste mai mult »

Acum poate fi un moment bun pentru a explora posibilitatea de a lucra ca planificator financiar din casa ta. Citeste mai mult »

Strategia cupele și strategia de retragere sistematică sunt similare teoretic, dar diferă foarte mult în practică. Iată o comparație. Citeste mai mult »

Aici este o privire în interiorul zilelor lucrătoare a două CPA cu experiență, pentru a vă da o idee despre cum ar fi să urmăriți o carieră de contabil. Citeste mai mult »

Consilierii care doresc să atragă 30 de ani trebuie să acționeze acum. Iată de ce și cum. Citeste mai mult »

ÎMbunătățirea fluxului de numerar din creanțe oferă mai mult capital pentru operațiunile zilnice și pentru inovare. Iată 10 modalități de a face acest lucru. Citeste mai mult »

Robo-consilierii nu vor înlocui carnea și omologii lor de sânge. Iată cum va juca probabil viitorul lor. Citeste mai mult »

Economisirea pentru pensionare ia gândire și planificare și reevaluarea abordării dvs. la diferite etape ale vieții poate fi înțeleaptă. Citeste mai mult »

Fondurile pentru date-țintă au cunoscut o creștere explozivă în ultimii 20 de ani. Mulți manageri care le conduc, totuși, nu și-au investit banii. Citeste mai mult »

Gândindu-se în afara casetei atunci când vine vorba de întâlnirea cu potențialii clienți bogați poate în cele din urmă să-și plătească. Citeste mai mult »

ÎMbunătățirea fluxului de numerar în construcții necesită unele strategii sectoriale specifice. Citeste mai mult »

Aici sunt 10 moduri de îmbunătățire a fluxului de numerar al unui producător. Citeste mai mult »

Uneori, cheltuielile dvs. sunt scoase din mână sau veniturile au un sughiț. Iată cum pot ajuta consilierii financiari clienții care au probleme de flux de numerar. Citeste mai mult »

Care încearcă să adauge mai multe linii de afaceri la practicile lor trebuie să ia în considerare cu atenție toți factorii implicați. Citeste mai mult »

Menținerea echilibrului între muncă și viață reprezintă o provocare pentru majoritatea profesioniștilor din industria financiară, dar nu trebuie să fie așa. Citeste mai mult »

Fiind un consilier financiar nu este ușor, dar șansa dvs. de succes este mult mai mare dacă evitați cele mai frecvente greșeli care duc la apariția clientului. Citeste mai mult »

Chiar dacă ziua fiscală a venit și a dispărut, erorile pot fi încă fixate până la jumătatea lunii octombrie, inclusiv cele legate de Roth și IRA tradiționale. Citeste mai mult »

Consilierii care doresc să evite un audit SEC ar trebui să acorde atenție acestei liste a ceea ce ar putea atrage atenția autorității de reglementare. Citeste mai mult »

Aflați cele mai productive metode de networking potrivite cel mai bine profesioniștilor financiari ambițioși. Citeste mai mult »

Afluentul aflat în plină dezvoltare de astăzi este bine poziționat pentru a fi milionarii de mâine care prezintă oportunitatea de a oferi consultanță. Citeste mai mult »

Un stagiu de colegiu poate fi un gateway larg deschis în postul tău de servicii financiare de vis. Aflați ce vă puteți aștepta, dacă vă descurcați bine. Citeste mai mult »

De ce este atât de important fluxul de numerar și ce măsuri poate întreprinde o afacere pentru ao îmbunătăți? Citeste mai mult »

Dacă căutați să urcați pe scara corporativă sau să mergeți singură în sectorul serviciilor financiare, există câțiva pași suplimentari pe care îi puteți lua pentru a ajunge în top. Citeste mai mult »

Notele structurate sunt complexe, prezintă un grad ridicat de risc și ar putea să nu fie potrivite pentru investitorii individuali. Iata de ce. Citeste mai mult »

Investiția în apă ar trebui să fie o blocare. Dar apa este volatilă și poate vedea cât mai multe riscuri ca recompensele potențiale. Citeste mai mult »

Consultanții robo sunt valul viitorului. Acestea sunt programe care oferă managementul pe mai multe niveluri a unui portofoliu de investiții cu o cantitate minimă de interacțiune umană. Citeste mai mult »

Ar putea fi momentul să vă uitați la o marfă rară care nu primește atenția investitorilor pe care îi merită. Citeste mai mult »

Investitorii care doresc să își îmbunătățească linia de jos prin investiții ecologice fără risc ar trebui să profite de aceste credite fiscale. Citeste mai mult »

Principalele modalități prin care consilierii financiari pot folosi instrumentele din era digitală. Citeste mai mult »

Consilierii care doresc să dezvolte o nișă în serviciile medicilor trebuie să ia în considerare următoarele sfaturi. Citeste mai mult »

Iată ce pot face pensionarii dacă rata dobânzii crește. Citeste mai mult »

Majoritatea "muncitorilor în rețea" consideră că un consultant ar adăuga valoare, dar puțini le folosesc. Consilierii financiari ar trebui să vadă acest lucru ca o oportunitate. Citeste mai mult »

Când întâlniți un client potențial pe care nu doriți ca prima dvs. impresie să fie ultima dvs. Iată câteva sfaturi pentru a vă asigura că există oa doua întâlnire. Citeste mai mult »

ÎN timp ce în fiecare zi este unic pentru un agent imobiliar, există unele activități care pot fi o parte tipică a zilei unui agent. Citeste mai mult »

Vârsta digitală a creat o nouă rasă de hoț, care poate să intre în fișierele clientului în orice moment, dar există modalități de a minimiza expunerea la risc. Citeste mai mult »

Mergând solo în serviciile financiare poate prezenta o serie de provocări neașteptate. Citeste mai mult »

Aceste sfaturi ar trebui să permită unui absolvent non-financiar să-și îmbunătățească șansele de a-și lansa o carieră în domeniul finanțelor. Citeste mai mult »

Un nou studiu constată că consultanții sunt împărțiți pe impactul consultanților roboți. Citeste mai mult »

O mare companie de administrare a investițiilor este preocupată de condițiile pieței de obligațiuni și de alocarea mai multor capitaluri în numerar. Ar trebui să urmați? Citeste mai mult »

O comparație a soluțiilor software de top pentru consultanți într-o industrie care devine din ce în ce mai mult antrenată de tehnologie. Citeste mai mult »

Iată o descriere a strategiilor fiscale care pot contribui la prelungirea vieții unui ou cuib. Citeste mai mult »

Un ghid rapid pentru modul în care consilierii pot să tweet ca elita. Citeste mai mult »

Crearea de rețele eficiente este esențială pentru consilierii financiari care doresc să își dezvolte practica. Iată câteva sfaturi despre cum să simplificați procesul. Citeste mai mult »

Dacă ați urmărit NASDAQ în ultimii ani, atunci știți că sectorul tehnologiei a fost pe foc. Aceasta este o veste bună pentru oricine dorește să aterizeze la o companie de tehnologie. Citeste mai mult »

Atât cumpărătorii, cât și vânzătorii pot beneficia de un profesionist imobiliar cu experiență în ceea ce privește vânzările în lipsă și executarea ipotecilor. Citeste mai mult »

Cuplurile de același sex se confruntă acum cu aceleași probleme juridice și financiare ca și cuplurile heterosexuale; unii ar putea fi nevoiți să adopte planuri financiare mai simple, mai importante. Citeste mai mult »

Aici sunt câteva dintre cele mai dificile întrebări pe care clienții le întreabă și cum ar trebui să le răspundă consilierii. Citeste mai mult »

Iată cum să gândiți în afara casetei atunci când vine vorba de atragerea unei baze de clienți cu valoare înaltă. Citeste mai mult »

Elaborarea unei cariere în domeniul finanțelor: Iată o privire asupra modului de a începe, a celor mai satisfăcătoare locuri de muncă din sectorul financiar și a ceea ce vă puteți aștepta de la ei. Citeste mai mult »

Contează prima impresie, așa că pregătește-te bine pentru prima întâlnire cu un client. Începeți să știți cât de mult puteți despre persoana respectivă și să fiți gata să răspundeți la întrebări. Citeste mai mult »

Serviciul de voIP prelua treptat cota de piata de la telefoanele traditionale, dar nu a inlocuit inca pe deplin telefoanele fixe. Citeste mai mult »

Comercianții de sisteme își împart timpul între tranzacționare, dezvoltare, backtesting, optimizare și testare în viitor, pentru a crea sisteme de tranzacționare viabile și cu probabilitate ridicată. Citeste mai mult »

Deși pare simplu, raportul Q al lui Tobin este mai complex decât pare. Explorăm câteva din principalele sale puncte forte și puncte slabe. Citeste mai mult »

Consilierii financiari ai mileniului trebuie să plătească atenția față de aversiunea acestei generații la risc și să îi ajute să înțeleagă cum să construiască bogăția pe termen lung. Citeste mai mult »

Consilierii financiari trebuie să învețe să evite să facă aceste greșeli comune cu clienții. Citeste mai mult »

Un recent studiu din New York Life a constatat că regretul superior al pensionarilor nu se retrage mai devreme. Citeste mai mult »

Locul de muncă de astăzi este dificil pentru femei și familii. Unul dintre cei mai importanți pași la schimbare este concediul de paternitate. Cateva companii conduc pachetul Citeste mai mult »

Oricine poate fi o victimă a unei scheme Ponzi - chiar și cea mai bine pregătită din punct de vedere financiar. Iată cum puteți evita următorul Madoff. Citeste mai mult »