Când vine vorba de alocarea activelor într-un portofoliu de pensii, acestea sunt greșelile care trebuie evitate. Citeste mai mult »

Riscă să ofere consultanților și clienților lor o imagine clară a locului în care se află în zona de risc și unde trebuie să fie. Iată cum funcționează. Citeste mai mult »

FINRA și alte autorități de reglementare încep să pună robo-consilieri sub microscop. Iată la ce se concentrează. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Datoria studentului de împrumut este necontrolată. Iată cum poate avea un impact asupra economisirii pentru pensionare. Citeste mai mult »

Ratele negative ale dobânzii ar putea provoca un dezastru asupra economiilor, obligațiunilor, pieței bursiere și mult mai mult. Iată ce să știți dacă este puțin probabil să devină realitate. Citeste mai mult »

, îN multe cazuri, este foarte util să folosiți un cont de economii de sănătate în loc de un plan de 401 (k) de retragere a banilor pentru pensionare. Iata de ce. Citeste mai mult »

Piețele volatile oferă mai multe moduri de a reduce facturile fiscale ... dacă îți joci corect cărțile. Citeste mai mult »

Având un mecanism de remediere a pierderilor potențiale dintr-un portofoliu este imperativ. Iată câteva dintre cele mai bune modalități de a face acest lucru. Citeste mai mult »

Asigurare de viață universal indexată crește în popularitate. Iată cum au fost adoptate recent norme noi care vor afecta vânzarea acestor politici. Citeste mai mult »

Sunt ETF-urile inteligente beta o formă de management pasiv, management activ sau un hibrid al ambelor? Citeste mai mult »

Unele autorități de reglementare din industrie și experți au avertizat că consultanții roboți nu sunt încă capabili să îndeplinească standardul fiduciar. Citeste mai mult »

Există o corelație între un an electoral și performanța piețelor financiare? Citeste mai mult »

Sunt investițiile viabile ale REIT acum? Iată o privire la istoricul performanțelor REIT-urilor în perioadele economice stâncoase și alți factori care pot afecta randamentul. Citeste mai mult »

Planificarea pentru pensionare într-un mediu cu rată zero a dobânzii poate fi dificilă. Iată câteva modalități de a face să funcționeze și de a genera venituri. Citeste mai mult »

Fondurile mutuale alternative și ETF-urile câștigă popularitate, dar sunt o idee bună pentru investitorul dvs. regulat Joe? Citeste mai mult »

Este noua regulă care permite participanților să-și schimbe soldurile 401 (k) în pensii o idee bună? Citeste mai mult »

ÎN cazul în care regulamentul fiduciar al DOL este adoptată, va duce la schimbări radicale în modul în care anuitățile sunt vândute și comercializate și cum li se recompensează consilierii. Citeste mai mult »

Creșterea numărului de consilieri roboți a fost impresionantă în ultimii ani. Iată cele care cresc cel mai rapid. Citeste mai mult »

Pentru a evita problemele fiscale, puneți întrebările corecte înainte de a deschide un nou cont de pensionare. Citeste mai mult »

Aici sunt câteva bune practici pentru consultanții care se mută dintr-un format broker-dealer la o platformă de consilieri de investiții înregistrate. Citeste mai mult »

Ca majoritatea deciziilor de planificare financiară, atunci când să solicite securitatea socială nu este o decizie simplă. Iată câteva sfaturi pentru a face mai ușor. Citeste mai mult »

Utilizarea din ce în ce mai bogată a consultanților roboți exercită presiuni asupra băncilor tradiționale pentru a adăuga servicii similare pentru a concura. Citeste mai mult »

Aflați despre opțiunile planului de investiții CollegeChoice 529 Plan și cum se compară cu alte planuri de top 529 de economii. Citeste mai mult »

O piață de urs oferă oportunitatea consultanților financiari de a optimiza portofoliile impozabile ale clienților. Citeste mai mult »

Evaluarea lucrărilor de artă poate fi un proces foarte inexact, iar o proprietate ar putea fi penalizată de IRS pentru opere subevaluate. Iată cum se face cel mai bun preț de artă. Citeste mai mult »

Pe baza politicilor de personalitate, fiscalitate și economică, consilierii financiari sunt împărțiți în mod inteligent pe Donald Trump. Iată ce spun ei. Citeste mai mult »

Fidelitatea a intrat în rândul marilor firme care oferă servicii robo-consilier. Iată o introducere la Fidelity Go și ce planuri firmei sunt cu ea. Citeste mai mult »

Impactul fiscal al prestațiilor de securitate socială este deseori înțeles greșit. Iată cum consultanții pot ajuta clienții să-și gestioneze răspunderea fiscală odată ce vor începe să beneficieze. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Dacă nu ați considerat că lucrați într-un mediu de echipă, iată cercetarea care demonstrează de ce este atât de benefică pentru cariera dvs. de consiliere financiară. Citeste mai mult »

Iată cât de importante sunt datele care joacă un rol crucial în viața profesională a consilierilor financiari și unele strategii privind modul de a profita de această tehnologie. Citeste mai mult »

Dacă doriți să investiți în afara Statelor Unite, aici sunt trei fonduri mutuale internaționale care trebuie luate în considerare. Citeste mai mult »

Aflați despre cele două tipuri de planuri de compensare amânate pe care companiile nonprofit le pot utiliza pentru a permite angajaților de rang înalt să-și mărească economiile de pensii. Citeste mai mult »

Consultanții roboți, care de obicei oferă investiții gestionate pasiv, încep să ofere investiții gestionate în mod activ. Citeste mai mult »

Aici sunt câteva strategii pentru a ajuta clienții care au un plan mai puțin decât stelar 401 (k). Citeste mai mult »

Creșterea costului asistenței medicale este o perspectivă înfricoșătoare pentru mulți pensionari. Iată ce puteți face pentru a încerca să păstrați astfel de costuri cât mai mici posibil. Citeste mai mult »

Tendințele din acest an din domeniul tehnologiei pentru sectorul consultantului financiar - de la consultanții roboți la valorificarea datelor - se vor axa pe flexibilitate, disponibilitate și mobilitate. Citeste mai mult »

Acestea sunt cele 5 lucruri de bază pe care fiecare investitor trebuie să le facă în 2016 pentru a le revizui și a reevalua imaginea lor financiară. Citeste mai mult »

Charles Schwab a lansat Schwab Intelligent Portfolios, consilier financiar online (sau consultant robo). Iată câteva caracteristici cheie. Citeste mai mult »

Software-ul de reechilibrare a portofoliului a crescut în popularitate în rândul consilierilor în ultimii ani. Iată de ce și o privire la unele dintre cele mai populare soluții. Citeste mai mult »

Iată de ce firmele de consultanță financiară ar trebui să pună recrutarea în fruntea agendelor lor pentru a ține pasul cu cererea pentru serviciile lor. Citeste mai mult »

Centricitatea clienților joacă un rol tot mai important în serviciile pe care firmele de administrare a activelor le oferă. Citeste mai mult »

Twitter a devenit un instrument important pentru consilierii financiari. Privind la unele top Tweeters, consilierii pot îmbunătăți propria utilizare a rețelei sociale. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Abuzul financiar al persoanelor în vârstă este înrăutățit. Iată câteva etape pe care dvs. și familia dvs. le puteți lua pentru a vă proteja împotriva fraudelor financiare care vizează investitorii mai vechi. Citeste mai mult »

Ce păstrează 2016 pentru consilieri? Iată o trecere în revistă a tendințelor - bune și rele - cu care se confruntă și ce trebuie să facă pentru a găsi succes. Citeste mai mult »

Iată de ce a deveni un expert în ofertele ETF pot beneficia de consultanți care doresc să adauge clienți mai bogați în lista lor. Citeste mai mult »

Genworth a introdus o anuitate pentru cei care nu pot trece linii directoare de subscriere pentru asigurarea tradițională de îngrijire pe termen lung. Citeste mai mult »

Nu este greu să afli dacă un potențial planificator financiar are un trecut umbros. Iată de ce este atât de important să verificați datele și istoricul consilierului. Citeste mai mult »

Aceste RIA sunt cele mai bune în 2016, potrivit revistei Planificare financiară. Citeste mai mult »

Standardul fiduciar DOL propus are implicații largi pentru consilierii și clienții lor. Iată o prezentare generală a consultanților și a clienților acestora. Citeste mai mult »

Sfaturi esențiale pentru combaterea transferurilor de avere de familie. Citeste mai mult »

ÎMbogățirea este ca și cum ai fi în formă. Pentru a-ți atinge obiectivele, trebuie să dezvolți obiceiuri sănătoase pe termen lung. Iată 7 obiceiuri care cultivă abundența financiară. Citeste mai mult »

Noua normă fiduciară a DOL va deveni în curând lege. Iată cum ar trebui să începeți să planificați consultanții pentru impactul său amplu. Citeste mai mult »

O defalcare a principalelor surse de educație financiară pentru ingineri. Citeste mai mult »

Avangardistă este pregătită să lanseze o ETF obligațiuni muni, prima firmă. Citeste mai mult »

Există o bună opțiune pentru proprietarii de IRA care doresc să își reducă veniturile brute ajustate. Iată cum funcționează regula de distribuție calificată calificată. Citeste mai mult »

ÎNtoarce fondul de indice sunt pe o lacrimă, dar face acest lucru înseamnă că investitorii ar trebui să nix fonduri gestionate în mod activ? Citeste mai mult »

Ce înseamnă intrarea Schwab Inteligent Portfolios în spațiul robo-consilier pentru a oferi consultanță financiară on-line? Citeste mai mult »

Odată ce ați angajat un nou consilier, începe un proces la fel de important: pregătirea acestora. Citeste mai mult »

Menținerea unei relații de lucru bune cu clienții dificili ar putea însemna să joace rolul de terapeut. Iată câteva sfaturi despre cum să faceți acest lucru. Citeste mai mult »

Doriți o perspectivă globală asupra finanțelor dumneavoastră? Poate ar trebui să te gândești să mergi cu unul dintre acești consultanți internaționali. Citeste mai mult »

Consilierii financiari care folosesc YouTube pot să se diferențieze pe o piață tot mai aglomerată. Citeste mai mult »

Există multe modalități prin care clienții pot fi victimizați în lumea digitală de astăzi, dar există și multe modalități de protecție împotriva acestor invazii. Aici sunt câteva. Citeste mai mult »

Noua modificare a regulilor fiduciare a DoL este sursa unei mult dezbateri în industria financiară și comunitatea de planificare a pensiilor. Iata de ce. Citeste mai mult »

Optimizarea motorului de căutare este doar o singură piesă a puzzle-ului atunci când vine vorba de crearea unei prezențe online eficiente. Citeste mai mult »

Aflați cât de mult plătiți pentru planul dvs. 401 (k) necesită o cercetare, dar ar trebui să știți exact ce obțineți pentru banii dvs. Citeste mai mult »

Sunt adesea asociați cu investitori tineri, dar există și câteva servicii online care se adresează pensionarilor. Iată o listă cu ele. Citeste mai mult »

Dacă vrei să devii un RIA tot ce trebuie să faci este să plătești o taxă de 165 USD pentru SEC și să treci examenul Series 65. Bara este prea mică? Citeste mai mult »

Care nu iei primul dvs. RMD din conturile de pensionare până la 1 aprilie te va costa o penalizare de 50%. Citeste mai mult »

RIA-urile pot intra într-o epocă de supraveghere mai mare a Comisiei de Valori Mobiliare și a Bursei. Iata de ce. Citeste mai mult »

Consilierii pot ajuta clienții de sex feminin să planifice în mod corespunzător pentru a revendica securitatea socială și să profite din plin de avantajele oferite. Iată câteva sfaturi despre cum să faceți acest lucru. Citeste mai mult »

Națiunea are nevoie de o revizuire atunci când vine vorba de o planificare mai bună pentru pensionare. Iată câteva soluții propuse. Citeste mai mult »

Cu adăugarea de consultanți roboți, investitorii au o varietate de opțiuni noi în ceea ce privește modul în care găsesc ajutor în gestionarea activelor lor. Citeste mai mult »

Obținerea primilor dvs. clienți ca consultant financiar poate fi o provocare și poate dura ceva timp. Iată trei modalități de a începe. Citeste mai mult »

Aici este modul în care consilierii pot contribui la creșterea eficienței fiscale pentru clienții care retrag active din conturile de pensionare. Citeste mai mult »

ÎNtr-o epocă de comprimare a taxelor este modul în care consilierii financiari pot justifica ceea ce percep clienții. Citeste mai mult »

Programele de participare directă, o nouă clasă de investiții alternative, câștigă aburi. Iată ce trebuie să știe consilierii și investitorii. Citeste mai mult »

Trusturile vii revocabile realizează obiective de planificare a proprietății care nu sunt posibile cu voință. Iată câteva dintre cazurile care arată când să folosiți un încredere. Citeste mai mult »

Creșterea numărului de consultanți roboți a fost considerată o concurență suplimentară pentru consilierii financiari tradiționali. În schimb, aceștia ar putea să câștige pentru fiecare. Citeste mai mult »

A jucat un rol vital în modelarea industriei de planificare financiară și se pare că următoarea fază a serviciilor automatizate este aici. Citeste mai mult »

Planificarea de pensionare în lumea de azi implică mult mai mult decât bani. Citeste mai mult »

Puține site-uri web oferă recenzii ale consultanților, dar care s-ar putea schimba în curând cu revizuirea de către SEC a unora dintre regulile sale. Iată cum puteți face cel mai bine astfel de recenzii. Citeste mai mult »

Vânzarea practicii dvs. de consultanță financiară este una dintre cele mai importante tranzacții pe care le veți încheia. Iată cum să vă asigurați că obțineți cel mai bun preț. Citeste mai mult »

Cu sezonul IRA în plină desfășurare, consilierii ar trebui să ia în considerare aceste șapte strategii pentru clienți. Citeste mai mult »

Majoritatea consultanților financiari folosesc astăzi social media pentru a-și construi baza de clienți. Iată câteva instrucțiuni de bază testate despre cum să începeți. Citeste mai mult »

Furnizorii de eTF lansează noi produse beta inteligente într-un ritm rapid. Iată câteva modalități de a le evalua. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Consilierii au experimentat compresie de taxe de ani de zile. Iată de ce va continua acest lucru. Citeste mai mult »

ETF-urile inteligente Beta au crescut în popularitate în ultimii ani. Acestea sunt riscurile pe care consilierii și clienții lor trebuie să le înțeleagă. Citeste mai mult »

Cei care doresc să lanseze un robo-consultant se confruntă cu o concurență dificilă din partea unui număr din ce în ce mai mare de întreprinderi nou înființate și companii de servicii financiare de tip blue-chip. Citeste mai mult »

Consultantul Insights încearcă să conecteze 20 de milioane de utilizatori ai Investopedia la numeroșii consilieri financiari care folosesc Investopedia. Există beneficii unice pentru ambele. Citeste mai mult »

Aici este planul în trei etape al Fidelity privind cum să dezvoltați și să păstrați cel mai bine următoarea generație de consilieri și să îi cultivați pentru a vă prelua compania. Citeste mai mult »

Millennialii americani americani își înființează viitorii copii și nepoți pentru a reuși. Iată cum. Citeste mai mult »

Standardele fiduciare ale SEC ar putea fi diferite de cele propuse de DOL, provocând o mai mare confuzie cu privire la impactul regulii. Citeste mai mult »

Au fonduri alternative lichide și ETF-uri livrate pe această piață volatilă și în timp? Depinde. Citeste mai mult »

Căutați să vă dezvoltați practica de consiliere financiară în 2015? Aceste strategii vor ajuta. Citeste mai mult »

Care sunt cele mai bune modalități de a sfătui cuplurile clienților atunci când este vorba de depunerea pentru securitate socială? Iată câteva strategii. Citeste mai mult »

Un studiu recent arată că investitorii nu cunosc investițiile alternative. Iată ce pot face consultanții pentru a combate acest lucru. Citeste mai mult »