Găsirea eligibilității Medicaid poate fi foarte complicată - iată câțiva pași care vă ajută să ajutați clienții cu calificarea pentru program. Citeste mai mult »

Aurul poate fi o investiție atractivă dat fiind creșterea sa meteorică. Dar cei care o doresc în IRA trebuie să se uite la unele dintre obstacolele cu care se confruntă investiția. Citeste mai mult »

Mulți americani caută venituri garantate de pensii, care vor dura cât timp vor. Iată cum anuitățile imediate fac exact asta. Citeste mai mult »

Există dovezi că schimbările climatice ar putea influența economia globală și portofoliul dumneavoastră. Iată cum să vă protejați. Citeste mai mult »

Aflați care dintre consilierii financiari ai platformelor digitale ar trebui să arate că tendința de consiliere pe bază de consiliere digitală continuă în 2016. Citeste mai mult »

Afla cum să construiască portofoliul de investiții ideal folosind instrumentele, resursele și produsele de investiții ale companiei Vanguard. Citeste mai mult »

Nu există lipsă de informații pentru consilierii fondurilor mutuale. Obținerea surselor potrivite (la prețul potrivit) poate fi la fel de ușor ca și câteva clicuri distanță. Citeste mai mult »

ÎNvață cum să asambleze un portofoliu echilibrat de investiții folosind cele mai bune fonduri mutuale și ETF-uri de investiții active și pasive gestionate în mod pasiv. Citeste mai mult »

Majoritatea oamenilor nu economisesc suficient pentru pensionare. Iată câteva sfaturi de care economiștii și consilierii financiari pot folosi pentru a schimba acest lucru. Citeste mai mult »

Unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere în industria serviciilor financiare, robo-counseling va vedea multe schimbări în acest an. Iată ce vom vedea probabil. Citeste mai mult »

Cel mai bun mod de a explica de ce ar trebui să-și reechilibreze portofoliul este să arate ce ar putea merge prost dacă nu. Citeste mai mult »

A fost aproape șase ani de la ultima piață a ursului, deci este posibil ca consultanții să înceapă pregătirea clienților pentru recesiunea inevitabilă. Citeste mai mult »

Află unde Carl Icahn își păstrează banii. Citiți despre cum o parte din investițiile sale în companii energetice au pierdut o valoare semnificativă în 2015. Citeste mai mult »

Pensionarii care încearcă să vadă ce se întâmplă se pot aștepta ca aceste schimbări să afecteze planurile lor de pensionare în 2016. Citeste mai mult »

Cu cât este mai mare venitul, cu atât costurile suplimentare ale Medicare sunt mai mari. Găsiți modalități de reducere a veniturilor și de reducere a plăților prin intermediul produselor de asigurare sau anuitate. Citeste mai mult »

După ce a lucrat timp de decenii și a ajuns la vârsta de pensionare, ce urmează? A doua carieră, bineînțeles. Iată de ce și cum. Citeste mai mult »

Află cum fondatorul Vanguard Jack Bogle își urmează propriile sfaturi de investiții în alocarea și gestionarea portofoliilor sale personale și de pensionare. Citeste mai mult »

Aici sunt șase lucruri pentru a reaminti clienților atunci când tancurile bursiere. Citeste mai mult »

Ultimii ani au fost greu pentru pensionari care caută venituri din investițiile lor. Iată câteva dintre cele mai bune strategii care vă pot ajuta. Citeste mai mult »

ÎNceputul pietonal până în 2016 a fost până acum cel mai rău început la un an din istorie. Aceasta este ceea ce spun consultanții financiari clienților lor. Citeste mai mult »

Piața a corectat ... acum ce? Iată ce ar trebui să luați în considerare mai degrabă decât panică. Citeste mai mult »

Evoluția tehnologică, robo-consilieri, schimbări de reglementare și conformitate și multe altele. Iată cum ar trebui să evolueze consilierii financiari în 2015. Citeste mai mult »

Cu mii de Baby Boomers care ajung la vârsta de pensionare în fiecare zi, iată un ghid cu privire la modul în care consultanții financiari ar trebui să le abordeze și să îi sfătuiască. Citeste mai mult »

Provocările salvării pentru pensionare sunt multe; taxele mari, costurile excesive ale fondurilor și impactul impozitelor se pot adăuga. Iată ce trebuie să știți. Citeste mai mult »

Consilierii financiari se confruntă cu o mulțime de stres, mai ales în vremuri tulburi. Iată cum puteți face față stresului locului de muncă și obțineți un avantaj competitiv. Citeste mai mult »

Aceste evenimente în industria serviciilor financiare vor avea un impact semnificativ asupra clienților. Citeste mai mult »

Clienții care stabilesc noi rezoluții este un lucru, dar poate fi dificil să se atingă obiective financiare pentru unii oameni. Iată cum vă pot ajuta consilierii. Citeste mai mult »

Textarea devine din ce în ce mai populară între clienți și profesioniștii din domeniul financiar, dar conformitatea poate fi dificilă. Iată ce să știți înainte de textul consilierilor. Citeste mai mult »

Nu sunteți sigur de modul în care activele dvs. vor fi dispersate odată ce ați plecat? Iată cum configurarea unei încredere revocabilă în timp ce sunteți aici poate fi un avantaj important. Citeste mai mult »

Descoperă trei fonduri mutuale care au fost cele mai performante în 2015, depășind nu atât colegii lor, cât și indici de referință proprii. Citeste mai mult »

Probabil că aveți multe șanse bune în ceea ce privește sfaturile obișnuite de planificare a pensiilor. Iată o listă de moduri mai puțin cunoscute de a încerca să îngrășați oul cuibului. Citeste mai mult »

Nu au venituri ale CEO-ului? Puteți folosi în continuare strategia de salvare a milionarilor atunci când vine vorba de planificarea pensionării. Citeste mai mult »

Sunt dividende care plătesc acțiuni un substitut bun pentru obligațiuni într-un mediu cu rată scăzută a dobânzii? Citeste mai mult »

Investitorii bogați sunt împărțiți în mod egal când vine vorba de a fi loiali consilierului lor față de firma lor financiară. Cum îi pot împuternici consilierii? Citeste mai mult »

Aflați de ce este mai bine să economisiți 100 $ în fiecare an, începând chiar acum, în loc de 1 000 $ în 10 ani și să aflați beneficiile economisirii și investiției timpurii. Citeste mai mult »

Iată de ce este logic ca consultanții financiari să ofere servicii tradiționale și consultanță robo-separată separat. Citeste mai mult »

Cercetările recente arată că investitorii milionarilor intră în 2016 mai conservator datorită volatilității recente a pieței. Citiți mai departe pentru mai multe informații. Citeste mai mult »

Aceste importante companii de servicii financiare intenționează să lanseze platforme robo-consilier în acest an. Citeste mai mult »

Opțiuni de investiții responsabile din punct de vedere social, ecologice și de impact sunt acum aprobate de DoL pentru planurile de 401 (k). Iată ce ar trebui să știe investitorii. Citeste mai mult »

Aflând cât de mult se poate retrage din contul de pensionare în fiecare an poate fi o sarcină dificilă. Iată ajutorul atât pentru economist, cât și pentru consilier. Citeste mai mult »

Din ce în ce mai multe companii solicită în curând să fie pensionari pentru a-și păstra activele în planul companiei 401 (k). Este o idee bună? Citeste mai mult »

Piața de autovehicule de colecție a crescut spectaculos, dar cifrele recente arată că aceasta poate fi îndreptată spre o corecție. Citeste mai mult »

Dacă încerci să-ți dai seama cum să-ți faci ultima ouă de cuib câstigat cu greu, este un sfat care se ridică deasupra restului. Citeste mai mult »

Aici sunt câteva dintre cele mai bune modalități de a face tranziția la pensionare fără durere. Citeste mai mult »

Dacă sunteți un client potențial consultant financiar (sau un consultant), iată câteva întrebări pe care ar trebui să le întrebați ... și fiți pregătiți să răspundeți. Citeste mai mult »

Viitoarele clase de clienți tineri și bogați nu sunt la fel ca alții atunci când vine vorba de preferințele de bunăstare. Iată câteva sugestii despre ceea ce doresc acești oameni. Citeste mai mult »

Merrill Lynch și Edward Jones au fost amândoi în jur de zeci de ani, dar se apropie de afaceri foarte diferit. Iată scăderea în comparație. Citeste mai mult »

O comparație în profunzime a platformelor Vanguard robo-advisor și high-net-worth. Citeste mai mult »

Combinând serviciile consilierilor tradiționali și consultanților roboți poate oferi cele mai bune din ambele lumi. Dar de unde începe și cum funcționează? Citeste mai mult »

Doriți să vă concentrați pe cele mai bune șanse pentru construirea unei clientele ultra-bogate? Începeți cu școlile ... și mereu pariați pe Harvard. Citeste mai mult »

Acestea sunt câțiva dintre pilonii necesari pentru a construi un portofoliu DIY. Citeste mai mult »

Consilierii au posibilitatea de a câștiga active generaționale în următorii 15 ani. Iată câteva sfaturi despre cum să răspundem unor demografii diferite. Citeste mai mult »

Mulți oameni nu își dau seama cât de confuză poate fi securitatea socială până când se află față în față cu luarea ei. Iată cum să vorbim cu clienții despre asta. Citeste mai mult »

ÎNchiderea fondului de credit concentrat al Treia Avenue Managemet este un avertisment pentru investitori și consilieri. Feriți-vă de junk. Citeste mai mult »

Un recent studiu Fidelity arată că consultanții care îmbrățișează tehnologia sunt mai de succes. Iată câteva etape cheie pentru a obține un avantaj competitiv. Citeste mai mult »

Invesco este cel mai nou manager de active pentru a achiziționa un robo-consilier. Iată o privire la ce înseamnă și cum va funcționa. Citeste mai mult »

Unul dintre cele mai bune lucruri pe care consultanții le pot oferi clienților este o revizuire anuală a situației lor financiare. Iată câteva indicații. Citeste mai mult »

Află unde se află managerul fondului de hedging Bill Ackman, care își păstrează banii. Vezi cum poziția sa scurtă la Herbalife nu a avut succes până acum. Citeste mai mult »

Distribuțiile minime obligatorii de la IRA tradiționale și planurile calificate nu pot fi evitate. Dar există câteva modalități de a minimiza impactul acestora. Citeste mai mult »

Consilierii financiari petrec mult timp oferindu-le clienților sfaturi despre cum să-și investească banii. Dar ceea ce adesea uită să facă este să asculte. Citeste mai mult »

Ca consultant financiar, abilitatea ta de a te comercializa este esențială pentru succesul practicii tale, chiar dacă ești un mare vânzător. Citeste mai mult »

Cei care au nevoie de informații despre impozitele pe câștigurile de capital în 2015. Citeste mai mult »

Acestea sunt cele mai frecvente motive pentru care consilierii sunt concediați. Citeste mai mult »

Așa-numitele familii tradiționale reprezintă mai puțin de 20% din gospodăriile din S.U.A. astăzi. Iată cum se pot ajusta consultanții. Citeste mai mult »

Deși activele aflate sub comisionul de administrare păreau o idee bună pentru o lungă perioadă de timp, tendințele actuale ale pieței ar putea deveni un lucru din trecut. Citeste mai mult »

Este mai bine să vă păstrați banii în numerar sau este o piață în jos un moment bun pentru a cumpăra acțiuni la un cost mai mic? Citeste mai mult »

Transformă rapid modul în care consultanții fac afaceri. Iată domeniile în care consilierii inteligenți investesc pentru a obține un avantaj competitiv. Citeste mai mult »

Creșterea rapidă a pieței robo-consilier pare a fi asigurată. Iată câteva evoluții posibile pentru care să căutați în 2016. Citeste mai mult »

O privire la tendințele de top ale afacerii de consultanță financiară în deceniul următor. Citeste mai mult »

Un nou front în domeniul tehnologiilor financiare personale - agregarea datelor - încearcă să ușureze viața noastră financiară. Dar iată de ce ar putea să se împiedice. Citeste mai mult »

Aflați cum chiar investitorii mici pot trage pentru câștiguri substanțiale de capital începând să investească excedentul lor de numerar în titluri subevaluate. Citeste mai mult »

ÎNțelegeți ce este o obligație de economisire, ce este un CD și care le diferențiază unul de celălalt. Aflați de ce o obligațiune de economisire este investiția potrivită pentru anul 2016. Citeste mai mult »

Navigarea pe YouTube pentru comercializarea firmei tale se poate adăuga clienților noi. Iată câteva sfaturi pentru a încorpora acest mediu sub-apreciat în marketingul dvs. Citeste mai mult »

Asigurarea de îngrijire pe termen lung este la fel de scumpă precum este necesar pentru mulți oameni, dar este potrivit pentru toți clienții consultanți financiari? Citeste mai mult »

Investiția în dizabilități poate fi o perioadă de stres fizic din punct de vedere financiar. Iată trei pași pentru a lua handicapul pentru a vă proteja împotriva unei bătăi financiare semnificative. Citeste mai mult »

De ce ar trebui probabil să așteptați să alocați obligațiunilor junk acum. Citeste mai mult »

IRS permite contribuabililor ale căror conversii se dovedesc a fi incorecte pentru a inversa această tranzacție. Iată când este logic să faceți acest lucru. Citeste mai mult »

Fondurile de obligațiuni necondiționate, înclinate ca o acoperire împotriva ratelor în creștere, sunt în cele din urmă testate. Citeste mai mult »

Economiștii au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot obține, chiar dacă reprezintă o ofertă pe care nu o pot refuza. De aceea cea mai mare îmbunătățire la 401 (k) s este auto-înscrierea. Citeste mai mult »

Tehnologia de modernizare, angajarea de noi talente și un pic mai conservator, îndreptându-se spre un mediu economic mai șocant, pe lista celor care se ocupă de RIA. Citeste mai mult »

Planificarea imobiliară nu este o propunere set-it-and-forget-it. Iată câteva sfaturi pentru dvs. și clienții dvs. Citeste mai mult »

Aflați care este examenul este mai ușor: examenul financiar de analist financiar (CFA) sau examenul de valori mobiliare Seria 7 pentru reprezentanții înregistrați. Citeste mai mult »

Este ușor să intimidați din greșeală sau să confundați clienții potențiali. Iată ce să nu faci la întâlnirile inițiale cu potențiali perspective. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Este industria bancară urmând să se alăture echipei de robo-consultanță? Există multe lucruri care ne determină să credem că acesta ar putea fi viitorul. Citeste mai mult »

29 Aprilie 2016 va marca sfârșitul strategiei de revendicare a dosarelor și suspendării asigurărilor sociale. Iată ce trebuie să știe economistii și planificatorii financiari. Citeste mai mult »

Trecerea în pantofii clienților prin angajarea propriului consultant financiar vă poate oferi o perspectivă valoroasă asupra experienței de planificare din partea clienților. Citeste mai mult »

Consultanții și clienții sunt cel mai bine deserviți atunci când veniturile unui client cresc. Dar este posibil să existe cazuri în care o lovitură mică este cea mai bună pentru client. Citeste mai mult »

Apariția unor consultanți robotici a abordat problema dacă acestea ar trebui să fie reglementate și ca consilierii tradiționali. Citeste mai mult »

Președintele Obama a dezvăluit planuri de creștere a impozitelor pentru cei bogați. Veniturile pentru venituri și câștigurile de capital sunt două domenii-cheie ale propunerii. Citeste mai mult »

ÎNțelegeți alegerile care trebuie făcute atunci când se utilizează excedentul de numerar pentru a investi în stocuri de creștere, inclusiv diferitele vehicule de investiții. Citeste mai mult »

Există probleme financiare pentru clienții care se căsătoresc în orice stadiu al vieții, dar soții mai mari pot aduce mult mai multe lucruri de care au nevoie pentru a vorbi până la masă. Citeste mai mult »

ÎN vârsta de consilieri robo-aici este modul în care consilierii umani trebuie să își intensifice jocul pentru a-și prosperi. Citeste mai mult »

Descoperiți de ce nu trebuie să vă faceți griji cu privire la impactul unei piețe volatile asupra planului simplificat de pensionare a angajaților. Aflați cum să utilizați SEP pentru a naviga pe piețe. Citeste mai mult »

ÎN ultimii ani au fost adăugate mai multe îmbunătățiri și dispoziții suplimentare pentru credibilitățile irevocabile, ceea ce le face considerabil mai versatile decât înainte. Citeste mai mult »

Probabilitatea de a avea nevoie de îngrijire pe termen lung este mai mare decât majoritatea oamenilor realizează. Iată câteva modalități de a planifica acest lucru. Citeste mai mult »

Aflați despre modul în care corelația poate fi utilizată pentru a măsura măsura în care piețele mai largi se mișcă unul față de celălalt. Vedeți cum se utilizează corelația pentru a gestiona riscul. Citeste mai mult »

Un studiu de fidelitate arată că mulți consilieri nu au luat măsuri pentru a pune în aplicare un plan clar de succesiune. Citeste mai mult »

Mileniile sunt o generație de aversiune împotriva riscurilor. Iată cum îi pot ajuta consilierii să investească corespunzător pentru vârsta lor. Citeste mai mult »

ÎN timp ce pregătirea pentru pensionare a crescut în ultimii doi ani, mai mult de jumătate dintre americani ar putea scădea. Iată cum să vă îmbunătățiți poziția. Citeste mai mult »