Mulți investitori mari se tem de declinul pieței. Chiar dacă sunt corecte, există întotdeauna o modalitate de a profita. Citeste mai mult »

O comparație a soluțiilor software de vârf pentru consilierii într-o industrie care devine din ce în ce mai mult antrenată de tehnologie. Citeste mai mult »

Iată o descriere a strategiilor fiscale care pot contribui la prelungirea vieții unui ou cuib. Citeste mai mult »

Un ghid rapid pentru modul în care consilierii pot să tweet ca elita. Citeste mai mult »

Crearea de rețele eficiente este esențială pentru consilierii financiari care doresc să își dezvolte practica. Iată câteva sfaturi despre cum să simplificați procesul. Citeste mai mult »

Consilierii ar trebui să fie pregătiți să ofere răspunsuri la aceste întrebări comune adresate de potențialii clienți. Citeste mai mult »

Cuplurile de același sex se confruntă acum cu aceleași probleme juridice și financiare ca și cuplurile heterosexuale; unii ar putea fi nevoiți să adopte planuri financiare mai simple, mai importante. Citeste mai mult »

Aici sunt câteva dintre cele mai dificile întrebări pe care clienții le întreabă și cum ar trebui să le răspundă consilierii. Citeste mai mult »

Contează prima impresie, așa că pregătește-te bine pentru prima întâlnire cu un client. Începeți să știți cât de mult puteți despre persoana respectivă și să fiți gata să răspundeți la întrebări. Citeste mai mult »

Convertibile sunt un bun risc împotriva riscului de piață de capital (dacă sunteți o. K., Pierzând un pic de potențial de creștere). Citeste mai mult »

Iată cum să gândiți în afara casetei atunci când vine vorba de atragerea unei baze de clienți cu valoare înaltă. Citeste mai mult »

Consilierii financiari trebuie să învețe să evite să facă aceste greșeli comune cu clienții. Citeste mai mult »

Un recent studiu din New York Life a constatat că regretul superior al pensionarilor nu se retrage mai devreme. Citeste mai mult »

Un nou raport despre miliardarii lumii oferă o perspectivă asupra modului în care aceștia lucrează, salvează și plănuiesc să-și distribuie bogăția. Citeste mai mult »

Americanii nu au cunoștințe de bază despre securitatea socială, care oferă o oportunitate pentru consilieri. Citeste mai mult »

Teoria portofoliilor moderne își arată vârsta. Deci, care model de alocare a activelor este cel mai bun? Citeste mai mult »

Relativ puține femei caută o carieră de consilier financiar. Iată ce pot face consultanții aspiranți și actuali pentru a populariza profesia. Citeste mai mult »

Consiliul de Standarde Certified Financial Planner promovează standardele și etica în planificarea financiară și aplică cerințele de certificare a PCP. Citeste mai mult »

Oricine poate fi o victimă a unei scheme Ponzi - chiar și cea mai bine pregătită din punct de vedere financiar. Iată cum puteți evita următorul Madoff. Citeste mai mult »

Doriți să păstrați clienții mai mult timp? Îmbunătățiți capacitățile dvs. de evaluare a riscurilor. Citeste mai mult »

Consilierii financiari devin de multe ori mediatori atunci când este vorba de a lucra cu cupluri. Iată câteva modalități de a le obține pe aceeași cale financiară. Citeste mai mult »

Mulți indivizi cu valoare netă nu sunt consilieri consultativi pe domenii pe care le consideră o prioritate, potrivit unui nou studiu. Citeste mai mult »

Când vine vorba de investiții Millennials și Boomers sunt mai asemănătoare decât credeți. Iată cum. Citeste mai mult »

Consumatorii ar putea beneficia de intrarea Vanguard în piața de consultanță robo-consultativă rapidă, pe măsură ce intensifică concurența. Citeste mai mult »

Pentru a atrage clienți bogați, pentru a oferi resursele de care au nevoie și pentru a crea un site web strategic și un plan de marketing pentru a aduce acei clienți doriți în firma dvs. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Cei mai bogați părinți plănuiesc să-și transmită averea, dar puțini au avut discuții cu moștenitorii lor. Consilierii financiari ar trebui să abordeze problema cu clienții. Citeste mai mult »

Limitele de contribuție pentru planurile HSA au crescut ușor pentru anul 2016. Iată o defalcare a ceea ce sunt și modul în care acestea funcționează. Citeste mai mult »

Poate fi un subiect lipicios, dar acordurile prenupțiale sau postnopții pot duce la o mulțime de potențială dezordine. Iată un ghid rapid. Citeste mai mult »

Care robo-consilier este potrivit pentru tine? Există mulți factori care trebuie luați în considerare, inclusiv lățimea serviciilor, ușurința în utilizare și costurile. Citeste mai mult »

Fiecare consultant a întâlnit o persoană care lucrează deja cu un consilier. Iată câteva sfaturi pentru păstrarea ușii deschise. Citeste mai mult »

Găsirea clienților cu valoare netă este doar începutul procesului de consiliere a acestor persoane. Odată ce le-ați găsit, trebuie să găsiți modalități de a le păstra. Citeste mai mult »

Principalii actori din spațiul robo-consilier trebuie să acționeze mai uman. Iata de ce. Citeste mai mult »

O privire profundă dezvăluie de ce - în cele mai multe cazuri - ETF-urile băteau fonduri mutuale. Citeste mai mult »

Consilierii de succes sunt inovativi, ajungând la o nouă generație de clienți prin adoptarea noilor tehnologii. Citeste mai mult »

Consilierii financiari ar trebui să știe despre ce experți din industrie sunt de acord. Iată cinci bloguri pentru a marca. Citeste mai mult »

Portofoliul de "ideal" de pensionare poate fi diferit de la un investitor la altul, dar unele teme sunt adevărate indiferent de ce. Citeste mai mult »

Este posibil ca Google să încerce să intre în afaceri robo-consilier, fie ca o nouă afacere, fie ca o modalitate de a oferi mai multe beneficii angajaților. Citeste mai mult »

Fondurile de date target și index sunt greu de comparat deoarece diferă atât în ​​ceea ce privește structura, cât și obiectivele, deși investitorii pot compara două fonduri specifice. Citeste mai mult »

Transferul masiv de avere de la Baby Boomers la moștenitorii lor prezintă ocazii și provocări pentru consilieri. Iată cum pot face față provocărilor. Citeste mai mult »

Femeile preferă adesea consilierii financiari de sex feminin, deoarece clientul și consilierul se pot relaționa reciproc la diferite niveluri. Citeste mai mult »

Majoritatea primelor 10 acțiuni din lume s-au desfășurat excepțional de bine în ultimii ani. Iată o privire la perspectivele lor viitoare. Citeste mai mult »

Dacă vrei să fii un consilier de top, este nevoie de mai mult decât să îți spui șindrilul și să alegi investiții. Consilierii de vârf lucrează la perfecționarea competențelor. Citeste mai mult »

Construirea unei practici de mare valoare netă necesită un plan și o coerență. Iată câteva sfaturi. Citeste mai mult »

De la investitori fac greșeli financiare care au potențialul de a le costa mari pe parcursul vieții lor. Citeste mai mult »

Nu este un secret faptul că femeile sunt subreprezentate în activitatea de consultanță financiară. Iată câteva motive și ce se întâmplă în legătură cu aceasta. Citeste mai mult »

Entuziasmul și priceperea sunt bune, dar numai prin construirea încrederii veți avea șansa de a ajuta cu adevărat un client. Citeste mai mult »

Investitorii doresc o abordare investițională care să îmbine tehnologia și atingerea umană. Prin urmare, consilierii financiari ar trebui să îmbrățișeze tehnologia. Citeste mai mult »

A 401 (k) ar putea fi opțiunea post populară pentru economiile la pensie, dar există și o altă opțiune mai puțin cunoscută care ar putea avea sens pentru mulți. Citeste mai mult »

Banii este unul dintre motivele pentru care cuplurile susțin. Iată câteva aspecte importante pe care trebuie să le consulte consilierii pentru a ajuta cuplurile să evite greșelile financiare comune. Citeste mai mult »

Asigurătorii de viață se înfruntă de milenii. Este o potrivire ciudată? Și cum vor satisface această generație? Citeste mai mult »

Acești pași corectori vor merge mult spre a permite consilierilor financiari să iasă în evidență ca meritând o sesizare. Citeste mai mult »

Sunt nedorite și neplăcute, dar prin obținerea rațelor dvs. proverbiale într-un anumit timp înainte puteți ușura și simplifica procesul. Citeste mai mult »

Ajuta clientii sa-si gestioneze vechile 401 (k) s este o problema uriasa de planificare a pensiilor. De asemenea, oferă oportunități pentru consilieri. Citeste mai mult »

O privire la fondul PIMCO Total Return aproape un an după plecarea lui Bill Gross. Citeste mai mult »

ÎN timp ce asigurarea de sănătate este nevoia primară de asigurare pentru pensionari, există și alte tipuri de consilieri care trebuie să ia în considerare pentru clienții lor retrași. Citeste mai mult »

Cum sunt consilierii femei reprezentați la firme de brokeraj independente? Iată firmele de top cu cei mai mulți consilieri femei și de ce contează. Citeste mai mult »

ÎNtr-un efort de a rămâne relevant pentru o tânără generație de investitori, Northwestern Mutual a cumpărat online moneymanager LearnVest. Iată ce înseamnă înțelegerea. Citeste mai mult »

Indiferent dacă este administrat sau indexat în mod activ, este necesară monitorizarea participațiilor la fondurile mutuale. Iată cum îi pot ajuta pe consultanți să decidă să vândă sau să dețină. Citeste mai mult »

ÎNainte de a vă pensiona, este important să vă puneți aceste întrebări pentru a vă asigura că sunteți gata. Citeste mai mult »

Dacă căutați lichidități pe piața obligațiunilor, atunci vă îndreptați către ETF-uri. Iată o analiză de 11 care trebuie luată în considerare. Citeste mai mult »

Clienții care au copii mai târziu în viață prezintă o oportunitate pentru consilieri. Iată cheia problemei de planificare financiară care trebuie abordată. Citeste mai mult »

O sesizare de la un prieten, coleg sau expert în industrie poate merge foarte mult în obținerea de clienți mai potențiali pentru a vă da un apel. Fii proactiv în privința asta. Citeste mai mult »

Senzația de a vă retrage? Înainte de a face saltul, întrebați-vă aceste întrebări. Citeste mai mult »

Există o mulțime de soluții care să permită consultanților să răspundă cerințelor clienților tech-savvy și să concureze cu consultanții roboți. Aici ne uităm la trei. Citeste mai mult »

Mai multe milenii locuiesc acum cu părinții lor decât au făcut-o în timpul recesiunilor recente. Iata de ce. Citeste mai mult »

Noi cercetări descoperă cererea de creștere rapidă a ultra-umbrelor pentru o consiliere de investiții mai bună și mai amănunțită. Citeste mai mult »

Cea mai bună modalitate de a evita sabotarea IRA provocată de taxe mari și de consultanți care vând produse de investiții scumpe? Scoala-te singur. Iată cum. Citeste mai mult »

Există multe variabile atunci când vine vorba de a ajuta pensionarii să gestioneze impozitele pe distribuții. Iată ce consilieri trebuie să ia în considerare. Citeste mai mult »

Hotărârea recentă a Curții Supreme privind 401 (k) s are multe implicații pentru consilierii financiari. Iată o privire. Citeste mai mult »

Mediul curent de rată scăzută a dobânzii complică decizia de a cumpăra o anuitate. Iată ce trebuie să ia în considerare consultanții financiari pentru clienții lor. Citeste mai mult »

Proprietarii de întreprinderi mici și persoanele care desfășoară activități independente sunt responsabile pentru finanțarea pensionării proprii. SEP-IRA și solo 401 (k) sunt instrumente de luat în considerare. Citeste mai mult »

Investiția pentru pensionare nu înseamnă întotdeauna 401 (k) s și IRA. Iată cinci active unice pentru a investi banii dvs. de pensionare. Citeste mai mult »

Dacă doriți să evitați sancțiunile fiscale grele, citiți această foaie ieftină pe IRA necesită distribuții minime. Citeste mai mult »

Sunt onorariile pe care le taxați clienții pentru planificarea financiară competitivă? Iată cum puteți determina dacă sunt în concordanță cu concurența. Citeste mai mult »

Este clientul dvs. într-adevăr pregătit pentru pensionare? Iată câteva întrebări esențiale de întrebat. Citeste mai mult »

Iată ce trebuie să facă consultanții financiari într-o întâlnire inițială a clientului pentru a începe pe piciorul drept. Citeste mai mult »

Există mai mulți factori care pot crește riscul unui audit, mai ales în cazul clienților cu valoare netă. Citeste mai mult »

Mulți băieți au investit foarte mult în acțiuni în 401 (k) lor. Acum poate fi momentul pentru a reechilibra pentru a evita pierderile uriașe în cazul rezervelor de pe piață. Citeste mai mult »

ȘTiind care state ding pensionari cu cele mai mari implicații fiscale ar trebui să facă parte din cercetarea dvs. de pensionare. Citeste mai mult »

Prenup nu sunt doar pentru cei bogați. Iată cum puteți ajuta clienții să fie de acord cu unul dacă credeți că vor beneficia. Citeste mai mult »

Dacă nu colaborați cu alți profesioniști din cercul dvs., ați putea face clienții dvs. un serviciu prost. Citeste mai mult »

Rămâne pe piețele financiare "știu" urmând acești diferiți brokeri-dealeri influenți pe social media. Citeste mai mult »

Una dintre cele mai importante funcții ale unui consultant este de a stabili așteptări realiste de întoarcere pentru clienții lor. Iată câteva modalități de a realiza acest lucru. Citeste mai mult »

ETF-urile cu efect de levier nu sunt pentru investitorul mediu. Ele pot, totuși, să prezinte un potențial semnificativ de creștere a tipului de comerciant potrivit. Citeste mai mult »

Obligațiunile muni sunt adesea percepute ca investiții sigure. Dar este important să faceți o cercetare amănunțită înainte de a investi. Citeste mai mult »

ÎN loc să treacă prin pașii obișnuiți de planificare a pensionării, unii oameni se concentrează pe încurajarea unui stil de viață mai redus de la început. Citeste mai mult »

Investitorii petrec mult timp discutând despre asigurarea cu clienții, dar trebuie să ia în considerare nevoile de acoperire proprii ca proprietari de afaceri mici Citeste mai mult »

Sunt fondurile de hedging ETF right pentru tine? Iată ce trebuie să ia în considerare investitorii. Citeste mai mult »

Pentru a concura cu firme mai mari, IMM-urile mici trebuie să devină puțin creative. Iată câteva modalități de a începe o creștere. Citeste mai mult »

Când piața de capital vede o scădere bruscă, clienții sunt obligați să se îngrijoreze. Iată câteva sfaturi pentru a le vorbi de pe margine. Citeste mai mult »

Cred că un consultant robo-ar putea fi alegerea potrivită pentru tine? Asigurați-vă că mai întâi puneți aceste întrebări. Citeste mai mult »

Pensionarea se apropie mai mult de clienții din anii 30 și 40. Este un segment excelent pentru consilierii financiari care pot fi utilizați pentru a construi relații client pe termen lung. Citeste mai mult »

Ce divorțuri de sex feminin trebuie să știe despre răsucirile și răsturnările imaginării prestațiilor de securitate socială. Citeste mai mult »

ÎN timp ce informațiile și educația investitorilor trebuie îmbunătățite, alternativele oferă o modalitate valoroasă de creștere a randamentului și de acoperire împotriva scăderilor. Citeste mai mult »

Avantajele și dezavantajele anuităților pe care trebuie să le cunoască Baby Boomers care caută venituri din pensionare. Citeste mai mult »

Calendarul de marketing este, în general, o idee proastă pentru investitorul mediu. Iată de ce ar trebui lăsat la profesioniști. Citeste mai mult »

Aceste fonduri Vanguard oferă diversificare și comisioane reduse pentru pensionarii. Citeste mai mult »

Consilierii financiari trebuie să pună anual aceste întrebări de planificare a imobilului pentru a menține clienții pe drumul cel bun. Citeste mai mult »

Volatilitatea pieței scoate la iveală punctele de vânzări pline de tactică pline de vânzători de anuități. Investitorii trebuie să fie buni. Citeste mai mult »