Consilierii financiari savvy vor trebui fie să obțină expertiză în domeniul consultanței în domeniul securității sociale, fie să găsească o sursă sau partener pentru a oferi acest serviciu vital clienților. Citeste mai mult »

Este regula de 80% pentru ca cheltuielile de pensionare să fie rezonabile? Citeste mai mult »

Cei care doresc să-și maximizeze contribuțiile la planurile de pensii pot să facă o contribuție anterioară pentru anul 2015. Nu ratați termenul limită de 18 aprilie. Citeste mai mult »

Obținerea recomandărilor de la alți profesioniști poate fi una dintre cele mai bune modalități de a-ți dezvolta afacerea. Iată cinci modalități de a face acest lucru. Citeste mai mult »

O privire asupra clienților de nișă și a modului în care consilierii se specializează în ele. Citeste mai mult »

Regula fiduciară iminentă va duce la creșterea răspunderii pentru mulți consilieri, dar există modalități de a externaliza o parte din riscul pe care îl suportă. Citeste mai mult »

Care vinde orice afacere poate fi plină de riscuri și obstacole, iar firmele de consultanță financiară nu diferă. Citeste mai mult »

Regula fiduciară va fi anunțată astăzi, dar impactul este deja resimțit. Iată cum. Citeste mai mult »

Regula fiduciară va forța mulți consilieri să-și restructureze afacerile. Cei care încep să-și modernizeze tehnologia acum pot obține un start. Citeste mai mult »

O privire asupra modului în care RIA și consilierii numai cu taxă vor fi afectați de noua regulă fiduciară a DOL. Citeste mai mult »

Participanții la planurile calificate care lucrează în vârstă de 70 de ani pot să întârzie să primească distribuții minime necesare în cazul în care se califică. Iată cum. Citeste mai mult »

Trebuie să fie proactivi în discutarea taxelor, astfel încât clienții să știe ce plătesc. Iată câteva indicații despre cum să începeți conversația. Citeste mai mult »

Consultanții roboți și consultanții se confruntă în mare măsură cu provocările culturale, deoarece încearcă să pătrundă pe piața chineză. Dar, pe măsură ce tendințele se schimbă, ar trebui să existe oportunități. Citeste mai mult »

Un observator al raportului de cheltuieli Vanguard susține că a ridicat taxe pe 52 de fonduri în ultimele 6 luni. Vanguard spune că nu a făcut-o. Cine are dreptate? Citeste mai mult »

Versiunea finală a regulilor fiduciare mult așteptate ale DOL au fost diminuate. Iată cum arată, impactul potențial și ce va urma. Citeste mai mult »

O privire asupra impactului perioadei de lucru mai lungă asupra prestațiilor de pensionare pentru securitate socială. Citeste mai mult »

Consultanții roboți și companiile tradiționale de consultanță financiară au un loc pe piață. Iată cum se pot remarca consilierii tradiționali și pot concura. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Consilierii și clienții lor tind să se concentreze asupra prestațiilor de pensionare pentru securitate socială. Securitatea socială oferă, de asemenea, beneficii dependente. Iată cum funcționează. Citeste mai mult »

Asigurarea de îngrijire pe termen lung poate fi o răsplată pentru cei care au nevoie de ea pentru o perioadă extinsă de timp. Citiți mai departe despre această opțiune de îngrijire pe termen lung. Citeste mai mult »

Clienții anunță consultanți financiari din mai multe motive. Iată o descriere a motivelor pentru care este posibil să facă acest lucru și cum să evitați să pierdeți din lista dvs. Citeste mai mult »

Chiar dacă nu sunteți scriitor, blogging-ul este una dintre cele mai bune mișcări de marketing online pe care le puteți face pentru a vă dezvolta afacerea. Iată câteva sfaturi despre cum să faceți acest lucru. Citeste mai mult »

Proprietarii de afaceri de succes cuprind o parte substanțială a gospodăriilor aflate în America. Iată câteva sfaturi despre modul în care consilierii îi pot ateriza ca clienți. Citeste mai mult »

Consilierii financiari pot mobiliza podcasting pentru a-și spori gradul de conștientizare a mărcii și pentru a câștiga noi afaceri. Iată cum. Citeste mai mult »

Deși americanii africani sunt încă puțin ezitați atunci când vine vorba de planificarea pensiilor și de a investi în piața bursieră, acest obicei se schimbă. Citeste mai mult »

SEC a propus reguli care vor limita utilizarea instrumentelor derivate de către administratorii de fonduri. Criticii consideră că regulile vor împiedica diversificarea capacității fondurilor. Citeste mai mult »

Banii reprezintă un conflict de vârf între cupluri. Iată cum să deflați tensiunea, astfel încât cuplurile să se poată concentra asupra maximizării finanțelor, nu asupra frustrărilor lor. Citeste mai mult »

Câte fonduri mutuale sunt prea multe când vine vorba de un portofoliu bine diversificat? Citeste mai mult »

ÎN ciuda confuziei pe care o creează, numărul claselor de acțiuni oferite de familiile fondurilor mutuale va continua probabil să crească. Iata de ce. Citeste mai mult »

Este economia îndreptată în direcția corectă sau spre doom și întuneric? Citeste mai mult »

Ce ar trebui să studieze un consultant financiar la colegiu? Există avantaje și dezavantaje cu fiecare major și consultanții provin din mai multe medii. Citeste mai mult »

Cu longevitate în creștere, consilierii vor trebui să ia în considerare modul de a servi cel mai bine clienților vârstnici. Citeste mai mult »

Ellevest este un portal online de servicii financiare destinat femeilor, care urmează să fie lansat. Iată ce știm până acum despre această pornire stealth. Citeste mai mult »

Cu o listă de consultanți roboți deja îndelungați și în creștere, care se va integra cel mai bine într-o practică de consiliere financiară? Citeste mai mult »

Anuitățile cu indice fix au pierdut o scutire în conformitate cu regula finală fiduciară, o mișcare care nu era așteptată. Citeste mai mult »

Lucrurile de top pe care trebuie să le cunoașteți atunci când este vorba de gestionarea sarcinii complexe a retragerilor de cont de pensionare. Citeste mai mult »

Promovarea comunicării și a fluxului de lucru cu clienții prin intermediul unui portal securizat, bazat pe web ar trebui să fie de cea mai mare importanță pentru consilieri. Iată cum să construiți unul. Citeste mai mult »

Punând întrebări corecte, ascultând și construind încredere, investitorii și consilierii financiari pot profita din plin de relația lor. Citeste mai mult »

Un raport recent de la Morningstar arată că Vanguard domină în totalitate piața fondurilor date. Iata de ce. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Fie că ajutați un nou client, fie că lucrați cu clienți de lungă durată, aici sunt cinci sfaturi de planificare financiară pentru cei care au ajuns la cinci ani de pensionare. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Multe planuri de 401 (k) sunt pline de defecte care pot împiedica sportivii de pensionare în multe feluri. Iată câteva din cele mai comune imperfecțiuni. Citeste mai mult »

Aici este modul în care clienții pot fi afectați de unele dintre problemele scoase la lumină de către documentele Panama. Citeste mai mult »

Piețele descendente reprezintă o realitate care vă poate alimenta planurile de retragere a pensiilor. Reduceți durerea prin aceste strategii. Citeste mai mult »

Asigurarea de îngrijire pe termen lung este la fel de scumpă precum este importantă. Iată câteva sfaturi despre cum să gestionați pensionarea și să satisfaceți costurile de asistență medicală fără o politică. Citeste mai mult »

Modul în care fondurile pentru data țintă pot ajuta volatilitatea investitorilor atunci când vine vorba de economisire pentru pensionare. Citeste mai mult »

IMM-urile mai mici care doresc să crească ar trebui să aibă un obiectiv și o metodă pe termen lung pentru a câștiga noi clienți, personal nou și pentru a investi și a utiliza noile tehnologii. Citeste mai mult »

Ce pensionari trebuie să ia în considerare atunci când vine vorba de luarea deciziilor imobiliare. Citeste mai mult »

Căutați un loc de muncă în sectorul serviciilor financiare? Iată o listă a companiilor de vârf pentru consilierii financiari. Citeste mai mult »

HSAs reprezintă un al patrulea picior pe scaunul de planificare a pensiilor. Iată ce trebuie să știe angajații și angajatorii. Citeste mai mult »

Consilierii financiari trebuie să rămână la curent cu multe tendințe și tehnologii în curs de dezvoltare. Iată o listă de instrumente esențiale care le pot ajuta. Citeste mai mult »

Potențiali consilieri financiari, analiști sau administratori de active au numeroase acreditări și grade din care să aleagă. Iată o privire la CFA față de MBA. Citeste mai mult »

Nevoile de asigurare de viață se vor schimba probabil pe parcursul vieții clientului și, din nou, consilierii financiari pot oferi o consiliu obiectiv de sondare. Citeste mai mult »

Este puțin probabil ca Rezerva Federală să majoreze dobânzile până cel puțin în septembrie, dar investitorii imobiliari nu ar trebui să ignore riscul în așteptare. Citeste mai mult »

Primii 10 consilieri de strategii pot implementa pentru a genera potențialii clienți, precum și cei pe care trebuie să le evite. Citeste mai mult »

, țInând cont de noile norme privind impozitul pe proprietăți, consilierii financiari pot ajuta clienții vârstnici să economisească costurile fiscale mari. Citeste mai mult »

Nu toți consultanții roboți sunt creați egali și fiecare ar putea fi perfect pentru un anumit grup de investitori. Iată o privire la cele mai notabile. Citeste mai mult »

Google Analytics este un instrument excelent pentru a ajuta consultanții să măsoare eficiența eforturilor lor de web. Iată un ghid rapid. Citeste mai mult »

ÎMpotriva investitorilor contestă obligația fiduciară a sponsorilor de plan referitor la taxele de 401 (k). Iată ce ar trebui să știe consilierii financiari. Citeste mai mult »

Un ghid al consultanților financiari care trebuie să știe despre asigurarea de răspundere profesională. Citeste mai mult »

Investitorii ultra-bogați sunt precauți în acest an pe măsură ce se apropie de piețe. Multe fonduri mutuale țintă și stocuri, dar cele mai multe, de asemenea, diversifica portofoliile lor. Citeste mai mult »

Pentru mulți investitori, robo-consilierii pot fi o afacere mai bună decât consilierii financiari tradiționali, deși ar trebui să știe ce fel de compromisuri sunt implicate. Citeste mai mult »

Cei mai buni consilieri robotici sunt cei cu arhitecturi deschise și loialitate față de clienții lor mai presus de toate. Citeste mai mult »

Consilierii financiari ar trebui să fie conștienți de numeroasele reguli și reglementări privind utilizarea social media în practica lor. Iată un ghid rapid. Citeste mai mult »

Care determină toleranța la risc a unui client este o piesă critică a puzzle-ului în proiectarea și alocarea adecvată a activelor. Citeste mai mult »

Modul în care consilierii alege portofoliile de investiții este variat, iar investitorii sunt înțelepți să verifice cu a lor pentru a afla cum își face investițiile. Citeste mai mult »

Prin verificarea adecvată a politicilor de viață universale indexate, consilierii și sportivii pot evita contractele care s-ar putea dovedi extrem de costisitoare pe termen lung. Citeste mai mult »

Consilierii financiari și clienții lor ar trebui să se concentreze mai degrabă asupra portofoliului unui fond de obligațiuni decât să se bazeze pe o singură măsură cum ar fi durata. Citeste mai mult »

Consilierii de investiții înregistrați își consolidează afacerile și activele. Iată 15 dintre cele mai rapide ARE. Citeste mai mult »

Femeile se confruntă cu provocări unice atunci când vine vorba de salvarea pentru pensionare în comparație cu bărbații. Iată de ce și cum să vă pregătiți mai bine. Citeste mai mult »

Regulile fiduciare propuse de DoL par să favorizeze fondurile indexate, care ar permite brokerilor să evite multe cerințe. Citeste mai mult »

Clienții dvs. ar putea lucra în anii '70. Iata de ce. Citeste mai mult »

Fiecare consultant financiar ar trebui să depună eforturi pentru a evita aceste greșeli comune. Citeste mai mult »

Consilierii financiari ar trebui să evite generalizarea toleranței la risc a unui client pe baza vârstei sau a altor date demografice. Citeste mai mult »

Consilierii financiari care construiesc relații cu avocații imobiliari pot ajuta mai bine toate părțile. Citeste mai mult »

Strategia cupele și strategia de retragere sistematică sunt similare teoretic, dar diferă foarte mult în practică. Iată o comparație. Citeste mai mult »

Consilierii care doresc să atragă 30 de ani trebuie să acționeze acum. Iată de ce și cum. Citeste mai mult »

Alegerea unui consultant financiar este un loc de muncă dificil și important. Un clasament al consilierilor canadieni vă poate ajuta să luați decizia corectă. Citeste mai mult »

Robo-consilierii nu vor înlocui carnea și omologii lor de sânge. Iată cum va juca probabil viitorul lor. Citeste mai mult »

Uneori, cheltuielile dvs. sunt scoase din mână sau veniturile au un sughiț. Iată cum pot ajuta consilierii financiari clienții care au probleme de flux de numerar. Citeste mai mult »

Fiind un consilier financiar nu este ușor, dar șansa dvs. de succes este mult mai mare dacă evitați cele mai frecvente greșeli care duc la apariția clientului. Citeste mai mult »

Gândindu-se în afara casetei atunci când vine vorba de întâlnirea cu potențialii clienți bogați poate în cele din urmă să-și plătească. Citeste mai mult »

Fondurile pentru date-țintă au cunoscut o creștere explozivă în ultimii 20 de ani. Mulți manageri care le conduc, totuși, nu și-au investit banii. Citeste mai mult »

MLP-urile de energie oferă un potențial bun pe termen lung. Iata de ce. Citeste mai mult »

Afluentul aflat în plină dezvoltare de astăzi este bine poziționat pentru a fi milionarii de mâine care prezintă oportunitatea de a oferi consultanță. Citeste mai mult »

Există mai multe modalități de a face un plan imobiliar defect, cele mai multe dintre acestea putând fi ușor evitate prin revizuiri periodice ale planului. Citeste mai mult »

Consiliile de administrație supraveghează gestionarea și operațiunile fondului în numele acționarilor. Asigurați-vă că aveți o placă care vă va căuta. Citeste mai mult »

Investitorii care doresc să își îmbunătățească linia de jos prin investiții ecologice fără risc ar trebui să profite de aceste credite fiscale. Citeste mai mult »

Aici este o listă de 10 cărți pentru consilierii care doresc să deconecteze, dar încă oasele în sus. Citeste mai mult »

Principalele modalități prin care consilierii financiari pot folosi instrumentele din era digitală. Citeste mai mult »

Investitori care doresc să recomande fonduri de tip închis clienților ar putea să ia în considerare cei care au rezistat testului timpului. Iată câteva exemple. Citeste mai mult »

Consilierii care doresc să dezvolte o nișă în serviciile medicilor trebuie să ia în considerare următoarele sfaturi. Citeste mai mult »

Iată ce pot face pensionarii dacă rata dobânzii crește. Citeste mai mult »

Când întâlniți un client potențial pe care nu doriți ca prima dvs. impresie să fie ultima dvs. Iată câteva sfaturi pentru a vă asigura că există oa doua întâlnire. Citeste mai mult »

Motivele principale pentru care consilierii ar trebui să meargă doar la RIA. Citeste mai mult »

Majoritatea "muncitorilor în rețea" consideră că un consultant ar adăuga valoare, dar puțini le folosesc. Consilierii financiari ar trebui să vadă acest lucru ca o oportunitate. Citeste mai mult »

Vârsta digitală a creat o nouă rasă de hoț, care poate să intre în fișierele clientului în orice moment, dar există modalități de a minimiza expunerea la risc. Citeste mai mult »

Indexarea și culegerea stocurilor au atât caracteristici pozitive, cât și negative. Unul a depășit celălalt istoric, dar care este cea mai bună opțiune acum? Citeste mai mult »

Un nou studiu constată că consultanții sunt împărțiți pe impactul consultanților roboți. Citeste mai mult »