Mai puține active financiare pot duce la probleme mai mari pentru familiile care nu stabilesc un plan de proprietate. Iată modul în care consilierii pot ghida clientul mediu. Citeste mai mult »

Consilierii joacă un rol vital atunci când vine vorba de planificarea imobiliară. Iată câteva sfaturi pentru a ajuta clienții să se pregătească în mod corespunzător și pentru a evita gloanțele de planificare a imobilului. Citeste mai mult »

Este înțelept să acceptați un pachet de pensionare anticipată? Iată ce trebuie să vă gândiți. Citeste mai mult »

Cheltuielile contează la pensionare. Dacă locuiți într-un stat cu taxe ridicate și / sau un cost ridicat de trai, puteți lupta împotriva unei bătăi pierdute. Citeste mai mult »

Moștenirea unei cărți de clienți a unui alt consilier poate fi un avantaj. Iată câteva sfaturi despre cum să faceți față tranziției. Citeste mai mult »

Cu o abordare de investiții bazată pe obiective, vă puteți îndruma filosofia de investiții pentru a vă atinge obiectivele. Iată cum. Citeste mai mult »

Deciziile privind planificarea pensiilor și taxele pe care le veți datora în conturile dvs. pot avea efecte financiare pe termen lung. Iată câteva ajutor. Citeste mai mult »

De ce aceste majors de colegiu ar putea oferi o sansa slaba de a rambursa aceste credite pentru studenti mai devreme decat mai tarziu. Citeste mai mult »

Este necesară uneori arderea unui client. Iată cum să știți când este momentul să arătați clientului ușa. Citeste mai mult »

Persoanele care desfășoară activități independente nu economisesc suficient pentru pensionare. Iată ce pot face pentru a schimba asta. Citeste mai mult »

Angajarea unui partener junior poate fi benefică pentru o practică de planificare financiară. Iată cum vă pot ajuta consilierii să înflorească noi închirieri. Citeste mai mult »

ÎN timp ce mulți clienți știu că ar trebui să salveze pentru pensionare, nu au. Iată cum îi pot ajuta consilierii să își modifice comportamentul financiar rău. Citeste mai mult »

Mulți oameni vor plăti anumite impozite pentru prestațiile lor de securitate socială, dar unii nu vor. Iată scăderea a ceea ce se impozitează cu cât de mult. Citeste mai mult »

ÎMprumutul de la 401 (k) este gata de bani de la cel mai bun creditor posibil: tu. Iată avantajul și dezavantajul folosirii banilor înainte de pensionare. Citeste mai mult »

Iată cum să utilizați hărțile minții pentru a vă ajuta mai bine planificarea financiară pentru clienți și, în cele din urmă, pentru a vă îmbunătăți afacerea. Citeste mai mult »

Decizia care cont de pensionare pentru a atinge prima poate fi confuz, deoarece ar putea avea impact asupra duratei de economii. Iată câteva ajutor. Citeste mai mult »

Iată cum părinții pot evita capcanele împrumuturilor PLUS când vine vorba de finanțarea educației copiilor lor. Citeste mai mult »

Fondurile de piață au loc. Dar sunt potrivite pentru investitorii individuali? Citeste mai mult »

Desemnările beneficiarilor reprezintă o etapă critică de planificare financiară, care poate fi ușor de trecut cu vederea. Iată cum să vă asigurați că acestea sunt făcute în mod corespunzător. Citeste mai mult »

O privire în interiorul intricaciilor regulilor de impozitare anuitate a longevității recent încheiate de IRS. Citeste mai mult »

Nu există nici un motiv ca un client să rămână cu un consilier financiar care nu-și satisface nevoile. Iată câteva stegulețe roșii pe care să le priviți. Citeste mai mult »

Investițiile imobiliare pot fi potrivite pentru investitorii mai în vârstă. Iată trei motive pentru asta. Citeste mai mult »

Cu acțiuni extrem de volatile, are sens să trecem la fonduri de capital privat? Citeste mai mult »

ȘTiind la ce să investești este importantă, dar știind la ce să nu investești este la fel de importantă. Iată cum să decideți când să plecați. Citeste mai mult »

Citeste mai mult »

Spunând unui client că nu are suficient pentru pensionare este greu. Iată cum consultanții pot ajuta clienții să depășească deficitele de pensionare. Citeste mai mult »

Este important să știți cum va arăta cecul de securitate socială la pensionare. Iată cum vă puteți da seama. Citeste mai mult »

Acreditarea corectă a consultantului poate face diferența, dar trecerea prin 100 de certificări poate fi o provocare. Iată câteva ajutor. Citeste mai mult »

Sunt mai puțin mulțumiți de angajatori în acest an comparativ cu ultimii, arată un nou studiu. Iată de ce și ce îi face fericiți. Citeste mai mult »

Avantajele și dezavantajele ETF-urilor inteligente beta. Citeste mai mult »

Ratele solide de rentabilitate pe care le-a postat de creditare responsabil social a atras atenția investitorilor instituționali. Iată un grund. Citeste mai mult »

Nu este niciodată prea devreme să începeți să vă gândiți la salvarea pentru o pensie sigură. Cheia este să începeți devreme și să nu lăsați lucrurile la întâmplare. Iată cum. Citeste mai mult »

Sunt pensiile de echilibru în numerar soluția potrivită pentru clienții dvs. de afaceri mici? Iată de ce pot sau nu pot lucra pentru firma dvs. Citeste mai mult »

Consilierii financiari sunt pe prima linie în consilierea clienților afectați de o pensie înghețată. Iată ce trebuie să ia în considerare. Citeste mai mult »

Fondurile închise au rămas mult timp, dar au rămas în mare măsură greșit înțelese. Iată o privire asupra modului în care acestea funcționează și a argumentelor pro și contra. Citeste mai mult »

Face loialitatea față de o singură familie de fonduri? Iată câteva lucruri de gândit când vine vorba de a trata doar un singur furnizor de fonduri. Citeste mai mult »

Mulți clienți bogați nu sunt atât de încrezători în investițiile pe piețele volatile, potrivit unui studiu recent. Asta înseamnă oportunitate pentru consilieri. Citeste mai mult »

Mărimea și lățimea economiei chineze vor afecta, în mod natural, clienții din S.U.A., conștienți de faptul că pot ajuta la gestionarea așteptărilor portofoliului. Citeste mai mult »

O privire la ceea ce achiziționarea BlackRock a lui FutureAdvisor înseamnă atât pentru consultanții de tip roboadvisori, cât și pentru consilierii tradiționali. Citeste mai mult »

Aceste valori cheie pot ajuta consultanții financiari să își măsoare succesul. Citeste mai mult »

Doriți să aveți o practică de consiliere financiară de succes? Iată câteva lucruri de făcut și NU de făcut. Citeste mai mult »

O privire la planurile lui Betterment de a oferi un plan 401 (k) on-line. Citeste mai mult »

Noțiunea de pensionare pe etape câștigă tracțiune. Iată cum consultanții pot ajuta clienții să planifice în consecință. Citeste mai mult »

Investițiile alternative devin vehicule populare de investiții pentru investitorii individuali. Iată argumentele pro și contra de a le adăuga în portofoliul dvs. Citeste mai mult »

Pentru investitorii îngrijorați de depășirea venitului lor în pensie, anuitățile fixate indexate pot ajuta la umplerea decalajului. Iată cum. Citeste mai mult »

O privire profundă asupra avantajelor și dezavantajelor anuităților hibride. Citeste mai mult »

Planificând retragerea în următoarea decadă sau așa? Iată o listă de verificare pentru ambii consilieri și cei care planifică singuri. Citeste mai mult »

Cât este de ajuns? Milionarii simt stres major asupra acestei întrebări. Citeste mai mult »

Deschiderea unei firme de administrare a averii este un proces complex. Prin păstrarea acestor reguli, consilierii financiari pot crește șansele de succes. Citeste mai mult »

Recuperarea pierderilor fiscale este o abilitate esențială pe care investitorii o pot folosi pentru a-și păstra mai mulți bani în buzunare data viitoare când fac taxe. Citeste mai mult »

, îN pofida costurilor reduse și a eficienței tehnologice, va avea cel mai probabil mai mulți ani de consultanți roboți pentru a avea un impact real în piața planurilor de pensii. Citeste mai mult »

IRA-urile auto-direcționate reprezintă o opțiune atractivă pentru investitorii care doresc să construiască ouă de cuibărit. Dar ar trebui să fie precauți în evitarea tranzacțiilor interzise. Citeste mai mult »

Janet Yellen a indicat că va exista probabil o majorare a ratei la sfârșitul acestui an. Iată cum trebuie să se pregătească pensionarii. Citeste mai mult »

Uneori are sens din punct de vedere financiar să preia securitatea socială devreme. Iată o privire la momentul în care ar putea fi o idee bună. Citeste mai mult »

Găsirea unui mod de a converti un IRA tradițional într-un IRA Roth este un proces dificil. Iată când este logic să faceți acest lucru. Citeste mai mult »

Cu companiile care încearcă să transfere mai multe costuri angajaților, făcând alegerile potrivite în timpul înscrierii deschise este mai importantă ca niciodată. Citeste mai mult »

Calmul, transparența și prerogativele (și mai mult) sunt elementele cheie pe care clienții le caută atunci când aleg un consultant financiar. Citeste mai mult »

ÎN curând pentru a fi pensionari sunt adesea spus cel mai bine să aștepte până la vârsta de 70 de ani pentru a colecta de securitate socială. Iată de ce acest lucru nu este întotdeauna cel mai bun sfat. Citeste mai mult »

Alternativele au devenit o alegere sexy pentru mulți consilieri. Dar ele vin, de asemenea, cu riscuri suplimentare, care nu sunt întotdeauna clar expuse clienților. Citeste mai mult »

ÎNainte de a vinde acțiuni ale fondurilor mutuale, ia în considerare mai întâi aceste strategii fiscale. Citeste mai mult »

Pe măsură ce boom-ul de pensionare continuă, cooperativele de pensionare cresc în popularitate. Iată cum puteți seta una în comunitatea dvs. Citeste mai mult »

Când a fost ultima dată când ai vorbit cu clienții tăi despre locuințe în pensie? Citeste mai mult »

Caută remedii pe termen scurt ca reacție la volatilitatea pieței? Iată câteva strategii - și dezavantajele lor. Citeste mai mult »

Cu bursa de valori, unii oameni apropiați de pensionare ar putea fi nervoși. Iată cum să creați niște camere pentru portofoliul dvs. Citeste mai mult »

Social media este o modalitate excelentă pentru consilierii financiari de a construi o marcă și de a genera potențiali conducători dacă este folosită în mod corespunzător. Iată câteva sfaturi. Citeste mai mult »

Efectuarea unui interviu efectiv, inițial cu un consultant client este o parte esențială a activității unui consultant. Iată câteva sfaturi despre cum să începeți. Citeste mai mult »

Un portofoliu lung / scurt poate ajuta la o varietate de scenarii de piață. Iată cum puteți pune împreună. Citeste mai mult »

Deși accidentele de pe piață sunt, de obicei, vesti proaste pentru portofoliul dvs., există mai multe modalități de a minimiza pierderile sau chiar de a profita direct de mișcarea pieței. Citeste mai mult »

ÎșI pot proteja banii de pensionare și îi pot ajuta pe copiii lor adulți. Iată cum. Citeste mai mult »

Fondurile mutuale sunt o alegere bună pentru investitorii emoționali. Iată cinci fonduri populare de luat în considerare. Citeste mai mult »

Nu subestimați importanța planificării moștenite cu clienții dvs. - aceasta ar putea servi ca metodă pentru a crea noi afaceri cu orice moștenitori. Citeste mai mult »

Decide dacă funcționează ca un hibrid sau nu are sens pentru practica ta? Luați în considerare următoarele în primul rând. Citeste mai mult »

Femeile sunt de obicei mai puțin pregătite pentru moartea unui soț decât bărbații. Un consultant poate ajuta la atenuarea unor poverii financiare pe care văduvele le pot întâmpina. Citeste mai mult »

RIA care doresc să-și stăpânească singuri necesitatea de a depăși și de a planifica un număr de obstacole. Citeste mai mult »

Există întotdeauna o grabă pentru a obține sarcini de planificare financiară efectuate la sfârșitul anului. Iată câteva sfaturi pentru a ajuta la reducerea crizei. Citeste mai mult »

O privire asupra modului de gestionare a veniturilor fixe pe fondul sporirii ratelor, a corelației cu acțiunile, a așteptărilor clienților și mai mult. Citeste mai mult »

Este aproape timpul pentru distribuția câștigurilor de capital de la sfârșitul anului pentru fondurile mutuale. Iată cum să le monitorizați și să minimalizați impactul lor fiscal. Citeste mai mult »

Deoarece costul îngrijirii gestionate continuă să crească, o nouă rasă de asigurări de viață hibride oferă un nivel rezonabil de protecție la un preț mult mai accesibil. Citeste mai mult »

Consilierii robotici au democratizat investițiile pentru mulți, dar pot ajuta pensionarii? Iată câteva lucruri de luat în considerare înainte de a alege unul ca pensionar. Citeste mai mult »

Pot avea un timp dificil de vânzare a clienților pe o imagine mai mare, mai ales atunci când piața este volatilă. Iată cum puteți gestiona așteptările. Citeste mai mult »

Popularitatea ETF-urilor în rândul investitorilor și consilierilor continuă să crească. Dar sunt potrivite pentru planurile de 401 (k)? Citeste mai mult »

Ale Investopedia sunt vitale pentru consilierii financiari și clienții lor. Iată câteva sfaturi pentru a le crea. Citeste mai mult »

Afacerea de consultanță financiară în curs de îmbătrânire va crea în curând oportunități pentru tinerii consilieri aspiranți. Iată cum se pot stabili pentru succes. Citeste mai mult »

Este o sabie cu două tăișuri, deoarece plecarea de bani poate crea impozite pe proprietate. Alegerea unui plan de asigurare de viață poate ajuta la diminuarea acestor poveri. Citeste mai mult »

Nu plătește să părăsească social media din planul de marketing, arată un nou studiu. Iată câteva informații despre modul în care consilierii folosesc rețelele digitale. Citeste mai mult »

ETF-urile inteligente beta continuă să crească în popularitate. Consilierii care le examinează pentru clienți trebuie să înțeleagă următoarele. Citeste mai mult »

Un nou studiu arată că Gen Xers sunt foarte diferiți de ceilalți atunci când vine vorba de planificarea pensiilor. Iată câteva informații despre modul în care salvează. Citeste mai mult »

ÎN cel mai bun caz, investițiile alternative pot contribui la conservarea capitalului prin evitarea corelării cu stocurile și prin baterea inflației. Iată câteva opțiuni. Citeste mai mult »

Contractele de anuitate cu longevitate calificată reprezintă un vehicul relativ nou de economii la pensie. Iată o privire asupra modului în care funcționează. Citeste mai mult »

Anuitățile variabile sunt unul dintre cele mai complicate instrumente financiare. Iată o privire profundă la argumentele pro și contra lor. Citeste mai mult »

Aducerea copiilor în practică poate fi o idee bună, dar aveți grijă să împiedicați frecare între voi, copiii și membrii firmei dvs. Citeste mai mult »

Sigur, nu puteți economisi prea mult pentru pensionare, dar cât de mult este de ajuns? Citeste mai mult »

Aici sunt trei sfaturi pe care consilierii financiari trebuie să le urmeze atunci când își pregătesc practica pentru o vânzare pentru a ajuta la o tranzacție și tranziție netedă. Citeste mai mult »

Medicii au un potențial ridicat de a construi bogăție de lungă durată, dar au nevoie de consiliere cu privire la cea mai bună modalitate de a plăti prima datorie pentru împrumuturi pentru studenți. Citeste mai mult »

Sunt investitorii care găsesc mai multă interacțiune umană cu serviciile robo-consilier? Iată un studiu al peisajului furnizorului. Citeste mai mult »

Investițiile alternative pot oferi beneficii unice clienților pentru care sunt potriviți. Dar faceți-vă diligența și aveți grijă de riscuri. Citeste mai mult »

Atunci când achiziționați o nouă practică de consiliere financiară, asigurați-vă că planul dvs. de joc evită aceste erori de achiziție. Citeste mai mult »

Sfaturi de top pentru a fi un consilier mai bun pentru clienții dvs., precum și pentru colegii dumneavoastră. Citeste mai mult »

O privire asupra faptului dacă fondurile pentru date vizate sunt sau nu mai sigure atunci când piețele sunt volatile. Citeste mai mult »

Una dintre cele mai importante locuri de muncă ale unui consultant este aceea de a atrage clienții să înțeleagă valoarea diversificării. Iată câteva sfaturi care vă vor ajuta. Citeste mai mult »